财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度净收入为5730万美元，摊薄后每股收益1.19美元，2020年第二季度净亏损1430万美元，摊薄后每股亏损0.31美元，2021年第一季度净收入7550万美元，摊薄后每股收益1.58美元 [8] - 核心收益为5510万美元，摊薄后每股收益1.16美元，去年同期为5190万美元，摊薄后每股收益1.10美元，2021年第一季度为5690万美元，摊薄后每股收益1.20美元 [8] - 信贷损失拨备为420万美元的信贷，上一季度为3470万美元的信贷 [9] - 总资产较2020年6月30日下降3%，至129亿美元 [10] - 非利息收入较上年同期增长15%，即330万美元 [13] - 利息利润率2021年第二季度为3.63%，2020年同期为3.47%，2021年第一季度为3.56% [16] - 非利息支出较上年同期减少2250万美元，即26% [18] - 非GAAP效率比率本季度为45.36，2020年第二季度为43.85，2021年第一季度为42.65 [19] - 非应计贷款从上个季度的94个基点降至93个基点，上年同期为77个基点 [23] - 净冲销为220万美元，2020年第二季度净回收36.7万美元，2021年第一季度净冲销30万美元 [23] - 信贷损失拨备为1.24亿美元，占未偿还贷款的1.23%，占不良贷款的131%，上个季度分别为1.304亿美元、1.25%和132% [24] - 有形普通股权益增至12亿美元，占有形资产的9.28%，2020年6月30日为9.834亿美元，占比7.63% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 剔除PPP后，与上个季度相比，总贷款增长1%，商业贷款有机增长2%，同比非PPP商业贷款增长4%，商业房地产贷款增长6% [11] - 存款在本季度增长2%，非利息存款增长6%，过去12个月存款增长8%，非利息存款增长16%，有息存款增长3% [12] - 财富管理收入同比增长330万美元，三个财富管理部门的管理资产增长8.18亿美元 [14] - 前两个季度抵押贷款银行业务收入较去年同期增加450万美元，但与上个季度相比从1020万美元降至580万美元 [15] - 银行卡手续费较上年同期增长42% [13] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续在人员和技术方面进行战略投资，目标是将费用与收入指标控制在48% - 50%的范围内 [20] - 公司正在重建全渠道数字平台，实施企业级集成层，并创建整体数据基础设施 [21] - 公司可能在未来几个月内积极开展股票回购计划，并继续与银行和非银行机构建立关系，作为并购战略的一部分 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度的利润率感到满意，预计下半年核心利润率将略有压缩，在3.40% - 3.45%的范围内 [16][45] - 公司认为信贷质量保持良好，团队在过去几个季度的管理工作表现出色 [24] - 公司对商业贷款的增长前景感到乐观，预计下半年商业贷款将实现中个位数到略高于个位数的增长 [61] 其他重要信息 - 公司分支机构已全面向客户开放，非分支机构员工至少50%的时间回到办公室工作，劳动节周末后将扩大现场办公规模，但仍将为员工提供灵活的远程工作选项 [37][38] - 公司连续三年被福特评为美国最佳州立银行之一，在马里兰州排名第一，连续三年被《华盛顿邮报》评为顶级工作场所 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下半年核心利润率的范围 - 预计下半年核心利润率将略有压缩，在3.40% - 3.45%的范围内 [45] 问题2: 存款能留存多久，以及如何考虑下半年的流动性和利润率 - 公司仍持有大量与PPP相关的存款，内部预测显示这些存款最终可能降至原始金额的30% - 35%，这可能会影响流动性。公司计划通过增加贷款增长来部署多余的流动性，同时还有一些到期的定期存款可以作为调节杠杆 [47] 问题3: 2.5亿美元定期存款的利率 - 平均约为7个基点，最高可达10个基点 [48][50] 问题4: 杜宾法案对银行卡手续费的预期影响 - 该影响要到明年此时才会出现，预计约为350万美元 [51] 问题5: 下半年贷款增长的预期 - 公司对商业贷款的增长前景感到乐观，预计下半年商业贷款将实现中个位数到略高于个位数的增长，同时可能会选择持有更多的抵押贷款以增加整体贷款增长 [60][61] 问题6: 如何看待当前的并购环境 - 公司正在考虑并购机会，并继续与潜在的合作伙伴建立关系，关注的地理区域包括宾夕法尼亚州南部、里士满、谢南多厄河谷和大西洋沿岸地区 [63] 问题7: 商业贷款的利用率以及与2019年同期的对比 - 2020年底商业贷款利用率为26%，第一季度末降至23%，6月30日略低于23%，正常水平在35% - 40%之间 [71] 问题8: 与MuleSoft的合作性质 - MuleSoft正在为公司构建集成层，并与公司合作构建API，以提高连接效率 [73] 问题9: 6300万美元左右的核心费用是否是未来的运营成本基准 - 费用会有波动，预计未来费用将在此基础上增长4% - 5%，主要增长领域包括人员成本和咨询专业费用 [74][75] 问题10: 贷款组合中浮动利率贷款的比例以及处于下限的比例 - 浮动利率贷款占总贷款组合的比例在25% - 30%之间，处于下限的比例需要进一步研究才能提供准确答案 [76] 问题11: 如何永久性地调整存款基础 - 公司将继续推动小企业和商业客户关系的发展，这是存款业务中最有价值的部分 [78] 问题12: 第二季度抵押贷款收入是否可作为下半年的基准 - 可以 [86] 问题13: 第一轮PPP贷款的剩余费用 - 第一轮PPP贷款的剩余费用可能只有几百万美元，大部分未确认的费用与第二轮PPP贷款相关，递延账户中的金额约为1900万美元 [88] 问题14: 定性因素变化的原因以及新增定性因素的情况 - 本季度定性因素的增加是由于某些领域的集中度上升，可能是收购开发建设投资组合中的一些信贷项目导致的 [91] 问题15: 下半年贷款增长的构成 - 贷款增长的预期主要基于商业贷款，消费贷款方面，除抵押贷款外，主要的消费贷款是房屋净值贷款，由于再融资活动，该贷款组合的余额面临压力，第三季度的贷款管道与第二季度基本持平 [92]