财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度，公司总营收2.268亿美元，同比增长63%，全年营收7.607亿美元，增长超59% [15] - 第四季度，数字客户体验业务营收1.481亿美元，同比增长69%；内容安全业务营收4460万美元，同比增长23%；AI运营业务营收3410万美元，同比增长128% [15] - 第四季度，公司调整后EBITDA为5620万美元，利润率24.8%，去年同期为3290万美元和23.7%；全年调整后EBITDA为1.879亿美元，利润率24.7% [16][17] - 第四季度，调整后净利润为3710万美元，调整后每股收益为0.34美元；全年调整后净利润和调整后每股收益分别为[无法识别]百万美元和1.26美元 [17] - 第四季度，运营现金流为3080万美元，去年同期为1320万美元；截至2021年12月31日，现金及现金等价物为6360万美元 [17] - 第四季度，DSO从第三季度的71天降至65天；资本支出增至2080万美元，占营收的9%，全年资本支出为5940万美元，占营收的8% [17][18] - 公司预计2022年全年总营收在9.18亿 - 10亿美元之间，中点同比增长率为30.1%，调整后EBITDA利润率约为23%；第一季度营收在2.29亿 - 2.322亿美元之间，中点同比增长50.8%，调整后EBITDA利润率约为22.5% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字客户体验业务，2021年第四季度营收同比增长69%，得益于现有客户的拓展和新客户签约，在金融科技和加密货币领域的投资推动了该业务的成功 [7] - 内容安全业务，2021年第四季度营收同比增长23%，主要由现有客户的业务量增长驱动，预计该业务增长会比其他业务更不稳定 [7] - AI运营业务，2021年第四季度营收同比增长128%，主要受社交媒体、金融科技、电子商务和一家大型自动驾驶汽车公司的新老客户业务拓展推动，公司正在将其更名为AI服务 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年第四季度，公司52%的营收来自菲律宾，31%来自美国，17%来自世界其他地区，主要由印度和墨西哥的业务驱动 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年公司的主题是由广泛和多元化的客户群驱动增长，预计有机营收增长30% [7] - 公司通过五个增长杠杆推动业务发展，包括与现有高增长客户拓展业务、增加新客户、扩展服务 offerings、地理扩张和并购 [7][11][12] - 公司在第四季度增加了对金融犯罪和风险的投资，任命前法律主管领导新业务线，并招聘相关专业人员；还在扩展学习体验服务，本季度将公开推出TaskUs学习体验解决方案（LXF） [11] - 公司在第四季度扩展到日本和马来西亚，预计今年扩展到波兰和罗马尼亚，并在现有地理区域增加产能 [12] - 公司继续寻找并购机会，重点关注对长期增长率、利润率目标和公司文化有增值作用的公司，特别是加速欧洲增长或增加专业服务能力的并购 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是公司强劲的一年，团队在第四季度实现了高于指导范围高端的增长，并为2022年的稳健增长奠定了基础 [5] - 2022年开局良好，增长由创新客户群的扩大、地理交付足迹的扩展和客户依赖的专业服务的深化驱动，公司有信心实现指导范围内的营收增长和利润率目标 [13] - 行业面临吸引和留住人才的挑战，但公司在2021年增加了超过16000个净新职位，并在2022年第一季度有望增加更多职位 [29] 其他重要信息 - 公司全球健康和弹性团队在2021年为全球员工完成了近30000次团体和一对一咨询会议，以支持员工的心理健康 [6] - 2021年12月，台风Odette袭击菲律宾，公司动员各方力量确保受影响员工的安全和福祉，并开展家园重建计划 [21][22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 优化最大客户全球交付足迹对关系和盈利能力的影响，以及是否会在其他大客户中出现类似模式 - 与最大客户的关系依然牢固，计划在年底前将数百个岗位转移到菲律宾和印度，虽目前不预测该客户的年度营收增长，但已获得两个新业务线，年底支持该客户的岗位将增加；菲律宾和印度是高利润率地区，过渡完成后该客户的利润率将扩大；其他客户增长强劲，受影响员工将有新岗位支持快速增长的客户 [25] 问题: 今年到目前为止的销售趋势和管道情况，以及与去年和去年第一季度的比较 - 2021年是公司最强的销售年，2021年第一季度是公司历史上销售最好的季度；2022年第一季度开局快速，感觉与去年第一季度相似 [27] 问题: 是否看到市场上的增量工资压力，以及对全年利润率演变的影响 - 招聘环境竞争激烈，工资面临压力，在美国和全球领导岗位最为明显，但公司有能力吸引和留住人才，预计第一季度增加的岗位不少于2021年第四季度；工资压力已纳入利润率指导，将被合同条款、离岸地理组合和积极的货币环境所抵消，预计2022年服务成本占营收的比例与2021年大致持平 [29][30] 问题: 为支持营收增长，季度净增员工数量的合适数字，以及今年增长的其他潜在上行驱动因素 - 预计今年每个季度净增员工超过4000人；除最大客户外，预计其他四大客户中的四个将实现显著的营收同比增长，其中两个将实现两位数增长，两个将实现三位数增长；第一季度销售开局强劲，公司有信心实现或超过营收增长目标 [33] 问题: 新增服务的利润率情况，以及未来建模利润率时应考虑的因素 - 过去利润率的主要驱动因素是地理位置而非服务线，但一些新服务线如金融犯罪、学习体验解决方案和AI服务的更高级领域利润率较高，随着这些领域在营收中占比增加，将有助于扩大利润率；中期来看，公司能够实现调整后EBITDA利润率超过25%，驱动因素包括增长带来的成本降低、地理组合向离岸转移以及专业服务的增长 [37][38] 问题: 现金使用优先级，以及寻找交易和投资的领域 - 公司今年进行投资以推动2023年及以后的增长，具体包括深化专业服务、扩展到新地理区域、加速技术发展、扩大销售和市场团队；公司打算进行收购以加速这些努力，不希望现金在资产负债表上积累；公司现金状况良好，年末净杠杆比率与调整后EBITDA之比约为0.9倍，低于债务契约的约3.75倍 [40][41] 问题: 公司指导30%左右的营收增长，但有地理转移的逆风，实际的业务量增长预期如何 - 除最大客户外，其他两大客户预计将实现两位数或三位数的营收同比增长，这将形成广泛多元化的客户基础，有助于公司实现或超过30%的营收增长目标 [45] 问题: 随着业务规模扩大，是否仍能在今年之后保持25%的年增长率，以及是否能找到收购来维持该增长率 - 公司认为在未来两到三年内，营收至少能保持25%或以上的增长；公司将首先关注规模适中的收购，这些公司的营收增长率与公司相当或更好 [46] 问题: DSO中未开票部分的细分情况，以及对2022年该指标和自由现金流的看法 - 2021年上半年，未开票部分占应付款营收的约9%，主要是由于业务增长导致发票积压；第三和第四季度以及未来，该比例通常会高于一个季度营收的一个月；第四季度约为3%，2022年将继续保持这一水平 [51] 问题: FinTech和加密领域的规模和增长情况 - 2021年，FinTech、HealthTech、零售和电子商务的营收均实现了三位数的同比增长，这种增长在2022年持续，特别是FinTech和HealthTech；公司与行业领导者合作，除提供客户支持外，还提供金融犯罪相关工作，认为该领域的增长潜力才刚刚开始 [53] 问题: 最大客户迁移工作的时间、对话情况、是否为客户降低成本的举措以及是否在特定季度完成 - 公司与客户合作进行优化客户支出的迁移工作，今年1月开始对话并建议将大部分岗位转移到菲律宾和印度；过渡将在第二季度开始，预计在第三季度完成，对第一季度营收影响较小，第四季度将全面体现影响；公司自制定计划以来已获得两个新业务机会，对2023年与该客户的业务增长持乐观态度 [57] 问题: 剔除前两大客户后，第三至第十大客户营收翻倍的动态情况，包括客户多样性和增长驱动因素 - 前十大客户非常多样化，包括按需交通、FinTech、电子商务等客户；除最大客户外，预计其他四大客户中的四个将在2022年实现两位数至三位数的营收同比增长，公司对2022年广泛的客户增长感到兴奋 [59] 问题: 过去一年工作范围的变化情况 - 公司看到对更复杂服务的需求增加，例如AI服务从数据标注转向软件质量运营，金融科技服务从客户支持转向支持机构客户或金融犯罪工作；公司与一家大型科技公司签订的新合同将提供学习体验解决方案，这些专业化服务策略开始带来更高的利润率 [63] 问题: FinTech、加密、HealthTech在业务中占比增加时需要注意的独特之处，以及是否倾向于在低地理区域开展业务 - 这些领域的客户是行业领导者，注重服务质量，在监管方面有助于推动需求增长；部分FinTech和HealthTech客户因监管或客户偏好要求将工作留在岸上，地理足迹优化的可能性较低，但最终情况有待观察 [64][65] 问题: 学习服务机会是已经为多个客户提供了一段时间，还是最近才开发并推向市场 - 公司一直重视员工体验和培训，相关工作吸引了一家大型自动驾驶汽车公司，成功接管其培训内容团队并扩展到多个客户，使用国内外资源维护知识库内容、编写教学内容并开展培训课程 [69] 问题: 有多少客户目前使用某种形式的离岸服务，以及长期来看这一机会的利弊 - 公司最初仅在菲律宾开展业务，直到2016年在美国开展业务；目前绝大多数客户使用部分离岸交付模式；公司在10个不同国家开展业务，客户因业务连续性、语言覆盖和人才价格等原因，越来越多地利用两到四个国家提供服务 [71]