行业和公司概述 行业概述 - 汽车行业正在向智能化方向发展 [1] - 未来汽车将普及中高阶智能驾驶功能 [1] 公司概述 - 比亚迪明年将在10万以上车型上普及中高阶智能驾驶功能 [1] - 比亚迪将采用两套应用平台(7V5A和11V5A)来适配英伟达、地平线和华为的方案 [1] - 比亚迪将70%的智能驾驶方案份额给英伟达,30%给地平线和华为 [1] 核心观点和论据 比亚迪的智能化战略 - 比亚迪明年将推出"油电平价"的中高阶智能驾驶方案,这可能会打破现有格局 [1] - 比亚迪有两种选择:1)吸收成本增加;2)让竞争对手被迫跟进,从而拉开差距 [1] - 比亚迪的这一举措可能会带来行业格局的重新洗牌,倒逼其他主机厂在中国低端车型上普及中高阶智能驾驶 [1] 行业格局变化 - 比亚迪的智能化战略可能会让其他主机厂被迫跟进,从而重新洗牌行业格局 [1] - 长安汽车也提出要在20万以上车型全面普及智能驾驶,这可能会进一步推动行业变革 [1] - 特斯拉进入中国市场给新势力车企带来压力,而比亚迪的举措可能会让所有自主品牌重视智能化变革 [1] 供应链变化 - 智能驾驶方案的供应商包括笔电、顺宇联创和暴龙,明年2月和4月将有相关车型量产 [1] - 单个智能驾驶方案的价值约500-600元,对于业务较小的供应商来说可能会有较大利润 [1] 其他重要内容 - 比亚迪明年的销量目标为550-600万辆,较之前有所提高 [1] - 比亚迪电子可能会从智能驾驶方案的升级中获益 [1] - 从A股和港股角度来看,长安汽车和吉利汽车可能是接下来有表现的企业 [1]