财务数据和关键指标变化 - Q3营收2.321亿美元，同比增长15.5%，高于2.26亿美元的指引上限 [6][19] - 调整后EBITDA为5550万美元，同比增长15.3%，调整后EBITDA利润率为23.9%，高于22%的指引 [6] - 调整后净利润为3580万美元，调整后每股收益为0.35美元，去年同期分别为3280万美元和0.30美元 [22] - 预计全年营收在9.49 - 9.51亿美元之间，中点同比增长24.9%，调整后EBITDA利润率为23.1%，自由现金流预计为1亿美元 [23] - 截至9月30日，现金及现金等价物为1.325亿美元，高于6月30日的1.047亿美元 [23] - Q3运营现金流为4150万美元，去年同期为使用现金1.091亿美元 [23] - 本季度DSO为66天，去年同期为71天 [23] - 资本支出降至670万美元，去年同期为1520万美元 [23] - 自由现金流为3480万美元，占调整后EBITDA的62.8% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 数字客户体验 - 营收1.515亿美元，同比增长20.9% [19] - 来自前20大客户以外的客户收入同比增长超46% [8] 内容安全 - 营收4390万美元，同比下降3.2% [19] - 若排除最大客户影响，本季度内容安全营收同比增长26% [11] AI服务 - 营收3670万美元，同比增长21% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - Q3在菲律宾产生55%的收入，美国产生21%的收入，其他地区产生24%的收入 [20] - 预计未来收入集中度将向离岸地区转移 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 应对客户从增长转向成本的转变，提高业务效率，增加利润率和现金流 [7] - 与新老客户签订大量合同，向价值链上游移动，扩大客户基础和服务范围 [8][9] - 投资TaskVerse平台，签约超7万名全球任务者，拓展AI服务和其他领域业务 [12] - 受益于客户将工作从高成本地区转移到离岸团队的趋势，扩大在菲律宾和印度的业务 [13] - 董事会批准股票回购计划，将继续机会性地分配资金用于回购 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年具有挑战性，许多客户从增长转向成本，但团队反应迅速，销售活动在Q3回升 [7] - 未来几个季度将应对宏观环境波动和上半年的高基数，但对2023年实现营收增长、提高盈利能力和现金流有信心 [7] - 预计Q4营收实现低个位数同比增长，Q1营收与Q4大致持平，Q2恢复环比增长，下半年实现两位数同比增长 [17][39] - 预计2023年调整后EBITDA利润率达到或超过今年的23.1%，并增加自由现金流 [17] 其他重要信息 - Q3新增3400名净新员工，全球员工总数达4.87万人 [14] - 员工保留率在Q3显著改善，预计未来全球员工将大致保持50%在办公室、50%在家工作的模式 [14][15] - 菲律宾的下一代奖学金计划为超千名学者支付私立教育费用，公司正在将该计划扩展到印度 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 科技垂直领域客户成本关注增加是否导致业务量或支出承诺减少，以及该领域趋势和客户是否转向公司寻求成本帮助 - Q3科技领域交易活动加速，客户转向公司承担更复杂流程，公司持续从竞争对手处夺取份额，新客户销售回升，ACV创全年新高，大客户和初创公司都注重成本节约和效率，支持公司营收增长 [29] 问题: AI服务增长超预期的趋势，是否拓展到科技公司以外的企业，以及TaskVerse平台的客户采用和需求情况 - AI服务Q3同比增长21%，预计将持续增长，但同比增长率未来两季度可能减速，受最大客户从在岸到离岸过渡影响，在自动驾驶汽车客户和TaskVerse上有新客户获胜，增长部分被在岸到离岸过渡抵消，TaskVerse签约超7万名任务者，每月有多个新客户签约 [31][32] 问题: 业务管道中大型客户（如财富100强、500强公司）的占比，以及签约大型客户的趋势 - 各季度都有签约大型企业客户，企业客户对数字化转型服务需求大，多数业务管道仍是创新科技客户，但大型科技公司和传统企业客户需求在补充 [34] 问题: 前客户收入在过去两季度下降11%，如何看待量价与离岸混合转移的关系，以及何时能度过离岸混合转移 - 今年将大量岗位从美国转移到菲律宾和印度，虽美国人均收入高，但在这两地新增数千个岗位，客户收入从2021年到2022年增加，Q3收入下降但将企稳，目前正在转移少量美国剩余岗位，同时获得新业务，预计明年收入与今年大致持平 [35] 问题: 确认Q2恢复环比增长的预期，以及下半年两位数增长的基准 - Q1收入与Q4大致持平，受Q4季节性业务量逆转和最大客户不到100个岗位转移影响，但将被强劲销售表现抵消，预计Q2恢复环比增长，下半年实现两位数同比增长，且同比增长率将逐季加速 [39] 问题: 如何看待新增3400名员工以及明年净新增员工与流失率的关系 - 宏观环境下，对离岸交付地点需求加速，菲律宾和印度两地员工数量同比增长40%，预计这种增长将持续到明年，推动净新增员工增长 [41] 问题: 向离岸转移对公司长期增长的影响 - 向离岸转移在2022年和2023年上半年是营收增长的重大逆风，但下半年作为离岸外包服务提供商将成为增长的顺风 [43] 问题: 利润率低于2021年的原因及对明年的预期 - 2022年持续产生从在岸到离岸的过渡成本和员工返回办公室的费用，Q4将开始看到混合转移的好处，2023年将看到全年影响 [45] 问题: 2023年指导是否基于外汇中性，对加密业务的假设，以及利润率的节奏 - 预计2023年利润率将继续扩大，加密业务在Q1占收入15%，Q4降至4%，不考虑这些客户的增长，多数收入以美元计价，无外汇收入影响，预测时使用当前预测和即期汇率计算利润率和成本 [48][49] 问题: 本季度自由现金流表现出色的驱动因素，9月约74万股回购的节奏是否会持续到Q4，以及对并购的优先考虑 - 本季度自由现金流转换率高是由于资本支出优化和营运资金释放，全年预计自由现金流为1亿美元，转换率为45%，目前股票回购最合理，并购环境中，公司将保持纪律，收购对增长、利润率和文化有增值的业务，目前专注于2023年下半年恢复两位数有机增长 [51][52] 问题: 公司针对非典型高增长新经济客户的战略，以及与这些客户的互动和增长潜力与历史情况的差异 - 有两类非历史科技重点客户，一是全球最大科技公司，合作良好并参与其2023年预算流程，二是传统企业客户，公司会根据工作类型决定是否承接，这拓宽了客户基础，增加了收入稳定性 [54] 问题: 是否对冲菲律宾和印度的成本，以及年底和明年是否有追赶支出或现金流影响 - 对冲约50%菲律宾的成本暴露，使用远期合约降低现金流波动，全年重申自由现金流指导为1亿美元，转换率为45%，预计2023年转换率在40% - 50%之间，预计办公室和在家工作比例为50/50，资本支出占收入的5% - 5.5% [57] 问题: 内容安全业务本季度是否有中期选举一次性收入，Q4是否有 - 没有中期选举一次性收入，支持社交网络内容安全的团队会从一个政治活动转移到另一个，或转向传统广告和审核工作 [59] 问题: Q3员工流失率情况，以及是否预计2023年恢复到正常水平 - Q3流失率从上半年下降，Q2因返回办公室努力和行业整体挑战达到高位，公司将流失率作为重点，预计不会回到2020 - 2021年水平，但希望低于2019年水平 [60] 问题: 2023年下半年营收的初步预期，是否意味着Q3对Q2、Q4对Q3的两位数环比增长 - 预计下半年实现两位数同比增长，目前难以预测季度环比增长率，有信心实现增长的原因是最大风险已实现、客户组合有巨大上行机会、复杂服务需求增加 [63] 问题: 是否能提供2023年指导中关于每股收益的详细信息 - 目前未提供2023年正式指导，Q4财报电话会议将提供详细信息，影响因素包括从在岸到离岸的混合转移和G&A优化，预计2023年调整后EBITDA利润率达到或超过2022年 [65] 问题: 欧洲波兰、塞尔维亚和罗马尼亚的扩张情况，包括人才招聘和业务开展 - 收购的heloo表现出色，在克罗地亚和塞尔维亚增加员工，希腊业务员工数量翻倍，已聘请欧洲地区新领导，有英国市场团队积极销售，虽欧洲经济前景不确定，但仍有机会帮助科技公司节省成本 [67]