财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收约1.99亿美元，同比增长18%，有机固定货币营收增长12% [40] - 第三季度调整后EBITDA为5300万美元，同比增长4%，调整后EBITDA利润率为26.6% [48] - 2022年第三季度调整后净收入为2900万美元，摊薄后每股收益0.29美元，同比下降12% [50] - 第三季度自由现金流为3500万美元，较上年同期增长65% [51] - 季度末净杠杆率为2倍净债务与调整后EBITDA之比，处于2 - 3倍目标区间低端 [52] - 预计2022年营收7.69 - 7.79亿美元，同比增长20% - 21.5%；调整后EBITDA 2.04 - 2.10亿美元，同比增长14% - 17%；调整后净收入1.09 - 1.13亿美元，同比增长18% - 22.5% [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新业务增长9%，连续第八个季度高于7% - 8%的长期目标 [9] - 客户通过追加销售和交叉销售策略加深支出，身份验证是独特产品，公司是全球市场领导者 [11][12] - 收入留存率为96%，受客户服务卓越承诺推动 [13] - 基础增长在下半年放缓至2% - 3%的长期目标 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务营收同比增长21%，包括EBI收购带来的7%增长，医疗保健、工业和金融业务垂直领域表现出色 [45] - 国际业务有机固定货币营收增长11%，由亚太地区引领，澳大利亚和新加坡因新客户赢得和强劲表现而增长 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 执行低增长预案，包括通过自动化和成本削减扩大利润率、专注可控收入驱动因素、推动身份解决方案规模化、进行增值并购 [23] - 产品创新是竞争优势，身份验证是战略支柱，与FINRA、ID.me和Yoti的合作提供竞争优势 [25][26][27] - 自动化履行是关键竞争优势，美国刑事搜索90%实现自动化，超60%在15分钟内完成 [34][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境不确定，客户因宏观经济不确定性放缓招聘，但公司仍预计第四季度营收同比增长 [20] - 执行低增长预案将在第四季度开始节省成本并在2023年增加，预计第四季度调整后EBITDA利润率同比扩大超250个基点 [22][24] - 若宏观环境保持现状，预计2023年营收和利润率均增长 [65][66] 其他重要信息 - 幻灯片和财报电话会议记录可在公司投资者关系网站获取，非GAAP财务指标与GAAP指标的对账在附录和财报发布中提供 [3][5] - 2022年EBI收购预计贡献6.5个百分点的非有机营收，高于此前6%的估计 [56] - 全年指导假设外汇波动带来170个基点的拖累，第四季度约300个基点 [57] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 能否深入分析当前环境及2023年有机增长预期 - 第四季度指导反映了当前情况和增长预期，外汇逆风高于预期；若宏观环境保持现状，预计2023年总营收和有机固定货币营收均增长，上半年增长较具挑战性，同时预计扩大利润率 [64][65][66] 问题: 亚太地区业务优势及与竞争对手差异原因 - 亚太业务在金融服务和澳大利亚零工经济领域表现良好；欧洲业务也有金融服务和其他行业，英国零工业务受货币影响增长不佳 [68][69] 问题: 基础增长放缓早于预期，如何评估可见性及衰退情况下的前景 - 第四季度指导反映了从客户处看到和听到的情况，仍预计该季度增长；公司对营收有良好可见性，第三季度基础增长提前回归长期目标影响了营收和利润率 [72][73][74] 问题: 除基础增长放缓的100个基点外，调整后EBITDA利润率同比下降的其他驱动因素 - 2022年前三季度有上市公司成本，EBI未达到完全协同的EBITDA利润率，基础增长放缓导致约600万美元营收未实现，影响利润率100个基点 [76] 问题: 新业务情况，包括管道和本季度表现 - 新业务连续第八个季度同比增长高于长期目标，2022年第三季度新业务美元收入高于2021年同期，管道强劲，有信心继续表现良好 [79] 问题: 在具有挑战性的环境中进行并购是否困难，资本优先事项如何 - 低增长预案中并购是关键部分，市场倍数在下降，卖家付款结构更灵活，认为这是收购优质资产的机会 [82] 问题: 非基础增长项目是否有周期性风险，经济环境不利时客户更换供应商的意愿 - 2020年疫情期间新业务仍在长期目标内增长，低增长环境是获取更多业务的好时机，看到更多来自竞争对手的招标书，有信心获得市场份额；交叉销售和追加销售在疫情期间也在目标范围内 [85][86][87] 问题: 项目Nucleus预计的成本节约情况 - 成本节约方面，成本收入上减少履行劳动力缓冲和推进自动化；运营支出上完成管理层级工作和调整全球佣金计划；具体数字将在年终财报电话会议分享，假设宏观环境不变，预计2023年营收增长和利润率扩大 [89][90][91] 问题: 英国业务情况，除零工业务外其他业务表现及客户是否缩减或降低筛查标准 - 除零工业务外其他业务表现良好，只是受外汇影响结果不明显；客户只是放缓招聘，未出现缩减或降低筛查标准的情况 [93][94] 问题: 确认第三季度基础增长情况及第四季度起始情况，并分解第四季度低个位数有机固定货币营收增长中现有客户和新业务的贡献 - 第三季度基础增长在2% - 3%的长期目标范围内，提前达到该范围；不提供第四季度具体收入增长驱动因素的指导，但有信心新业务、交叉销售/追加销售和客户流失率表现良好，可抵消基础增长下降 [98][99] 问题: 新业务和交叉销售是否出现二阶放缓，基础增长放缓是广泛还是集中的 - 预计能达到目标，一直在超目标表现，第四季度需做更多新业务以维持目标；不按垂直领域或地区细分表现，但10月医疗保健、工业和亚太地区表现强劲，英国零工、美国临时技术和零售业务有疲软 [102][103][106] 问题: 增长算法的预期弹性，是否有加速新客户获取的策略，是否愿意牺牲2023年利润率以投资市场推广 - 认为长期算法达到7% - 8%就是市场领先，过去7个季度一直超目标表现；不认为是牺牲利润率的问题，预计第四季度和2023年利润率扩大；有加速新业务增长的策略，但不公开，身份验证在追加销售和客户留存方面有作用 [109][110][111] 问题: 假设明年利润率增加，若进入衰退，如何平衡维持利润率和业务实力，与疫情期间行动有何不同 - 作为上市公司CEO，职责是为股东做正确的事，宏观环境放缓或衰退时执行预案；利润率扩大可采取快速行动，如减少劳动力缓冲，也有战略行动，如流程再造；认为这对股东和团队都正确，目标是在衰退中服务好客户、扩大利润率，2020年已证明此策略有效；公司成本结构高度可变，有助于管理成本 [115][118][121] 问题: 身份解决方案的采用情况、未来发展及哪些行业最感兴趣 - 90%营收来自预聘筛查，10%来自聘后监控和身份验证，长期目标是保持此比例，但对身份验证领域乐观；看到很多新客户使用该产品，超三分之一候选人已在ID.me数据库；国际扩张将从英国开始，与Yoti的独家工作流程在零工和其他行业有优势 [123][124][125]