财务数据和关键指标变化 - Q2营收同比增长36.9%至2.465亿美元，高于2.435亿美元的指引上限 [9] - 调整后EBITDA同比增长26.2%至5570万美元，调整后EBITDA利润率为22.6%，略高于22.5%的指引 [9] - 调整后净利润为3870万美元，调整后每股收益为0.38美元，去年同期分别为3140万美元和0.32美元 [61] - 截至6月30日，现金及现金等价物为1.047亿美元，高于3月31日的7710万美元 [62] - 第二季度运营现金流为3610万美元，去年同期为580万美元 [62] - 本季度DSO为66天，资本支出降至1160万美元，去年同期为1330万美元 [63] - 自由现金流为2450万美元，占调整后EBITDA的44% [63] - 预计2022年全年总营收在9.3亿 - 9.5亿美元之间，中点同比增长率为23.6% [64] - 预计2022年全年调整后EBITDA利润率约为22.3%，自由现金流约为1亿美元 [64][65] - 预计2022年第三季度营收在2.24亿 - 2.26亿美元之间，中点同比增长率约为12%，调整后EBITDA利润率约为22% [65] 各条业务线数据和关键指标变化 数字客户体验 - 营收同比增长47.4%，达到1.674亿美元 [15][52] 内容安全 - 营收同比增长7.8%，达到4630万美元 [20][52] AI服务 - 营收同比增长39.4%，达到3270万美元 [26][52] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度，公司51%的收入来自菲律宾，30%来自美国，其余主要来自印度、欧洲和拉丁美洲 [54] - 预计今年剩余时间收入集中度将向离岸地区转移 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过五个增长杠杆实现增长，包括与现有高增长客户拓展业务、增加新客户、扩展专业服务、增加新地理区域和进行并购 [11][13] - 鉴于当前市场动态，公司希望通过并购在中期巩固市场，但会保持谨慎，专注于增值收购 [37] - 公司已与三家大型科技公司签署试点协议，有望在未来几年为公司带来有意义的增长 [31][81] - 公司正在努力减少客户收入集中度，提高客户基础的多样性和弹性 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户将重点从增长转向成本优化，部分客户削减了供应商支出，尤其是加密货币和股票交易领域的客户，这导致公司下调了今年剩余时间的指引 [10][11] - 尽管面临挑战，公司仍有信心实现行业领先的盈利增长，因为团队在五个增长杠杆上执行良好 [11] - 展望2023年及以后，公司相信能够比行业其他公司增长更快，因为公司是高增长科技颠覆者的首选供应商，且有强大的机会管道 [47][48] 其他重要信息 - 截至Q2末，总员工人数为45300人，较上季度末减少约500人，主要是由于客户专注于成本降低和公司调整公司角色 [38] - 人才环境竞争激烈，本季度员工流失率较去年和Q1有所增加，主要原因是员工返回办公室工作 [39] - 公司积极采取措施降低流失率，7月流失率低于Q2，Glassdoor评分为4.5星 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 排除加密货币等因素，下半年增长情况如何，Q4是否为基数 - 公司客户将重点转向成本降低，加密和股票交易客户影响较大，这些客户Q1占收入超15%，预计Q4降至5%，但公司未失去该领域任何客户 [75][77] - 公司与最大客户关系良好，预计2022和2023年收入将同比增长，最大按需运输和食品配送客户收入也有增长，还与三家大型科技公司签署试点协议 [78][79][80][81] - 公司将重点从销售在岸团队转向销售离岸团队和自动化解决方案，拓展了可寻址市场，对未来增长乐观 [82][83] 问题2: 2023年上半年增长和利润率情况 - 2023年下半年增长率将提高，利润率将开始扩大，预计调整后EBITDA利润率与2022年相近 [85] 问题3: 与三家大型科技公司新签合同的工作类型、潜在机会及稳定性 - 公司对与这三家客户的合作潜力乐观，将努力证明价值以实现增长，希望在2023 - 2024年及以后从这些大客户获得收入增长 [89][90][92] 问题4: 今年指引下调，如何确保其他账户风险可控 - 公司对2022年剩余时间展望谨慎，有稳健的预测流程，与客户沟通并关注公共客户财报电话会议，从最大客户处获得信心 [93][94][95] 问题5: 为加密和股票交易客户提供的敏感工作及对其他业务的影响，以及目前服务需求的岸别情况 - 在金融科技领域，为客户提供数字客户体验和风险响应服务，这两项服务受交易减少影响，其他垂直领域未受类似影响 [98][99][100] - 客户对离岸交付地点兴趣增加，也有新客户对美国业务感兴趣，如签署了一个新的旅游客户，将在德克萨斯州建立卓越中心 [102][103][104] 问题6: 如何评估企业客户的合作机会，以及能否抵消金融科技领域的压力，AI服务平台的采用情况、吸引自由职业者的方式及增长前景 - 与企业客户的交易大多能增加利润率，企业客户对国内交付能力的兴趣可推动未来收入增长 [108][109] - TaskVerse平台受到客户关注，已签署一些令人兴奋的交易，公司积极招募自由职业者，对通过并购补充平台持开放态度 [110][111][113] 问题7: 全年收入展望低端的假设因素，以及对打车和外卖业务量的假设，自由现金流增长的驱动因素、后续季度节奏及可持续性 - 公司更新指引时考虑了多种情景，对交付指引有信心，对2023年及以后客户基本面有信心，将继续从最大客户处获取份额 [117][118][119] - 自由现金流重要，2022年预计为1亿美元，占调整后EBITDA近50%，驱动因素包括调整后利润率和资本支出，中期转换率预计在40% - 50%，长期预计超50% [121][122][124] 问题8: 宏观不确定性对决策和决策周期的影响，以及供应商整合情况 - 宏观环境使交易速度放缓，但公司相信潜在价值主张，预计长期外包将更广泛采用，公司受益于供应商整合，未来有机会从竞争对手处获取份额 [128][129][131] 问题9: 客户向离岸转移对收入的影响，以及AI服务业务本季度环比下降的原因和未来需求情况 - 2023年上半年营收面临挑战，但公司对全年增长乐观，美国业务虽有减少，但部分收入因监管或客户偏好需留在国内，且有新客户带来增长 [135][136][138] - AI服务业务因与最大客户的业务转移出现环比下降，但客户数量和服务地理区域仍在增长，对该业务乐观 [140][141] 问题10: 新兴科技公司减少支出的对话内容及方式，以及外汇对客户支付能力和利润率的影响 - 许多高增长创新型客户被要求实现盈利，公司帮助他们将工作转移到离岸交付地点并整合自动化解决方案，预计这将推动该领域增长 [145][146][147] - 大部分收入以美元计费，小部分欧元收入来自收购heloo，外汇风险主要在海外成本，公司对菲律宾费用进行滚动四个季度的套期保值，正在考虑为印度建立套期保值计划，美元升值有助于抵消通胀 [149][150]