财务数据和关键指标变化 - 第二季度销售额同比增长5.1%，创历史新高，按当地货币计算增长5.5% [29] - GAAP营业利润率18%，非GAAP营业利润率21.4%，均创第二季度记录 [29] - GAAP每股收益3.87美元，非GAAP每股收益4.67美元 [29] - 公司杠杆率降至2.1倍，年内已偿还债务6.2亿美元 [29][45] - 全年预计非GAAP每股收益19.10美元（中值） [41] 各条业务线数据和关键指标变化 数字成像业务 - 第二季度销售额增长2.3%，有机增长下降1.5% [1][42] - GAAP营业利润率15.7%，上升51个基点 [42] - 医疗保健领域显著扩张，X射线产品和组件销售增长 [1][50] - 商业航空航天部分在远东地区面临压力，但中国业务占比不到10% [2][72] - 预计全年数字成像利润率22.3%，2024年可能提升170个基点 [48] 仪器业务 - 第二季度销售额增长5.1%，海洋仪器增长10.5% [34] - 电子测试测量系统增长4.9%，示波器销售强劲 [34] - 营业利润率24.8%，上升123个基点 [56] - 订单出货比为1.05，海洋业务领先 [52] 航空航天与国防电子 - 第二季度销售额增长10.2% [57] - 营业利润率提升247个基点 [9] - 国防业务订单出货比1.5 [40] - 预计全年利润率提升80个基点 [15] 工程系统 - 第二季度收入增长18.5% [57] - 营业利润率提升112个基点 [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场订单强劲，包括反无人机系统和导弹系统 [40] - 北约国家国防支出增加，韩国导弹防御产品销售良好 [17] - 中国市场需求有所放缓，但影响有限 [72] - 美国陆军订单包括9400万美元Black Hornet 3无人机，大部分将在未来年份交付 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续整合FLIR业务，关闭3个租赁站点，优化运营 [40] - 通过产品多样化和技术差异化（如人工智能能力）应对市场波动 [2] - 计划通过成本削减和运营优化提升数字成像业务利润率 [40][48] - 保持并购活跃度，重点关注仪器领域，具备进行较大规模收购的能力 [68][69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链问题显著缓解，额外成本比去年第二季度降低65-70% [4] - 库存水平保持平稳，计划在下半年逐步减少 [4] - 国防预算资金开始到位，推动订单增长 [17] - 商业航空航天市场已接近疫情前水平 [51] - 公司产品组合多样化使其能够抵御各种经济环境的影响 [3] 其他重要信息 - 第二季度营运现金流1.905亿美元，自由现金流1.632亿美元 [59] - 全年资本支出预计约1亿美元 [59] - 2023年预计有效税率为22.3%（不包括离散项目） [60] - 股票薪酬费用从去年同期的640万美元增至840万美元 [45] 问答环节所有的提问和回答 数字成像业务 - 确认数字成像业务有机增长下降1.5%，主要受政府项目减少影响 [1] - 商业航空航天部分在中国面临压力，但被欧美新产品抵消 [2] - 数字成像利润率同比下降20个基点，管理层认为波动正常 [12] - 预计2024年数字成像利润率可能超过2021年的24%水平 [22][48] 测试测量业务 - 示波器第二季度销售出色，协议分析仪持平 [13] - 预计全年测试测量产品增长3.5-4% [13] - 订单出货比0.98，接近平衡 [13] 国防业务 - 国防业务预计中低个位数增长 [17] - 部分订单将在2023年交付，如2600万美元反无人机系统 [19] - 9400万美元Black Hornet无人机订单仅10%在2023年交付 [19] 供应链与库存 - 供应链溢价成本比去年第二季度降低65-70% [4] - 库存水平保持平稳，计划在下半年减少 [4] - 客户也持有较多库存，影响出货节奏 [20] 并购策略 - 公司保持并购能力，重点关注仪器领域 [54][68] - 债务偿还后，杠杆率将在一年半内降至1倍以下 [69] - 去年完成3项补强收购，总额约1.6亿美元 [69]