公司和行业研究纪要 一、行业概况 1. 折叠屏手机市场 [1] [2] - 中国2024年第二季度折叠屏手机销量同比增长104.6%，延续强劲增长势头 - 整体智能手机市场同期增长8.9%，折叠屏手机增速强劲 - 折叠屏手机在智能手机整体占比仍为个位数，行业整体正处于从1到N的阶段，未来高成长态势有望得到延续 2. 军工行业 [2] - 第十五届中国航展即将举行，吸引47个国家和地区超890家企业参展 - 静态展示方面设立多个主题展区，涵盖"陆、海、空、天、电、网"领域 - 未来三年是建军百年奋斗目标实现的关键之年，装备需求旺盛，军工高景气度有望持续 二、公司动态 1. 折叠屏手机供应链 [1] [2] - 容大感光的光刻胶和柔性电路板油墨可应用于折叠屏手机 - 和胜股份已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机，主要产品为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框及其他金属结构件 2. 军工企业 [2] - 中光学专注于特种光电的研发、集成和生产，主要产品瞄准、校靶、侦察、监控等领域 - 光启技术是国内唯一一家将超材料形成产品并大规模应用于尖端装备领域的企业，公司的超材料业务收入自2019年至2023年翻了十倍 三、其他重要信息 1. 苹果折叠屏手机专利曝光 [1] - 苹果积极研发首款折叠iPhone - 近期曝光的苹果新专利显示其后续还有意投入三折叠屏、四折叠屏新机的研发 2. 北方华创业绩预增 [7] - 预计前三季度净利润为41.3亿元-47.5亿元，同比增长43.19%-64.69% - 公司为国内半导体设备龙头，在集成电路核心装备领域有多项自主知识产权的高端设备 3. 中航电测拟收购航空工业成飞 [7] - 公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权 - 航空工业成飞是我国航空武器装备研制生产和出口的主要基地，具备完整的机头设计研发试验体系和航空大部件制造专业化优势