财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收约1200万美元，同比下降约4%，符合财年23财季指引及季节性预期变化 [51] - 软件业务营收本季度下降17%，服务业务营收增长17%，总营收下降4%，按固定汇率计算下降约1%，软件占本季度营收的51% [7][81] - 毛利润率同比持平为78%，软件毛利润率降至85%，服务利润率升至70% [60] - 客户续约率按账户计算为82%，按费用计算为90% [82] - 第一季度研发总成本210万美元，占营收17%；研发费用120万美元，占营收10%；资本化研发90万美元，占营收7% [62] - 利息和其他收入本季度为70万美元，去年为10万美元 [63] - 调整后EBITDA为300万美元，调整后EBITDA利润率为25%，去年分别为530万美元和42% [64] - 第一季度每股收益为0.06美元，调整后EBITDA利润率为25% [73] - 运营收入为90万美元，运营利润率为7% [84] - 第一季度净收入为120万美元，摊薄后每股收益为0.06美元，外汇兑换营收影响为29万美元，并购相关费用为34.5万美元，总计63.5万美元，约合摊薄后每股收益0.03美元 [85] - 预计第二季度营收增长率在7% - 11%之间，Q2 - Q4营收分布将更均匀，Q4同比增长率最大 [65] - 预计全年营收有机增长10% - 15%，即5930万 - 6200万美元 [59] - 预计第二季度摊薄后每股收益在0.17 - 0.19美元之间，下半年在0.40 - 0.42美元之间，以实现财年指引目标0.63 - 0.67美元 [112] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - MonolixSuite营收本季度下降1%，新增2个客户，对现有客户进行2次升级销售 [56] - ADMET Predictor营收第一季度下降25% [56] - PKPD营收本季度增长23%，转向高利润率的计时材料合同，有助于扩大服务和利润率 [57] - QSP/QST营收本季度下降28%，因其高价值、长周期项目的波动性较大 [57] - PBPK营收本季度增长74%，反映了PBPK建模的深入应用、用例扩展以及更高的价值和影响认知 [57] - GastroPlus本季度营收下降24%，新增1个客户，对现有客户进行8次升级销售，有14篇同行评审期刊文章发表 [77] 服务业务 - 第一季度服务业务营收增长17%，积压订单增长至1580万美元，新增5名顾问 [78] - 第一季度服务业务营收细分：PKPD服务占49%，QSP/QST服务占18%，PBPK服务占25%，其他服务占8%，其他服务主要为监管服务 [107] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司收入中约60% - 65%来自北美，其余在亚洲和欧洲之间平均分配，保持相对稳定，且各地区随整体业务增长而增长，欧洲市场表现强劲，拉丁美洲市场因新分销协议开始做出贡献 [41][43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 资本分配战略聚焦企业发展、内部投资和向股东返还资本，内部投资是首要任务，预计未来几年有机增长复合年增长率为10% - 15% [9] - 企业发展战略从单纯并购扩展到战略投资和建立战略合作伙伴关系，自2020年8月以来已确定60多个潜在并购候选对象，但尚未完成交易 [58][10] - 董事会批准了5000万美元的股票回购计划，计划在第二季度进行2000万美元的加速股票回购交易 [80][86] - 投资研发以扩展产品功能和推出新产品，保持在建模和仿真领域的技术领先地位，支持有机增长 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩符合财年23财季指引，尽管进行了业务调整，但对实现全年展望充满信心 [51][89] - 客户预算和续约时间的变化是短期现象，不改变公司财年23及以后的业务前景 [52] - 预计全年软件和服务毛利率将提高，研发费用占营收的6% - 8%，运营费用占营收的50%多，有效税率约为20% [87] 其他重要信息 - 公司与领先全球卫生当局有六项资助合作，近期获得两项FDA新赠款，用于开发和验证新型局部胃肠道和肺部给药途径的模型方法 [53][74] - 公司提供建模和仿真培训的综合学习服务，本季度服务项目总数同比增加14%，积压订单增加约100万美元至近1600万美元 [83] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 软件续约策略中预算因素和续约时间调整的影响如何拆分，以及Q2预算方面的情况 - 难以量化两者影响的拆分，行业中存在年底预算支出现象，部分交易推迟到Q2，续约情况符合预期，预计Q2交易将达成，客户在预算方面表现更保守 [91][92][115] 问题2: 收购进展缓慢的原因 - 收购仍是首要重点，有多个优质候选对象仍在洽谈中，部分公司不愿被收购，以及收购的增值性和估值是阻碍交易达成的因素 [94][39] 问题3: 研发投入增加的原因及全年趋势 - 本季度研发投入增加有科学资源分配到开发工作的因素，且因本季度营收最低使占比显得较高，预计全年研发支出与历史水平无太大差异 [96] 问题4: 不同治疗领域或药物开发领域的投资情况 - NASH领域业务有起伏，本季度有重大项目，公司持续支持该领域客户；肿瘤学是公司支持的较强领域之一 [97][120] 问题5: 战略合作伙伴关系是否是新增策略 - 过去主要关注独立实体的收购，现在战略投资和合作是新增策略，可与不符合收购条件的公司合作，实现市场拓展和产品增强 [100][123] 问题6: 人员招聘情况及市场人才供应和薪酬变化 - 本季度招聘和人才保留工作成功，但招聘工作将持续全年，人才市场竞争激烈 [104][127] 问题7: 海外市场拓展的进展 - 欧洲市场直接服务，员工数量有所增加；亚洲和拉丁美洲通过分销商服务，分销商地区业务有所改善，但中国市场除外 [105][129] 问题8: 为投资公司提供服务的收费模式及对目标市场的影响 - 收费模式与传统客户类似，按计时材料或固定费率收费，该业务若市场扩大将为公司带来增量业务，但不会大幅扩大目标市场 [19][34][122] 问题9: 业务模式是否为生物技术的前期和里程碑特许权使用费模式 - 未明确回复该问题 [36] 问题10: 业务的粘性是否仍保持在95%左右 - 业务粘性基本保持在93% - 95%，第一季度续约率受续约时间调整影响同比有所下降 [37][103]