通讯连接器供应商或将受益于英伟达GB200规模出货 行业或公司 - 这家通讯连接器供应商,为安费诺的重要供应商之一 [1] - 英伟达推出GB200超级芯片及基于GB200的NVL72机柜 [1] 核心观点和论据 1. 这家通讯连接器供应商或将受益于GB200规模出货 [1] - 公司的液冷产品已进入客户测试阶段 [1] 2. 伴随着连接器速率提升,液冷是较好的散热方案,价值量较高 [1] 3. GB200高速铜连接价值量前期或主要集中于以安费诺为代表的国际连接器巨头厂商 [1] 4. 国内对于224G高速铜线、I/O连接器Cage等高速产品需求将增加 [1] 5. 公司产品包括IO连接器等将直接受益于GB200规模出货,同时带动速率提升,价值量有望明显提升 [1] 6. 公司作为目前国内相关产品领先厂商,安费诺供应商之一,有望深度受益于GB200的上量 [1] 其他重要内容 - 三季度以来公司客户订单需求旺盛,通讯连接器板块订单需求旺盛,占公司营业收入较高份额 [1] - 安费诺三季度的订单较为旺盛,公司与其正常开展合作 [1] - 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准 [1]