财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1560万美元，去年同期为2150万美元 [28] - 第三季度调整后每股收益为0.99美元，去年同期为1.33美元 [28] - 2022年第三季度净销售额为2.629亿美元，较去年下降3.3%，按固定汇率计算，有机销售额增长1.7% [30] - 第三季度调整后EBITDA为3380万美元，占销售额的12.9%，2021年为3600万美元，占销售额的13.2% [35] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为3880万美元，去年同期为经营活动提供净现金6290万美元 [36] - 资本支出为1940万美元，符合全年预期 [38] - 现金余额为5920万美元，循环信贷额度未使用借款额度为2.619亿美元，净杠杆率为1.65倍 [38] - 2022年全年指导：净销售额10.8 - 11.1亿美元，有机销售额增长3% - 6%；GAAP收益在3.20 - 3.60美元/稀释股；调整后每股收益3.70 - 4.10美元/稀释股；调整后EBITDA 1.3 - 1.4亿美元；资本支出2500 - 3000万美元；调整后有效税率20% - 25% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲和EMEA有机销售额分别同比增长4.6%和0.6%，APAC有机销售额下降14% [32][33] - 设备和零部件及耗材收入与去年大致持平，在北美和EMEA有连续增长，但受外币逆风略有抵消 [84] - 机器人平台的兴趣和需求仍然强劲，AMR有1000万美元的积压订单 [85] 各个市场数据和关键指标变化 - 除拉丁美洲外，第三季度所有地区订单量均低于第二季度，年初至今北美订单量较去年增长个位数 [16] - 亚太地区，澳大利亚、东南亚和印度需求增加，中国需求下降；欧洲需求自第一季度以来持续疲软；拉丁美洲订单增长良好，北美第三季度需求有所缓和 [62][64][67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 短期优先事项是减少积压订单，满足已获客户订单，稳定供应链，执行定价策略以抵消通胀并保持成本纪律 [14][21] - 长期企业战略是在有竞争优势的领域取胜，减少复杂性，建立可扩展流程，为盈利增长进行创新 [24] - 加速利用IPC和Gaomei中端产品平台，减少产品SKU和选项，推动机器人产品的应用 [24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩反映了客户对公司清洁产品和解决方案的持续偏好，公司致力于在当前运营环境中保持盈利能力 [9] - 供应挑战仍然存在，特别是电子元件和子组件，但公司认为通过持续努力，未来更有成功的机会 [12] - 公司正在修订全年指导，预计净销售额在10.8 - 11.1亿美元之间，调整后EBITDA在1.3 - 1.4亿美元之间 [19] - 预计第四季度产量将增加，现金流将为正，但全年现金流仍为负 [44][72] 其他重要信息 - 积压订单仍处于正常水平的5倍，约为2.8亿美元，略低于第二季度 [13][34] - 公司将参加11月8日的Baird全球工业会议和11月16日的纽约证券交易所工业虚拟投资者接入日 [112] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前对第四季度的可见性与三个月前对第三季度的可见性相比如何 - 公司采取了一系列行动来提高第四季度的产量，虽然没有达到预期的全部影响，但有信心实现产量增加，同时继续实现价格增长，并通过利用其他工厂的产品来增加收入 [44][45] 问题2: 第四季度是否有不确定因素 - 2022年充满不确定因素，第四季度也可能出现各种情况，但公司对实现修订后的指导有信心，指导反映了风险和机会的平衡 [47][48] 问题3: 第四季度毛利率达到40%是否合理 - 公司通常不指导毛利率，认为第四季度达到40%不现实，毛利率主要取决于定价与通胀的关系，公司已采取积极的定价行动来抵消通胀，第三季度已覆盖通胀，全年也将接近覆盖 [49][51] 问题4: 供应链限制是否会进一步缓解，各地区的需求情况如何 - 预计2023年供应链不会显著缓解，公司正在采取行动应对；需求方面，亚太地区澳大利亚、东南亚和印度需求增加，中国需求下降；欧洲需求持续疲软；拉丁美洲订单增长良好，北美第三季度需求有所缓和 [58][61][62] 问题5: 今年现金流能否实现收支平衡 - 由于对库存的投资，今年至今现金流为负，但预计第四季度现金流将为正，全年仍为负，库存投资是为了应对供应链挑战和服务积压订单 [70][72] 问题6: 供应链组件问题是否影响毛利率，是否存在组装后再返工的情况 - 存在组装后因缺少一两个组件而返工的情况，这影响了毛利率并增加了库存，但公司认为这种方法能保持生产线运行并提高产量 [80][81] 问题7: 零部件和服务收入在9月季度是否比设备收入表现更好 - 零部件和耗材与设备收入与去年大致持平，在北美和EMEA有连续增长，但受外币逆风略有抵消 [84] 问题8: 机器人平台的兴趣和需求是否保持良好 - 机器人平台的兴趣和需求仍然强劲，有1000万美元的AMR积压订单，公司对机器人业务感到满意，认为是公司的增长亮点 [85] 问题9: 未来一年的创新管道有哪些 - 公司对新产品创新和管道持乐观态度，将在机器人及相关数据、产品电气化、利用收购品牌进入新市场、小空间清洁环境等方面进行创新 [90][91][94] 问题10: 是否看到有吸引力的收购机会 - 公司不评论具体的并购活动，但表示无机增长是资本分配的重要组成部分，会继续关注有吸引力的机会，目前财务和战略上都有能力进行并购 [97][98] 问题11: 2.8亿美元积压订单中，有多少目前拥有100%的零部件 - 目前积压订单中没有一个产品拥有100%的零部件，如果有会立即发货 [105]