财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收增长率为17%，软件业务增长16%，服务业务增长19%；年初至今总营收增长率为15%，软件业务增长20%，服务业务增长8% [6][23] - 第三季度软件毛利率为92%，高于上一财年的90%；服务利润率为66%，高于上一财年的63%；总毛利率同比增至83%。年初至今软件毛利率为92%，高于上一财年的89%；服务利润率为62%，与去年基本持平；总毛利率略增至81% [23][24] - 第三季度商业客户基于费用的续约率为92%，基于账户的续约率为87%；年初至今基于费用的续约率为96%，基于账户的续约率为89% [26][27] - 第三季度研发总成本为140万美元，占营收的9%；研发费用为70万美元，占营收的4%；资本化研发为70万美元，占营收的5%。年初至今研发总成本为470万美元，占营收的11%；研发费用为240万美元，占营收的6%；资本化研发为230万美元，占营收的5% [31][38] - 第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为680万美元，占营收的45%；年初至今SG&A费用为1740万美元，占营收的41% [32][39] - 第三季度营业收入增长9%至490万美元，营业利润率为33%；年初至今营业收入为1420万美元，增长28%，营业利润率从30%扩大到34% [34][40] - 第三季度所得税费用与去年持平为70万美元，有效税率从16%降至15%；年初至今所得税费用为270万美元，有效税率从13%增至19% [34][40] - 第三季度净利润小幅增至410万美元，摊薄后每股收益增长11%至0.20美元；年初至今净利润增长22%至1150万美元，摊薄后每股收益增长22%至0.56美元 [35][41] - 第三季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为630万美元，利润率为42%；年初至今调整后EBITDA增长23%至1870万美元，利润率扩大到44% [36][41] - 季度末现金及短期投资为1.225亿美元，无债务 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - GastroPlus第三季度营收增长19%，签署6个新商业客户，进行14次增售；年初至今占软件营收的59%，第三季度占67% [8][25] - MonolixSuite第三季度营收增长8%，年初至今增长31%，签署10个新商业客户 [10] - ADMET Predictor第三季度营收增长7%，年初至今增长14%，新增6个新商业客户，进行9次增售，本季度发布10.4版本 [11] 服务业务 - PK/PD服务第三季度营收增长29%，年初至今增长4%，第三季度项目数量同比增长69%，第三季度占服务营收的47%，年初至今占46% [12][29] - QSP/QST服务第三季度营收增长1%，年初至今增长4%，第三季度占服务营收的23%，年初至今占27% [16][29] - PBPK服务第三季度营收增长83%，年初至今增长37%，项目数量增长152%，第三季度占服务营收的25%，年初至今占20% [17][29] - 其他服务第三季度占服务营收的5%，年初至今占7% [29] - 服务业务积压订单本季度增长34%，较去年增加约500万美元至1700万美元，总服务项目较去年增长50% [17][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在亚洲市场有增长，尽管受到重大外汇汇率影响，GastroPlus仍从亚洲获得良好增长，日本市场历史表现最佳，本季度在印度市场雇佣了一名直接员工 [8][78] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续评估并购机会，目前看到一些估值合理化的情况 [20] - 软件业务通过推出新版本、拓展新地理区域和加强交叉销售来推动增长；服务业务依靠增加积压订单和项目数量来提升业绩 [44] - 公司认为建模和模拟解决方案在药物开发市场的应用持续扩大，其解决方案已成为强大药物开发计划的核心部分，且得到监管机构和大学项目的认可 [45][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对软件业务的收入增长有信心，服务业务积压订单增加和项目数量显著增多使其对进入2023财年的发展态势感到乐观 [44] - 长期来看，建模和模拟解决方案在药物开发市场的应用将继续扩大，公司解决方案的核心地位和广泛应用是积极信号 [45] - 尽管生物技术领域存在资金挑战，但小型制药和生物技术公司对建模和模拟的投资有所增加，反映出行业对其认可度的提升 [51] 其他重要信息 - 公司举办了第二届年度模型知情药物开发（MIDD）会议，邀请了来自FDA、巴西监管机构Anvisa、加拿大卫生部和英国药品和保健品监管局（MHRA）的演讲者，所有演讲内容可在公司资源中心和YouTube频道上回放 [47][48] - 公司的University+项目为学生和教育工作者提供软件免费使用权限，目前在49个国家拥有190个客户 [27][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 市场情况如何，特别是制药和生物技术领域的资金问题对公司有何影响 - 公司在小型制药和生物技术公司方面的业务前景较为乐观，这些公司对建模和模拟的投资有所增加，不仅体现在咨询服务的采购上，还包括招聘相关人员。不过，生物技术领域的资金挑战仍然存在，公司对此持谨慎态度 [51][52] 问题2: 第四季度毛利率应如何预期 - 服务利润率在过去几个季度相对稳定，但科学人员薪酬方面存在压力。综合毛利率的最大影响因素是软件收入和咨询收入的净额。第四季度是业务淡季，软件和服务业务都会放缓 [54][55] 问题3: 软件业务的恒定货币续约率是多少 - 恒定货币续约率会上升几个百分点，本季度货币兑换影响约为20万美元 [57] 问题4: 历史上是什么因素让公司有信心给出下一年的业绩指引 - 今年公司给出10% - 15%的业绩指引，反映了软件业务的强劲势头和服务业务的回升。展望2023年，软件业务各主要产品领域表现持续强劲，服务业务积压订单增加且下半年开始恢复良好增长，预计业务将保持稳健 [59][60] 问题5: 如果软件收入占比超过60%，是否意味着服务业务预订量比预期疲软 - 历史上第四季度服务业务相对疲软，这会影响两者业务的收入占比，尤其是服务业务方面更为明显 [62] 问题6: 并购方面估值更合理的原因是什么 - 市场影响使得潜在合作伙伴在考虑上市、获得私人资金或通过收购进行合作等选择时，收购选项的吸引力增加。与一年半前相比，目前的估值讨论情况更好 [64][65] 问题7: 服务业务第四季度是否会比预期疲软，原因是什么 - 服务业务的疲软主要是由于假期因素，人们在经历了受疫情影响的几年后开始休假，这放大了季节性因素，并非项目取消或预订放缓导致。小型生物技术公司在公司客户中占比较小，对业务影响不大，服务业务将继续改善，但会反映出夏季季度的季节性特征 [71][73] 问题8: 在进行业务发展交易或收购时，更倾向于软件业务还是服务业务 - 公司在软件和服务业务方面都有机会。软件方面希望寻找能够融入现有数据分析工具组合的产品；服务方面则希望引入科学顾问技能和业务资源，特别是扩大地理覆盖范围。在估值讨论方面，两者情况相似 [75][76] 问题9: 公司在亚洲的业务战略是什么，是否有招聘计划和后续安排 - 亚洲市场由分销商覆盖，公司在日本市场表现最佳。本季度在印度市场雇佣了一名直接员工，未来将继续投入更多资源以补充分销商 [78]