财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收约1.79亿美元，较2022年第一季度下降7%，其中并购贡献150个基点，外汇换算拖累100个基点 [37] - 第一季度调整后EBITDA为4600万美元，同比下降4%，调整后EBITDA利润率扩大60个基点至25.4% [44] - 第一季度现有客户收入同比下降约30%，过去三年营收复合年增长率为15% [47][48] - 第一季度调整后净收入为2300万美元，摊薄后每股收益0.24美元，调整后每股收益同比下降4% [53] - 第一季度自由现金流为700万美元，较上年同期大幅增加，季末净杠杆率为2.3倍 [54][55] - 公司重申2023年指引，预计营收7.6 - 8亿美元，同比增长 - 1%至4%；调整后EBITDA 1.98 - 2.18亿美元，同比增长0%至10%；调整后净收入1.06 - 1.21亿美元，同比增长0%至14% [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新客户增长在第一季度为5%，略高于预期，预计全年将恢复到7% - 8%的长期目标 [14][39] - 第一季度来自Socrates和A - Check的无机营收增长为1.5%，表现符合或超预期 [43] - 身份验证业务全球套件在第一季度环比和同比持续强劲增长，企业客户引领采用 [20] - 第一季度身份和入职后监控业务收入占比首次超过10% [78] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务第一季度同比下降6%，医疗保健和工业垂直领域表现较好，科技媒体和金融业务等领域表现疲软 [42][49] - 国际业务第一季度下降10%，EMEA地区核心筛选市场有增长，受零工垂直领域趋势影响，数字身份和工作权利方面有新机会 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略是成为全球最受信任的背景和身份服务公司，2023年重点关注有机营收驱动、扩大身份验证业务、成本优化和并购 [10][12] - 有机营收方面，通过提升核心服务、投资技术和创新文化，赢得新客户、增加客户支出并保持高客户留存率 [13][14] - 身份验证业务持续投资，与ID.me合作建立线下验证途径，获得IAL2认证，有望开拓政府机构业务 [22][23] - 成本优化通过Project Nucleus、虚拟优先策略和组织架构调整，目标是实现2500万美元的运行率节省，其中2023年节省1000万美元 [24][26] - 第一季度完成对Socrates和A - Check的收购，前者实现地理扩张，后者增加美国市场份额，预计整合后实现协同效应 [29][30] - 行业背景审查和身份验证服务市场有增长潜力，受远程工作、千禧一代流动和零工经济等因素驱动，海外市场拓展机会大 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第一季度执行成功，公司按预期发展，重申2023年指引 [7] - 宏观环境不确定，但公司在可控业务领域取得成功，新客户和交叉销售、追加销售增长及高客户留存率有助于抵消基础业务增长的不确定性 [38] - 预计上半年营收同比下降，下半年因新客户入职、客户招聘计划增加、交叉销售和追加销售以及同比基数降低等因素实现增长 [62][63] - 尽管营收增长不强劲，但2023年将是实现盈利目标的健康一步 [69] 其他重要信息 - 第二季度关闭设施预计产生800 - 1000万美元的减值费用和加速租金费用，调整后EBITDA将加回该费用 [67] - 公司实施利率对冲计划，固定约60%的浮动利率债务，资本分配优先考虑有机营收增长、并购和保持健康资产负债表 [57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 新业务推迟到第二季度的规模以及新客户增长何时恢复到7% - 8% - 预计今年新业务增长低于去年，但在第三或第四季度有望恢复到7% - 8%，基于已知新业务和潜在交易管道 [73] 问题: 市场份额增长和客户支出增加的领域以及第一季度基础业务趋势 - 公司在所有关键地区、市场和垂直领域都在赢得份额，客户在身份验证和入职后监控等服务上支出增加，第一季度基础业务趋势自12月低谷后保持稳定 [75][78] 问题: 第二季度前五周的业绩表现，有无特定垂直或地理区域的情况 - 预计第二季度营收同比下降幅度与第一季度相似，美国医疗保健和工业垂直领域表现良好，部分领域表现疲软的趋势延续到5月 [81] 问题: 新产品（身份验证）表现提升的原因及周期性、套餐升级和追加销售情况 - 通过教育客户、改进产品和差异化竞争，满足市场需求，特别是大型企业客户的需求，从而获得市场关注 [82] 问题: 对下半年业务改善有信心的原因（不考虑同比基数降低） - 基于客户招聘计划、新客户入职、交叉销售和追加销售交易，以及第一季度表现略超预期，公司对全年发展有信心 [91] 问题: 成本优化计划中2500万美元运行率节省的实现时间以及1000万美元当年节省是否已包含在指引中 - 1000万美元已包含在指引中，2500万美元运行率节省预计在今年底或明年第一、二季度大部分实现 [93][94] 问题: 第一季度新客户增长5%而有机业务略有下降，是否意味着基础业务量有低两位数的下降趋势 - 基础业务量下降幅度略低于此，但与第四季度情况类似 [98] 问题: 能否量化身份验证业务在第一季度的情况以及其对全年的推动作用 - 身份验证业务第一季度环比和同比增长强劲，身份和入职后监控业务收入占比首次超过10%，公司对其发展趋势感到兴奋 [100] 问题: 各关键垂直领域或地理区域的赢单率是否有变化 - 整体赢单率良好，尤其在与小型、不太成熟和国内供应商竞争时，也能从一些大型竞争对手处夺取份额 [104] 问题: 公司的并购意向、市场估值情况和关键优先事项 - 公司对Socrates和A - Check的收购满意，目前有能力进行更多并购，但今年主要专注于整合这两笔交易，实现协同效应和业务增长 [106] 问题: 当前环境对客户留存率和定价环境的影响 - 客户留存率保持在长期目标水平，未出现重大趋势变化，定价环境也无重大变化，预计年中会像过去几年一样提价 [110][112] 问题: Socrates和A - Check的整合表现、无机贡献假设下限提高的原因以及对拉丁美洲市场的了解 - A - Check第一季度表现略好于预期，取消了部分保守假设；拉丁美洲市场对与美国筛查计划接轨的服务需求大，且当地市场需求未被充分挖掘 [119][120] 问题: 销售周期和实施情况是否恢复正常 - 除部分蓝筹客户因自身内部计划推迟实施外，新业务签约的实施日期已恢复正常 [123] 问题: 当前基础业务量与2021年或疫情前正常水平的比较以及对业务正常化和稳定性的信心来源 - 过去三年第一季度营收复合年增长率为15%，高于长期目标，预计基础业务增长将逐渐恢复到2% - 3%的长期目标 [127][130] 问题: 从长期来看，生成式AI和大语言模型在提高运营效率方面的应用想法 - 公司对其持乐观和谨慎态度，希望在确保安全合规的前提下利用这些技术降低成本、提高效率，同时改善客户和候选人体验 [132][136] 问题: 从长期来看，对国际业务的规划以及新业务拓展和更多国家市场发展的潜力 - 公司在国际市场份额有望增加，客户对区域整合的需求增加，公司有信心国际业务未来增长将快于美国业务 [137][139] 问题: 金融业务服务垂直领域受银行业危机的影响程度以及该领域客户的招聘计划与一个季度前的对比 - 公司金融服务垂直领域不限于银行，对中小型银行的敞口较低，招聘计划已包含在全年指引中，未听说大型客户的暑期实习和新员工招聘计划有缩减 [143][144]