财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度净收入为5700万美元，摊薄后每股收益1.20美元，2020年第三季度净收入为4460万美元，摊薄后每股收益0.94美元，2021年第二季度净收入为5730万美元，摊薄后每股收益1.19美元 [9] - 第三季度核心运营收益稳定在5200万美元，上一年同期为5210万美元，环比为55.1%；信贷损失拨备为820万美元信贷，2021年第二季度为420万美元信贷 [10] - 截至2021年9月30日，总资产为130亿美元，较2020年9月30日的127亿美元增长3%，现金及现金等价物增加8.9亿美元，主要来自PPP贷款的减免 [11] - 非利息收入较上一年同期减少17%，即500万美元，主要是由于抵押贷款银行业务收入下降65% [16] - 财富管理收入较上一年增长21%，其他非利息收入较上一年同期增长113%，主要受信贷相关费用和合同供应商激励措施推动 [17] - 2021年前9个月净息差提高至3.57%，上一年为3.33%；剔除收购产生的公允价值摊销后，2021年净息差为3.52%，2020年为3.21% [18] - 非利息支出较2020年第三季度增加220万美元，即4%，主要是由于薪酬成本和专业费用上升，但部分被本季度缺乏并购费用和FDIC保险大幅减少所抵消 [20] - 2021年第三季度非GAAP效率比率为46.67%，2021年第二季度为45.36% [22] - 第三季度净冲销额为780万美元，2020年第三季度为20万美元，上一季度为220万美元 [26] - 信贷损失准备金为1.079亿美元，占未偿还贷款的1.11%，占不良贷款的138%；剔除PPP贷款后，信贷损失准备金占未偿还贷款总额的1.17% [27] - 截至9月30日，有形普通股权益增至11亿美元，占有形资产的9.1%，2020年9月30日为10亿美元，占比8.31%；剔除PPP项目对有形资产的影响后，有形普通股权益比率为9.44% [28] - 截至2021年9月30日，公司总风险资本比率为15.3%，一级普通股风险资本比率为12.5%，一级风险资本比率为12.5%，一级杠杆比率为9.2% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 除PPP贷款外，贷款组合与上一年第三季度持平，为93亿美元；住宅抵押贷款和消费贷款流失总计3.27亿美元，但被商业贷款同比增长3.16亿美元（4%）所抵消 [12] - 商业贷款总发放量同比增长102%，即4.16亿美元，本季度总计8.23亿美元；已发放贷款量增长127%，即2.98亿美元；环比来看，商业贷款总发放量增长4%，即3200万美元，已发放贷款量增长6%，即3000万美元 [13] - 存款同比增长10%，其中无息存款增长15%，有息存款增长8% [15] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将采取行动在第四季度加速商业贷款增长，包括在商业业务线增加新人才、关注更大额度信贷、主动接触新客户和潜在客户以及在市场中寻找新机会 [14] - 公司计划稳定抵押贷款组合，减少流失，并可能实现一定增长，通过将更多未来生产留在资产负债表上 [16][54] - 公司专注于增强中间市场和政府合同领域的商业和工业（C&I）以及相关业主自用房地产贷款业务 [55] - 公司在商业贷款业务上取得成功，部分原因是竞争对手仍较为内向，公司赢得了更多市场机会 [80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前处于商业贷款额度利用率较低、流失较高和资产负债表流动性过剩的时期，但对第四季度发展有信心，有动力继续前进 [7][14] - 公司预计PPP贷款两轮减免将在年底基本完成，以便在2022年从息差角度轻装上阵 [32][51] - 公司预计2022年核心费用基础总体将增长约4% [48] - 公司预计第四季度核心息差将保持在当前水平，2022年将努力将息差保持在3.30%的低至中区间 [50] - 公司认为如果商业贷款流失恢复正常，商业贷款增长达到8% - 10%是有可能的，同时将稳定抵押贷款组合并实现消费领域低至中个位数的适度增长 [69][71] 其他重要信息 - 公司将于11月1日恢复办公室现场办公，要求所有员工在此之前完成全面接种疫苗，以确保同事、客户和社区的安全和健康工作环境 [44][45] - 截至9月30日，有还款安排的贷款总计1400万美元，占贷款组合的比例远低于1%，这表明贷款组合和当地经济正在复苏 [30] - 截至10月4日，第一轮PPP贷款的97%已申请减免，提交给SBA的申请者中99.5%已获得全额减免；第二轮PPP贷款的65%已申请减免，提交的申请均已获得全额减免 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年费用增长的合理预期以及效率比率目标 - 公司预计2022年核心费用基础总体将比2021年增长约4%，这考虑了相关因素以及今年发生但预计明年不会再次出现的事项 [48] 问题2: 核心息差展望 - 第三季度剔除公允价值标记和PPP减免影响后的核心息差约为3.30%中区间，预计第四季度核心息差将保持该水平，由于预计完成PPP计划的减免部分，下季度报告的息差可能无可比性；2022年公司将努力将息差保持在3.30%的低至中区间 [49][50] 问题3: 最新一轮PPP减免的时间预期 - 公司预计今年基本完成，但可能有部分会延续到第一季度，公司正努力在2022年从息差角度摆脱其影响 [51] 问题4: 商业贷款组合的混合情况是否会继续变化以及公司对当前组合的看法 - 公司将努力稳定抵押贷款组合，减少流失并可能实现一定增长；在寻找新人才和发展商业贷款业务时，重点是增强中间市场和政府合同领域的C&I以及相关业主自用房地产贷款业务；CRE是公司重要业务，但C&I业务要在组合中占据更大份额还需要时间 [54][55][56] 问题5: 本季度记录冲销的原因、冲销金额的确定方式以及相关客户是否仍与银行合作 - 公司已努力解决这些信贷问题多个季度，初始预留的特定准备金基于评估价值和清算成本等方法；相关客户已不再是公司客户 [58][60] 问题6: 第三季度记录的购买会计增值金额 - 该金额越来越不重要，预计明年的息差指导不仅是核心息差，报告息差也将如此，因为增值性质的部分基本已耗尽 [61][62] 问题7: 非利息收入中基于活动的合同供应商激励措施的具体情况以及其发生频率 - 这可能是一次性的，与公司与不同供应商的不同激励计划有关，达到特定门槛或目标时会有；下一次可能在明年第三季度出现 [63][65] 问题8: 公司对明年的增长预期以及是否更愿意将多余流动性投入证券 - 贷款增长方面，考虑到当前流动性情况有一定挑战；商业贷款如果流失恢复正常，增长8% - 10%是有可能的；公司将稳定抵押贷款组合并实现消费领域低至中个位数的适度增长；投资组合方面，目前没有具体增加规模的计划，会先考虑将多余流动性重新配置到贷款组合中 [68][69][72] 问题9: 本季度核心商业业务组合强劲的驱动因素 - 业务成功归功于银行家积极开拓新客户关系；当前业务面临贷款流失的逆风，但这并非客户流失，而是客户业务或房地产成功出售的结果；本季度约25%的业务来自建筑商相关业务，为未来资金发放奠定了基础；公司在市场中赢得了更多机会，部分原因是竞争对手仍较为内向 [77][78][79] 问题10: 本季度的资产管理规模 - 第二季度末通过三个财富管理集团的资产管理规模达到58亿美元 [87] 问题11: CD业务在第四季度和明年第一季度是否有自然到期情况以及到期利率情况 - 不确定具体到期利率，但CD组合中较高利率部分仍在逐渐减少，预计从今年到明年，这可能使定期存款成本再降低10 - 12个基点，该组合规模在逐渐缩小 [84][85] 问题12: 当前授权下剩余约100多万股回购的意愿，考虑到股价已从本季度的43.04美元上涨 - 公司将继续评估股价情况，但总体上会致力于在年底前完成当前授权的全部回购，并考虑重新启动新的授权计划以保持灵活性 [88]