财务数据和关键指标变化 - 第二季度综合收入同比增长27%至1310万美元，去年同期为1040万美元；年初至今综合收入同比增长21%至2380万美元，去年同期为1980万美元 [43][48] - 第二季度总毛利增长33%至1020万美元，毛利率为78%，去年同期毛利率为74%；年初至今总毛利增长28%至1850万美元，毛利率为78%，去年同期为73% [43][48] - 第二季度SG&A费用为540万美元，占收入的42%，去年同期为410万美元，占收入的40%；年初至今SG&A费用为990万美元，占收入的41%，去年同期为760万美元，占收入的39% [44][49] - 第二季度研发费用为130万美元，占收入的10%，去年同期为270万美元，占收入的7%；年初至今研发费用为210万美元，占收入的9%，去年同期为130万美元，占收入的6% [45][50] - 第二季度运营收入为350万美元，同比增长23%，去年同期为280万美元；年初至今运营收入为650万美元，同比增长18%，去年同期为550万美元 [45][50] - 第二季度所得税拨备为20万美元，有效税率为6%，去年同期为70万美元，有效税率为24%；年初至今所得税拨备为70万美元，有效税率为11%，去年同期为140万美元，有效税率为24% [46][52] - 第二季度净利润增长49%至320万美元，去年同期为220万美元；年初至今净利润增长35%至570万美元，去年同期为420万美元 [47][52] - 第二季度摊薄后每股收益增长25%至0.15美元，去年同期为0.12美元；年初至今摊薄后每股收益增长17%至0.27美元，去年同期为0.23美元 [47][52] - 第二季度EBITDA增长23%至430万美元，去年同期为350万美元；年初至今EBITDA增长17%至810万美元，去年同期为69万美元 [47][52] - 第二季度末现金及短期投资余额为1.178亿美元，去年财年末为1.16亿美元，资产负债表无债务 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 软件业务 - 第二季度软件收入占总收入的60%，去年为52%；年初至今软件收入占总收入的59%，去年为51% [10][13] - 第二季度软件收入增长45%，去年为13%；年初至今软件收入增长40%，去年为13% [11][14] - 剔除Lixoft，第二季度软件收入增长15%，去年为13%；年初至今软件收入增长13% [11][14] - 第二季度GastroPlus占总收入的57%，Monolix Suite占软件收入的20%，ADMET Predictor占16%，其他软件占7%；年初至今GastroPlus占总收入的56%，Monolix Suite占19%，ADMET Predictor占17%，其他软件占7% [19][20] - Monolix Suite客户数量同比增长28% [25] - 第二季度和年初至今续约率按费用计算均为93%，按客户计算均为86%；商业客户平均收入约为8.4万美元，含非营利组织的客户约为6.6万美元；年初至今商业客户平均收入约为9.7万美元，所有客户约为7.1万美元 [26][27] 服务业务 - 第二季度服务收入增长7%，去年为37%；年初至今服务收入增长1%，去年为37% [12][14] - 第二季度服务收入中，PKPD服务占50%，QSP、QST服务占32%，PBPK服务占18%；年初至今服务收入类型和部门分布相似 [28][29] - 第二季度服务项目总数增长19%，PKPD和PBPK服务项目增长良好，QSP和QST项目减少 [38] - 第二季度末服务积压订单为1100万美元 [39] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过创新的基于科学的软件和咨询解决方案实现增长、盈利和行业领先的长期目标，优化治疗方案，拯救和改善患者生活质量 [8] - 公司继续积极进行并购活动，评估机会时保持严谨，寻找具有良好战略和文化契合度的标的，倾向于能为行业提供软件工具和生物模拟服务的实体，也关注地理区域拓展和进入新的相关服务领域 [41][75] - 公司长期努力维持软件和服务收入60/40的理想比例 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度是强劲且富有成效的季度，收入增长出色，重要举措巩固了公司的领导地位；软件业务增长强劲，使业绩略超全年计划，预计下半年将恢复正常 [9] - 预计2021财年总收入增长15% - 20%，软件收入可能高于预期，服务收入可能低于预期，但整体展望不变，软件收入占比增加将提高盈利能力 [39][40] - 从业务角度看，市场活动有所增加，但仍受疫情影响，如无法与客户进行面对面交流和参加行业会议等，业务仍存在不确定性 [81][83] 其他重要信息 - 3月初成功举办MIDD +科学会议，超500名商业和学术专业人士参加，展示了公司在行业的领导地位 [5] - 发布首份ESG报告，体现公司对良好治理、多元化、透明度和股东的承诺 [7] - 与南美经销商建立合作关系，拓展新兴地区业务；在中国为Monolix宣布新经销商 [23][25] - 为DILIsym的RENAsym定量系统毒理学、肾损伤软件平台成立科学顾问委员会 [31] - DILIsym获得美国国立卫生研究院第一阶段SBIR资助，用于开发预测大分子安全性的软件 [32] - 与大型制药公司开展两项合作，分别开发机器学习模型和为GastroPlus模型添加新机制 [34][35] - Cognigen部门向乌干达马凯雷雷大学药理学与治疗学系提供赠款，资助升级互联网并确保访问KIWI平台 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Lixoft收购近一年，交叉销售情况如何，其增长是来自新客户还是交叉销售举措？ - 公司表示Lixoft本身有良好的增长势头，新老客户都有采用；与Sim Plus部门互动良好，创造了交叉销售机会；公司内部也在加速采用Monolix，提高项目效率并向咨询客户展示其功能，整体互动积极 [60][61][63] 问题2: 软件收入占比短期内将维持高位，下半年毛利率是否会维持在78%左右，有无因素会使其下降？ - 公司称软件收入占比增加会带来毛利率提升，但第三、四季度软件增长不再是纯粹的收购增长，同比增长率会下降，但有机增长和Lixoft自身增长仍将强劲 [66][67] 问题3: 软件产品之间以及软件与咨询业务之间的交叉销售情况如何，并购标准是否因Lixoft的表现而改变？ - 公司表示Lixoft为咨询业务带来机会，咨询业务中展示Monolix也是很好的销售机会；并购标准未改变，仍寻找战略和文化契合的标的，倾向软件实体，也关注地理区域和服务领域拓展 [71][72][75] 问题4: 从长期看，软件和服务的理想收入比例是多少？ - 公司希望长期维持软件和服务收入60/40的比例，尽管季度间会有波动 [79] 问题5: 疫情对业务、积压订单、新业务和招聘有何影响？ - 公司称业务活动有所增加，但仍受疫情影响，如无法与客户面对面交流和参加行业会议等，业务存在不确定性，客户可能会因谨慎而推迟决策 [81][82][83] 问题6: 上半年400万美元的收入增长中，Lixoft的贡献是多少，有机增长部分是多少？ - 第二季度Lixoft贡献160万美元收入，第一季度少于160万美元，具体数据将在10 - Q报告中公布；Lixoft增长势头良好，部分客户提前续约增加了收入；下半年同比增长会受去年同期Lixoft收入的影响，但业务动力不受影响 [84][87][88] 问题7: 行业中核心模型和疾病模型的增长或需求趋势如何，QSP业务是仅提供服务还是也销售软件，行业是否更倾向于疾病特异性建模？ - 公司称第三方建模和服务需求仍强劲，受疫情影响有波动，服务业务正常化增长预计在25%左右；QSP、QST领域需求高，PKPD需求也很强劲 [92][93][95] 问题8: 客户是否希望收购带来的能力与现有平台原生集成？ - 公司认为这对客户来说重要性不一，取决于客户在组织中的层级和收购产品或服务的性质，高层客户更能看到集成的好处 [96][97] 问题9: 上半年400万美元的增长中，约280万美元来自Lixoft（120万美元 + 160万美元），剩余120万美元为有机增长，这种理解是否正确？ - 公司表示这种理解大致正确 [99]