财务数据和关键指标变化 - 公司Q1营收增长从37%加速至61.5%，排除地震影响增长约65% [5] - EBITDA达68亿土耳其里拉，增长57%，利润率超39%，排除地震影响利润率为41% [6] - 净利润280万土耳其里拉，主要得益于强劲运营表现和较低外汇损失 [6] - 集团营收同比增长62%，增量达66亿土耳其里拉 [41] - Q1末总债务因新借款和货币贬值增加5900万土耳其里拉，现金增加14亿土耳其里拉至超27亿土耳其里拉，外汇变动对现金有5亿土耳其里拉正向影响 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 移动用户流失率1.7%，略高于去年同期，主要因预付费用户流失率上升 [8] - 4.5G用户月数据使用量达17.4GB，智能手机普及率达88%，同比上升1.5个百分点 [8] - Q1净增34.2万后付费用户，后付费用户占比达69%；预付费用户净增受地震地区新用户需求降低、竞争优惠及游客带来的非自愿流失影响 [23] - 混合移动ARPU同比增长加速至68%，若排除地震影响增长约75% [24] 固定宽带业务 - IPTV平台Q1净增2.8万用户 [9] - Q1固定宽带市场因地震几乎无重大价格调整，公司推出无承诺套餐受客户欢迎 [9] - Q1净增3.8万光纤用户，持续关注光纤用户拓展 [25] - 高速套餐持续受关注，4%新用户选择100兆及以上套餐 [26] - 一季度住宅光纤ARPU同比增长略降至31%，主要因对地震受害者采取的措施 [26] 数字业务服务 - 数字业务服务同比增长104%，主要驱动因素为系统集成项目、数据中心和云业务 [11] - 数据中心和云服务收入超DBS总收入11%，营收翻倍，本地和国际客户需求强劲 [11] 支付业务 - Pay Later作为Paycell的领先产品，收入保持强劲增长，交易量翻倍，主要受苹果和安卓应用商店交易支付支持 [12] - Paycell一季度收入同比增长79%，交易量几乎增至三倍，得益于向数字支付的转变 [28] 金融业务 - 金融贷款组合同比增长7%，主要反映市场设备价格上涨和企业部门举措 [29] - 由于投资组合多元化和地震后采取的措施，风险成本增至2.7% [29] 国际业务 - 国际子公司一季度收入同比增长31%，排除货币影响有机增长20% [13] - Lifestyle收入本地货币同比增长16%，EBITDA利润率同比扩大4个百分点至60%，得益于收入增长和国际互联费用降低 [13] 数字服务与解决方案 - 一季度独立数字服务与解决方案收入同比增长65%，数字OTT服务收入同比增长72% [27] - 旗舰数字OTT服务（云存储、电视和音乐流媒体平台）是增长支柱，付费用户总数同比增长24%至520万 [27] 科技金融 - Paycell一季度收入同比增长79%，交易量几乎增至三倍，得益于向数字支付的转变 [28] - 金融贷款组合同比增长7%，主要反映市场设备价格上涨和企业部门举措 [29] - 由于投资组合多元化和地震后采取的措施，风险成本增至2.7% [29] 电动汽车业务 - 电动汽车4月开始交付，Paycell为交付过程提供支付基础设施，处理约110亿土耳其里拉交易 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 年初市场受年末促销活动持续影响，地震后市场趋于理性，一季度MNP市场收缩，所有运营商冻结价格行动，公司4月恢复移动价格调整和电话销售 [7] - 固定宽带市场因去年四季度大幅价格调整和地震，一季度几乎无重大价格调整 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过增加就业项目支持当地社区，为当地生产商和供应商提供数字渠道 [21] - 战略重点为数字业务服务和技术领域，推动营收增长 [22] - 移动业务聚焦吸引优质用户 [23] - 固定宽带业务今年将专注于对过去两年实现的150万光纤入户进行货币化，一季度新增16万光纤入户 [17] - 继续扩大数据中心的空白空间容量，通过添加新模块满足增长需求 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在地震影响下仍实现营收和利润增长，尽管面临通胀压力和地震负面影响，但业务表现良好 [5][6] - 移动业务ARPU增长超过通胀，价格调整策略有效，将继续保持价格调整策略以应对高通胀环境 [22][67] - 国际业务受益于收入增长和成本控制，利润率有所改善 [13] - 数字业务服务和科技金融业务增长强劲，有望继续为公司带来增长动力 [11][28] 其他重要信息 - 公司一季度获得超1100个新合同，系统集成项目积压订单达25亿土耳其里拉，将在未来几个季度贡献营收 [37] - POS解决方案交易量增长超4倍，消费者金融业务收入因利率上升和贷款组合扩大增长65% [38] - Best收入本地货币同比增长15%，EBITDA利润率同比扩大15个百分点，得益于MTR费率调整导致的互联费用降低 [39] - 公司实施严格的资本支出计划，过去12个月资本支出强度比率为20.6%，符合指引 [33] - 一季度支付14亿土耳其里拉无线使用税，对现金状况产生负面影响 [34] - 截至一季度末，集团净债务约230亿土耳其里拉，净杠杆率0.9倍，排除科技金融业务为0.8倍，远低于1.5倍的长期阈值 [34] - 资产方面，公司拥有140万美元外汇现金和6亿美元衍生品组合，最终外汇净空头头寸为2100万美元，在正负2亿美元的中性外汇头寸定义范围内 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年剩余时间移动业务的潜在价格上涨预期，以及在移动ARPU增长远超通胀的情况下价格上涨将如何演变；一季度营运资金出现显著现金流出，原因及后续季度是否会逆转 - 公司作为移动业务领先运营商，在高通胀环境下优先及时调整价格，一季度因地震2 - 3月暂停价格上涨，4月恢复，目标是全年保持价格调整策略；过去两年该策略成功，移动ARPU加速增长且超过通胀，排除地震影响增长更高 [67][77] - 一季度现金流出原因包括支付频率使用费、向员工发放债券、金融销售贷款组合扩张、EBS业务应收账款增加以及因地震暂停向部分用户收款 [78] 问题2: 公司信贷额度在季度末和当前的情况，以及新签订的流动性情况 - 公司在AKANE和CDB有大量承诺信贷额度，无信贷额度问题，今年计划新增约2.2亿欧元CDB信贷额度，CDB信贷额度将于2024年3月到期，AKANE信贷额度约3000万美元 [47] 问题3: 资本支出与销售的指引保持在22%，但一季度表现远低于此，是否因货币影响，未来是否可能降低资本支出与销售比率 - 历史和季节性上，一季度资本支出与销售比率最低，四季度最高，公司希望保持22%的指引，一季度有部分地震相关资本支出，未来季度还有更多支出 [55] 问题4: 地震捐赠（此前宣布25亿土耳其里拉）对财务的影响，以及股息和股东大会的相关情况 - 董事会决定向地震救援组织捐款最高35亿土耳其里拉，需提交股东大会表决，批准后确定捐赠时间和支付结构；股息政策保持不变 [63]