财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收同比增长9%，软件业务增长10%，服务业务增长5%；前九个月总营收增长4%，软件增长2%，服务增长9% [28][106] - 第三季度净利润降至400万美元，摊薄后每股收益为0.20美元；前九个月净利润降至940万美元，摊薄后每股收益降至0.46美元 [17][107] - 第三季度调整后息税折旧摊销前利润为650万美元，利润率为40%；前九个月为1570万美元，利润率为36% [28][41] - 第三季度毛利率略降至82%，前九个月持平于81% [36] - 前九个月销售、一般及行政费用增至2330万美元，占营收53%；第三季度增至820万美元，同比增加21% [18][116] - 前九个月研发成本增至600万美元，占营收14%；第三季度增至180万美元 [40][65] - 第三季度末现金及短期投资为1.224亿美元，较去年增加1550万美元自由现金流，减去360万美元股息和2000万美元加速股票回购 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 第三季度软件收入增长10%，新增17个客户 [7] - 第三季度ADMET Predictor收入增长9%，新增3个客户，6个客户增购 [8] - 第三季度中国市场软件收入增长29%，主要来自GastroPlus和ADMET Predictor产品 [9] - 第三季度GastroPlus占软件收入57%，前九个月占55%；MonolixSuite第三季度占18%，前九个月占20%；ADMET Predictor第三季度占19%，前九个月占18%；其他软件第三季度占6%，前九个月占7% [14] - 前九个月软件客户续约率按费用计算为94%，按账户计算为83%，平均每位客户收入从去年的10.8万美元增至11.8万美元；第三季度按费用计算为96%，按账户计算为87%，平均每位客户收入增至9.7万美元 [15][37] 服务业务 - 第三季度服务收入增长5%，占总营收35%；前九个月增长9% [105][106] - 第三季度服务项目总数同比增加8%，积压订单降至1600万美元 [16] - 第三季度PKPD服务收入增长2%，QSP/QST服务收入增长6%，PBPK服务收入增长5% [31][32][33] - 第三季度PKPD服务占服务收入45%，前九个月占48%；QSP/QST服务第三季度占23%，前九个月占20%；PBPK服务第三季度和前九个月均占25%；其他服务第三季度和前九个月均占7% [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度中国市场软件业务表现强劲，收入增长29%，市场渗透率低，预计将持续增长 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略结合有机增长、运营杠杆和无机增长，以实现股东长期价值 [34] - 实施续约协调计划，平滑合同续约时间和季节性影响，预计在2023财年完成 [34] - 收购Immunetrics，拓展肿瘤学、免疫学和自身免疫性疾病治疗领域 [26] - 行业处于创新和快速增长阶段，生物模拟技术价值不断提升，但受宏观经济压力影响，客户投资更谨慎 [5][6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 短期内客户投资谨慎，但医疗需求大，制药公司不会忽视更快、更有效的药物上市方式，生物模拟软件和服务的采用和增长将持续 [6] - 公司第三季度业绩符合预期，有信心实现2023财年目标，包括营收同比增长10% - 15%等 [21] - 相信Immunetrics收购将带来交叉销售机会，预计在2024财年显现 [47] 其他重要信息 - 公司更新了季度财报演示文稿，可在投资者关系页面查看 [25] - 推出Consult and Coach计划，获得客户关注和采用，有望推动软件许可收入增长 [11] - 进行DILIsym肝脏安全项目，帮助制药公司避免潜在的临床试验失败，加强客户关系 [10] - 建模专家合作开发PKPD平台模型框架，支持客户肿瘤化合物决策 [30] - 药代动力学顾问为治疗罕见儿童疾病的新药提供支持，助力获得FDA加速批准 [31] - 为金融服务公司进行定量系统药理学项目，展示了公司应用在制药行业外的潜力 [32] - 获得五项FDA资助，推进非口服途径药物的机制建模和模拟科学 [33] 问答环节所有提问和回答 问题: Immunetrics收购的整合情况及业务前景 - 收购整合进展顺利，Immunetrics有业务管道和收入预期，公司业务发展团队将助力其拓展市场 [71][72] - Immunetrics第四季度营收贡献积极但有限，运营结果将增厚收益，公司将在2023财年末提供2024财年指导 [69] 问题: 客户签约情况及市场动态 - 大型制药公司受宏观经济影响，预算更谨慎，续约市场有挑战，未来需关注其预算制定情况 [74] 问题: Immunetrics在肿瘤学领域的情况 - 肿瘤学是快速增长领域，Immunetrics的QSP模型适用于有多个药物项目的客户，收购可快速进入该领域 [78] 问题: 第四季度营收可见性 - 软件业务因续约协调，第四季度营收可见性高；服务业务虽夏季有干扰，但有积压订单支持预期 [56] 问题: 1600万美元积压订单情况 - 短期内公司有能力完成积压订单，长期需持续管理产能，今年已新增七八名顾问 [59] 问题: 业务中制药和小型生物技术公司占比及客户粘性 - 生物技术业务整体占比约20%，含大型企业，受资金问题影响的小型生物技术业务占比更小；续约率方面，费用续约率保持稳定，账户续约率因小型生物技术公司有所下降，但价格上涨弥补了不足 [92][102] 问题: 2023财年指导是否包含Immunetrics收购 - 2023财年指导包含Immunetrics收购 [99] 问题: Immunetrics软件与服务业务的收入结构及对公司的影响 - Immunetrics业务收入结构与公司现有QSP业务相似，为20%软件许可和80%服务收入，预计不会大幅改变公司收入结构 [63][101] 问题: 何时能看到Immunetrics的交叉销售机会 - 交叉销售机会预计在2024财年显现，销售周期较长，从潜在客户开发到项目签约需要时间 [47]