财务数据和关键指标变化 - 第一财季总营收增长16%，软件业务增长19%，服务业务增长13% [6][7] - 摊薄后每股收益（EPS）同比增长25%，高于营收增速 [7] - 软件毛利率从去年财年的87%提升至本季度的90%，服务毛利率从64%降至60%，总毛利率同比略有提升至78% [24] - 研发成本为170万美元，占营收14%；研发费用为90万美元，占营收7%；资本化研发为80万美元，占营收7% [29][30] - 销售、一般和行政费用（SG&A）为500万美元，占营收40% [30] - 营业收入为380万美元，增长24%，营业利润率从29%扩大至31% [31] - 所得税费用为80万美元，有效税率为22% [31] - 净利润增长22%至300万美元，摊薄后每股收益增长25%至0.15美元 [32] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为530万美元，占营收42% [33] - 季度末现金及短期投资余额增至1.243亿美元，无债务 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - GastroPlus营收同比增长19%，本季度新增16个10万美元以上客户和9个小型生物制药公司、合同研究组织（CRO）和孵化器客户，有21个现有客户进行了升级 [8] - Monolix销售额本季度增长35%，在亚洲拓展市场开始取得成果，在中国签订首单，在日本新增分销商，续订情况良好，近期更新版本在前十天内下载量超1000次 [10] - ADMET Predictor营收增长24%，本季度发布新产品APX 3，获得更多客户需求，签订两笔人工智能药物设计（AIDD）模块交易，AIDD合作项目第二阶段持续成功 [11] 服务业务 - PK/PD服务营收本季度增长4%，预订量仍低于前几个季度，但进入第二季度时该业务销售机会充足 [12] - QSP、QST营收增长31%，积压订单增长124%，本季度发布新型定量系统毒理学软件RENAsym版本1A [15] - PBPK营收增长37%，积压订单增长56%，获得FDA新赠款以增强GastroPlus中的经皮隔室吸收转运（T - Cap）模型 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲市场整体贡献约15%的营收，日本市场凭借长期合作关系实现良好的营收增长，在韩国、中国、印度等市场有更多发展机会 [53][54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 维持2022财年的业绩指引，软件业务持续加速增长，咨询业务持续复苏，预计2022财年结束时能支持15%或更高的有机增长，并购将在此基础上增加增长 [19] - 持续寻找战略并购机会，以扩大总可寻址市场并加速增长率 [19] - 认为MonolixSuite正在抢占市场份额，有信心通过创新保持技术优势 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度表现出相对于2021财年末更好的发展势头，预订量超预期，软件和服务营收均实现两位数增长，服务积压订单扩大，支持未来增长 [35] - 业务发展投资取得回报，有助于抢占市场份额、拓展新区域并更有效地进行交叉销售 [35] - 近期新软件发布和服务成果展示了公司的科学领导力，公司具备持续有机增长的良好条件 [36] 其他重要信息 - 公司扩大财务披露，提供调整后EBITDA，目前通过加回基于股票的薪酬费用计算，未来将加回与并购或其他非现金、非运营费用相关的费用，并在新闻稿和网站上提供该非公认会计原则（GAAP）指标与净收入的对账 [21][22] - 商业客户本季度的续订率基于费用为96%，基于账户为93%，续订率季度间会有波动，但平均与历史水平的90%中段相符 [25][26] - 本季度每位客户的平均收入较上年同期略有下降，反映了正常的价格上涨和持续的升级销售努力，被多年期交易折扣结构的变化所抵消 [27] - 公司拥有92个来自26个国家的大学及以上客户，大学计划为学生和教育工作者提供免费软件访问，以支持学术研究、培训和合作 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：奥密克戎变体对公司业务的影响 - 截至11月的季度，未看到奥密克戎的影响，但未来几个月可能会有影响，此前疫情高峰时曾出现客户公司招聘、软件需求、FDA流程和临床试验速度放缓的情况 [39] 问题2：服务业务此前问题的原因 - 主要问题是上一财年第三季度末出现大量项目延迟、取消和搁置，导致无法利用积压订单推进项目，且当时积压订单较少，取消数量远超正常水平，本季度取消情况不严重，未造成重大影响 [41][43] 问题3：FDA对生物模拟技术的接受情况及是否受疫情加速 - 疫情对FDA药物候选审查和提交流程有影响，但不影响其对建模和模拟技术的认可和使用，该技术在生物等效性豁免等领域的应用不断扩大，在新冠治疗和疫苗等方面也有更多应用机会 [45] 问题4：“大辞职潮”对客户和公司销售的影响，以及公司招聘情况 - 行业人员流动对公司总体是积极影响，员工流动会带来新的销售机会，公司所在的人才市场竞争激烈，历史上计算生物学家和科学家供不应求，公司员工保留率较好，招聘方面总体能跟上计划，但需密切关注 [48][50][52] 问题5：亚太地区业务的发展前景 - 亚洲市场整体贡献约15%的营收，日本市场表现良好，在韩国、中国、印度等市场有更多机会，Monolix产品在亚洲有望实现增长，预计未来该地区营收占比将维持在15%或更好水平 [53][55] 问题6：Monolix的市场份额增长来源、竞争产品，以及2022年有机增长和并购活动的预期 - 公司积极寻找并购机会，虽估值仍是挑战但有所改善，希望能达成合适的收购；Monolix在LME建模工具市场的增长高于整体市场，认为正在从该领域最大的竞争对手处夺取市场份额 [57][59] 问题7：在无收购情况下的资本分配优先级 - 首要任务是寻找收购机会，研发和业务发展投资会在保持盈利能力的前提下进行，相信短期内会有并购机会并将资金转化为创收资产 [61][62] 问题8：疫情或奥密克戎变体对拓展海外市场的影响 - 疫情会对业务活动和流程产生一定干扰，但全球应对能力有所提升，公司目前未受到重大影响，需继续观察 [63] 问题9：专业服务收入反弹的驱动因素及未来预期，奥密克戎对临床试验活动的影响 - 服务业务各板块收入均有增长，主要得益于QSP和QST业务的显著增长和积压订单增加，PK/PD业务也有所改善，目前未看到奥密克戎对业务的重大影响，积压订单增长使公司有更好的应对能力 [66][68][69] 问题10：EBITDA利润率情况及未来预期 - 公司未对EBITDA利润率提供指引，业务的EBITDA百分比长期较为稳定，软件业务的快速增长可能会带来利润率的持续提升 [71] 问题11：生物技术目标客户的规模或成熟度与软件销售的关系 - 生物技术公司和孵化器的销售有所增加，表明建模和模拟技术在早期阶段的应用有所提升，客户需要有专业人员操作软件才会成为软件销售的候选对象，且业务通常从服务合作开始，客户会更快地招聘相关人员 [74][75] 问题12：产品在分子开发生命周期各阶段的使用强度及潜在增长领域 - 公司产品和服务涵盖从发现到提交和批准的各个阶段，发现阶段对建模和模拟技术的采用增长迅速，临床转化、临床试验阶段以及提高FDA批准概率等方面都有很大的应用和增长机会 [77][78][80]