财务数据和关键指标变化 - 本季度利息和其他收入为100万美元，去年同期为10万美元，反映投资组合余额因利率上升带来更高回报 [10] - 本季度所得税费用为90万美元，去年同期为110万美元，今年有效税率为18%，去年为20% [10] - 本季度SG&A费用为780万美元，占收入49%，去年同期为560万美元，占收入38%，主要因科学人员数量和薪酬增加 [26] - 本季度营业收入下降26%至400万美元，营业利润率为26%，去年同期为37% [26] - 本季度净收入下降5%至420万美元，摊薄后每股收益降至0.20美元，外汇收入影响为20万美元，并购相关费用为10万美元，总计30万美元，约合摊薄后每股收益0.01美元 [65] - 本季度调整后EBITDA为620万美元，调整后EBITDA利润率为40%，去年同期调整后EBITDA为720万美元，利润率为48% [65] - 年初至今，总研发成本为420万美元，占收入15%，去年同期为330万美元，占收入12%；研发费用为250万美元，占收入9%，去年同期为180万美元，占收入7%；资本化研发为170万美元，占收入6%，去年同期为150万美元，占收入6% [66] - 年初至今，SG&A费用为1500万美元，占收入54%，去年同期为1060万美元，占收入39%；营业收入下降47%至490万美元，营业利润率为18%，去年同期为34%；利息和其他收入为180万美元，去年同期为10万美元；所得税费用为130万美元，去年同期为200万美元，今年有效税率为19%，去年为21% [74] - 年初至今，净收入下降27%至540万美元，摊薄后每股收益降至0.26美元，外汇收入影响为50万美元，并购相关费用为40万美元，总计90万美元，约合摊薄后每股收益0.04美元 [75] - 年初至今，调整后EBITDA为920万美元，调整后EBITDA利润率为33%，去年同期调整后EBITDA为1240万美元，利润率为46% [75] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 本季度软件收入占比60%，季度毛利率同比提高至83%，软件毛利率维持在92%，服务毛利率因定价提高和利用率提升增至66% [21] - 年初至今，软件毛利率微降至90%，服务毛利率增至68%，毛利率同比提高至81% [22] - 本季度软件收入增长7%，公司正调整软件客户续约时间，预计影响第一季度收入季节性，使二至四季度收入更均衡，此趋势在第二财季已显现 [28] - 本季度GastroPlus软件收入占软件收入55%，年初至今占53%，第一季度受续约调整影响大，第二季度反弹增长18%，新增6个客户，包括中国业务，在巴西新增分销商并实现首单销售，对现有客户进行6次增销，有25篇同行评审期刊文章发表 [22][31] - 本季度MonolixSuite收入占软件收入20%，年初至今占22%，收入下降8%，主要因软件协调过程和外汇影响，但新增5个客户，对现有客户进行6次增销，预计未来几个季度恢复增长 [22][32] - 本季度ADMET Predictor收入占软件收入18%，年初至今占比相同，受小型生物技术客户流失影响，第二季度收入下降2%，但新增1个商业客户，对核心现有客户进行8次增销 [22][33] - University + 计划持续增长，目前在54个国家拥有278个许可证，该计划将软件与教育设施整合，纳入高级课程，以培养下一代建模和仿真专业人才，推动未来增长 [34] 服务业务 - 第二季度服务业务收入增长4%，积压订单增长至1540万美元，本季度招聘2名顾问，加上第一季度招聘的5名，预计这些专业人员将在未来几个季度将积压订单转化为收入 [35] - 本季度PBPK收入增长29%，反映PBPK建模更深入应用，包括用例扩展和感知价值提升 [36] - 本季度PKPD收入增长19%，公司业务从固定价格项目转向更高利润率的计时和材料合同，有助于扩大服务毛利率 [43] - 本季度QSP/QST收入下降32%，因这些高价值、长周期项目性质不稳定，且去年第二季度有大量CRO转售收入，导致今年业务对比困难 [43] - 本季度客户续约率按费用计算为94%，按账户计算为80%，年初至今按费用计算为93%，按账户计算为81%，较低续约率反映续约时间变化和小型生物技术客户不续约影响，价格上涨一定程度抵消小型客户不续约影响，客户平均收入增加反映价格提高、小型生物技术公司流失和软件业务季节性 [47][48] - 本季度服务收入中，PKPD服务占50%，QSP/QST服务占20%，PBPK服务占23%，其他服务占7%；年初至今，PKPD服务占49%，QSP/QST服务占19%，PBPK服务占24%，其他服务占8%，其他服务主要为帮助客户满足全球监管合规和质量要求的监管服务，公司还提供专注于建模和仿真培训的综合学习服务 [48][49] - 本季度服务项目总数较去年减少6%，积压订单较去年减少约200万美元至约1500万美元，减少主要因QSP/QST服务业务 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司销售周期受经济担忧影响，对几个潜在新客户的销售推迟但未丢失，部分小型生物技术公司因成本控制措施和经济逆风导致资金问题未续约，同时公司成功提价，一定程度抵消新销售周期放缓影响，有助于提高毛利率和客户平均收入 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司有三个重点领域：内部投资推动有机增长；企业发展推动非有机增长；向股东返还资本，董事会批准5000万美元回购计划，公司认为在当前现金状况和自由现金流下，可执行企业发展计划，同时抵消2020年融资带来的部分摊薄 [37] - 公司启动2000万美元加速股票回购计划（ASR），预计第三季度完成，预计对每股收益有0.01美元提升，已包含在指引中 [36][41] - 公司将继续投资人员，在某些领域有选择地增加员工，以支持长期增长目标，2023财年是成本结构转型年，会导致利润率降低，抑制每股收益和EBITDA增长，但公司认为这些行动将有利于长期收入增长，并恢复高运营杠杆模式，预计摊薄后每股收益为0.63 - 0.67美元，即增长5% - 10% [18] - 公司与波兰科学院医学生物学研究所和中美癌症基金会合作，利用人工智能机器学习技术帮助发现针对不同新兴癌症靶点的新分子，还将创建和评估新算法和技术，增强模型预测能力，合作可能带来联合化合物所有权或里程碑付款等额外收益 [54][62] - 公司与一家大型农业化学品公司开展新的pKa合作，将机器学习模型扩展到新领域，拓宽可寻址市场 [62] - 公司为一家临床阶段精准医学公司提供GastroPlus PBPK建模支持，帮助其进行临床候选药物选择和首次人体研究设计，该公司因此决定在整个产品线内部使用该软件 [63] - 公司与一家全球生物制药公司合作，为其生物类似药项目应用GastroPlus PBPK建模，模拟结果帮助公司确定最终配方，降低失败风险，GastroPlus在生物制品和生物类似药市场是新兴机会 [70] - 公司作为投资者顾问业务机会增加，成功为一个更大的QSP项目向投资集团出售服务，此前还有成功的NAFLDsym项目 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为续约协调计划达到预期效果，预计本财年完成，季度软件收入增长率受季节性变化影响，但预计对同比软件收入增长影响较小，已在指引中考虑 [29] - 公司认为尽管面临经济挑战和外汇逆风，但仍能实现盈利增长、产生现金并向股东返还资本，有信心执行计划并实现2023财年指引 [77][79] - 公司表示将继续投资内部研发，维持和扩大领导地位，扩大行业合作，加强全球监管关系 [78] 其他重要信息 - 公司预计本财年有效税率在19% - 20%之间 [75] - 公司计算调整后EBITDA时会加回基于股票的薪酬费用、并购相关费用或其他非现金非运营费用，并在收益报告和网站上提供该非GAAP指标与净收入（相关GAAP指标）的调节表 [73] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 续约率情况及协调过程进展 - 续约率下降部分因续约时间变化和小型生物技术客户不续约，价格上涨一定程度抵消影响，GastroPlus续约协调有进展但未完成，MonolixSuite还需一些时间，预计年底完成整个协调过程 [5][47][91] 问题2: 新招聘人员情况及对业务影响 - 新招聘人员多为专业人员，招聘和留用情况良好，目前招聘成功未改变公司指引，新员工贡献预计在2024财年体现 [23][88] 问题3: 新合作潜在里程碑规模、是否有特许权使用费、分子所有权及合同结构 - 公司与两家机构合作重点是展示AI机器学习技术价值和能力，推动软件许可和咨询业务，合作可能有联合化合物所有权或特许权使用费等额外收益，但近期无影响，长期是好机会 [15][16][17] 问题4: 无机增长机会预期 - 公司一直在评估无机增长机会，但目前无接近达成的项目，对未来环境乐观，有信心在合适时机进行相关行动，但无法确定时间 [24] 问题5: 股票回购对每股收益影响 - 正在进行的ASR对每股收益有0.01美元提升，已包含在指引中 [41] 问题6: 本季度服务收入下降的治疗领域 - 服务收入下降主要在QSP/QST咨询业务，与治疗领域关系不大，主要是大型项目时间安排问题，去年第二季度该业务有较高收入，导致今年对比困难 [43][57] 问题7: 对实现全年收入目标有信心的指标 - 软件业务续约协调计划进展符合预期，虽销售周期受宏观经济影响延长，但年初提价有助于抵消经济挑战，综合因素使公司确认年初提供的指引 [85][86][87] 问题8: 新进入市场情况及潜在市场规模 - 农业化学品合作打开该行业业务机会，增加潜在市场规模，生物制品合作并非全新市场，公司已参与，增加功能和经验有助于获取更多市场份额 [93][99] 问题9: 小型生物技术客户流失情况及是否蔓延到中型公司 - 小型生物技术客户流失情况延续到第三季度，且有向大型制药和较大中型生物技术公司蔓延趋势，虽市场有潜在资金活动迹象，但资金落实到小型生物技术公司并恢复采购计划还需时间 [102] 问题10: 公司进行收购的时间预期 - 公司在收购方面有很多讨论、努力和投资，但难以确定时间，未来会适时宣布相关消息 [105]