财务数据和关键指标变化 - 2020年全年营收增长15.8%，达191亿里拉，利润率42.2%，超指导水平 [5] - 2020年产生34亿里拉自由现金流，主要源于强劲运营表现 [5] - 第四季度营收增长17.8%，达79亿里拉，EBITDA增长类似，利润率41.2% [7] - 第四季度产生7.8亿里拉自由现金流 [8] - 2020年净收入达40亿里拉，增长39%（排除一次性影响） [45] - 2020年运营资本支出与销售比率约18.5%，符合指导 [45] - 截至2020年底，总现金头寸从第三季度的135亿里拉降至119亿里拉 [52] - 截至2020年底，集团净债务约97亿里拉，杠杆比率0.8倍 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 第四季度后付费用户增加46.4万，全年增加160万，创11年新高，后付费份额达66%，较去年高4个百分点 [11] - 品牌移动ARPU升至51.2里拉，增长11.3% [13] - 平均移动数据使用量全年增长44%，达每人13GB [16] 固定宽带业务 - 2020年光纤用户净增18万，其中第四季度净增6.5万，创历史新高 [14] - 包括ADSL和有线电视，2020年固定宽带用户增加18.7万 [14] - 第四季度住宅光纤ARPU增长8.6%，平均每月固定客户流失率降至1.6% [15] IPTV业务 - 客户增加15.2万至87.1万，第四季度净增6万 [15] 数字服务业务 - BiP应用需求加速增长，计划通过BiP Multicloud与运营商合作实现货币化，并推出BiP Meet [21][22] - TV业务专注与电视制作商合作，扩大大屏业务，2020年数字服务独立营收同比增长至6%，达13亿里拉 [23] 数字商业服务业务 - 2020年收入同比增长30%，达18亿里拉 [24] - 获超2300个项目，总合同价值10亿里拉，其中420个为系统集成项目，系统集成项目积压订单达9.67亿里拉 [24] Techfin业务 - Paycell第四季度收入8000万里拉，全年收入2.85亿里拉，年增长率13%，非GAAP收入占比达66%，EBITDA利润率52% [58] - 移动支付业务交易量在第四季度翻倍，活跃Paycell卡数量翻倍至47.3万，交易量增至三倍 [58] 消费金融业务 - 第四季度财务稳定性下降28.1%，至1.45亿里拉，EBITDA降至9600万里拉，EBITDA利润率同比上升近4% [56] - 2020年净收入增长约29%，至2.41亿里拉 [57] 各个市场数据和关键指标变化 国际市场 - 第四季度国际业务同比增长33%，全年增长27% [28] - Lifecell Ukraine第四季度以当地货币计算收入增长22.8%，全年实现运营净收入 [28] - Life Belarus收入增长11.5%，数字商业订阅占比达9% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 核心业务计划增加100万用户，在固定宽带领域增加50万光纤入户，在数字平台提供人工智能支持的价值主张 [37] - 数字服务业务计划扩大付费用户基础，在游戏业务更积极，加强B2B合作，提升BiP水平 [38] - 数字商业服务业务将提升能力，成为信息技术服务市场领导者 [38] - Techfin业务采取双重增长策略，拓展财富管理解决方案，扩大产品组合和客户群体 [39] - 推出电子市场Turkcell Pasaj，计划以客户体验为重点，提供优质售后服务 [20] - 投资电动汽车项目，初期关注充电基础设施、基于AI的车载解决方案和数字服务集成 [34][36] - 考虑对光纤业务、支付服务业务和旅游业务进行战略行动，Superonline最有可能进行股权资本市场行动 [60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年虽面临挑战和不确定性，但公司凭借多元化商业模式成功度过难关 [4] - 预计2021年上半年逐步恢复正常，目标营收增长14% - 16%，产生约140亿里拉EBITDA，继续投资基础设施，占销售额约20% [40][41] 其他重要信息 - 获得5000万欧元绿色贷款，用于绿色投资 [30] - 宣布环境政策、人权政策和家庭暴力程序，设立综合价值创造委员会和可持续发展委员会 [31] - 即将完成首份综合年度报告 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年资本支出增加部分中，光纤计划和ICT举措分别的驱动占比，以及光纤增长方式是否为新常态 - 资本支出包括土耳其移动容量增加、Superbox服务、乌克兰4.5G网络和白俄罗斯网络部署、土耳其光纤投资和数据中心投资；光纤增长是有机方式，是未来几年的新常态 [65][66][68] 问题2: 0.5万光纤入户的房屋类型及是否为每年的预期增长率 - 预计每年0.5万的增长率，若超过更好；房屋类型包括现有区域扩展、全新绿地项目和使用新技术的e - homepass，约一半来自现有区域，三分之一来自新绿地项目 [69][70] 问题3: 资本支出的具体覆盖比例 - 35%用于光纤，5%用于数据中心，50%用于移动，10%用于其他 [71] 问题4: 电商平台Pasaj的目标及未来规模，以及除已提及领域外的资产货币化潜在领域 - Pasaj目标是成为技术和物联网市场第一，规模无上限；潜在资产货币化领域包括光纤业务、支付服务业务、旅游业务、数字服务公司（BiP、Lifebox、fizy、TV +） [75][76][79] 问题5: Superonline资产货币化的时间线 - 时间线未确定，需与董事会和股东讨论，取决于市场条件，希望今年有进展 [80] 问题6: 持续向上销售机会对土耳其ARPU增长的潜在影响，支持Superonline所需的资本支出，以及预付费定价市场的竞争情况 - ARPU增长预计与通胀水平保持合理范围，向上销售表现出色，第四季度预付费ARPU增长良好；2021年总资本支出的35%用于支持Superonline光纤业务；公司在后付费市场表现出色，希望保持优势 [87][89][90]