财务数据和关键指标变化 - 第二季度净销售额为4.524亿美元，略低于去年同期的4.588亿美元；调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为1030万美元，占销售额的2.3%，低于去年同期的1740万美元（占比3.8%）；净亏损从去年同期的3980万美元收窄至2010万美元；自由现金流为1940万美元 [8][23][24][25] - 截至第二季度末，公司拥有1.55亿美元的无限制现金及现金等价物和6230万美元的债务；上半年自由现金流净使用6710万美元 [26] - 公司将2022年资本支出（CapEx）指引更新为1500万 - 2000万美元，低于此前的2500万 - 3000万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 风电叶片业务：第二季度净销售额为4.14亿美元，略低于去年同期的4.187亿美元；叶片产量减少7%，但由于叶片型号组合导致平均销售价格提高，估计叶片生产产生的兆瓦数比去年增加约3% [23] - 服务业务：在欧洲新增法国分支机构，在美国业务持续增长，预计今年营收实现40% - 50%的增长 [12] - 运输业务：预计2022年营收增长约40%，尽管部分项目因客户供应链限制在第二季度产量下降，但运营效率和客户参与度仍有改善，预计2023年开始产生增量原始设备制造商（OEM）供应协议 [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场：欧盟宣布投资超1.8亿欧元用于17个大型创新清洁技术项目，公司看好欧洲风电市场的长期前景 [18] - 美国市场：公司对《2022年降低通胀法案》表示乐观，若该法案签署成为法律，将为美国市场提供稳定性并加速需求 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于执行、成本控制和流动性管理，推进多个战略举措，以利用风电市场的长期增长机会，包括拓展全球服务、利用叶片设计专业知识、扩展物流和回收能力 [20] - 公司正在与客户就现有生产线的合同延期进行谈判，预计未来一个季度左右会有相关公告 [9][32] - 公司通过在生产地区认证供应商来多元化和降低供应链风险，减少对中国供应商的依赖，除中国生产主要依赖中国供应商外，TPI控制的支出对中国的敞口已从2019年的超20%降至6%以下 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为风电行业面临挑战，但鉴于全球对能源安全和独立的关注以及应对气候变化的需求，风电能源需求长期将增强 [20] - 公司预计第三季度销售额和调整后EBITDA将高于第二季度，因预计产量增加将提高利用率 [27] 其他重要信息 - 公司新首席财务官（CFO）Ryan Miller拥有丰富的财务和投资者关系经验 [6] - 第二季度公司未因新冠疫情出现重大生产问题，在中国的工厂虽受国内物流影响，但仍完成了生产目标并按时交付叶片和出口原材料 [10] - 公司供应链仍面临挑战，能源价格和石油基原料价格上涨，环氧树脂和碳纤维供应受限且价格上涨，但公司已确保2022年所有工厂生产的原材料供应 [14][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 合同延期的时间安排以及是否会同时延长2022年和2023年到期的合同 - 公司正在与所有客户就合同延期进行讨论，预计未来一个季度左右会有关于2022年和2023年到期生产线延期的公告 [32] 问题2: 若《降低通胀法案》通过，牛顿工厂重启所需时间、可支持的生产线数量及是否有扩张空间 - 工厂过去最多有六条生产线，根据叶片大小可能会有所不同，有有限的扩张空间；重启并全面投产可能需要六到九个月时间 [33] 问题3: 若《降低通胀法案》通过，开发商是否需在美国采购叶片以满足国内含量要求，美国制造的叶片能否获得溢价 - 不同原始设备制造商情况不同，采购叶片有帮助但并非必要；美国生产的叶片有先进制造税收抵免，可能使利润率更正常化，但能否获得溢价尚不确定 [35] 问题4: 如何看待《国防生产法》（DPA）在风电行业的应用以及对公司海上风电机会的影响 - 公司目前未重点关注DPA，需后续提供具体观点 [39] 问题5: 土耳其业务的机会、扩张速度、与客户的沟通情况以及对资产负债表流动性和资本需求的影响 - 土耳其业务表现良好，是服务欧盟的理想地点，客户对增加产能感兴趣；若扩张，可能在2023年进行，每条生产线资本支出约500万 - 600万美元，四到六条生产线约需2500万 - 3000万美元 [41][42][43] 问题6: 若《降低通胀法案》通过，公司多久能看到需求回升，如何平衡美国市场与全球原始设备制造商面临的不确定性 - 预计2023年下半年开始看到需求回升，2024年影响更大 [45] 问题7: 运输业务的增长预期、正在推进的原始设备制造商供应协议数量及成功率，以及业务管道情况 - 预计今年运输业务营收同比增长超40%，因客户供应链挑战略有下调；目前正在积极推进六到八个开发项目，成功率较高；业务管道良好 [47][48][49] 问题8: 2022年到期的14条生产线中进入美国的数量，以及合同讨论是否取决于《降低通胀法案》通过 - 14条生产线中有九条在墨西哥，大部分进入美国；合同讨论不取决于法案通过，但法案若通过可能加速对墨西哥闲置工厂的兴趣 [51] 问题9: 公司对并购的兴趣以及并购管道情况 - 公司仍有并购兴趣，但目前专注于核心业务执行，确保资产负债表稳健，并购管道评估进度有所放缓 [52] 问题10: 未来四到六个季度毛利率改善的关键驱动因素 - 工厂利用率是关键驱动因素，同时持续关注成本控制，包括降低物料清单成本、改进工艺、减少浪费和提高人员效率等 [54] 问题11: 公司海上风电业务进展及《降低通胀法案》对其的影响 - 公司仍在积极推进东海岸的几个海上风电机会，乐观预计年底前达成长期协议；法案若通过，对海上风电供应链建设有巨大益处 [56] 问题12: 新合同谈判中如何将更多投入成本波动风险转移给客户 - 目前几乎所有采购的碳纤维和60%以上的树脂由客户控制的合同采购，成本可100%转嫁；其他情况一般按70 - 30比例分担；公司正在与客户讨论未来商业协议条款，以更好平衡风险 [59] 问题13: 土耳其里拉贬值对公司业务的影响 - 从财务角度看对公司有利，因大部分收入和物料清单成本以欧元计价，直接劳动力和部分当地成本以土耳其里拉计价；但对土耳其供应商有挑战，公司正在与客户共同解决 [63] 问题14: 《降低通胀法案》中工资和学徒要求对公司业务的影响 - 公司过去在美国制造时支付了现行工资，认为这不会成为重新进入美国制造市场的阻碍；若重启美国业务，将至少支付现行工资 [64][65] 问题15: 欧洲客户对《Repower EU》计划的看法，以及订单和新合同的时间安排 - 客户从长期角度看好该计划，但由于计划实施复杂，需等待至2023年初，短期内需求未立即增加；中期和长期来看，市场前景乐观 [68][69] 问题16: 平均销售价格（ASP）的长期展望以及新合同谈判中的价格趋势 - 第一季度ASP因过渡因素人为偏高，预计全年ASP在18.3 - 18.5万美元/片；随着合同延期或续签，以及叶片尺寸增大和通胀因素，ASP将继续上升 [72] 问题17: 2022年第二季度过渡项目表现及下半年过渡项目展望 - 第二季度基本完成所有过渡项目，下半年无过渡项目计划，第三季度利用率将提高至90%左右 [74] 问题18: 现场检查和维修服务业务在第二季度的表现、需求与风电叶片需求的对比以及下半年展望 - 现场服务业务增长快于叶片业务，公司认为该业务有显著增长机会，正在积极招聘技术人员；美国市场有大量需求，欧洲市场也是重要增长机会 [75][78] 问题19: 技术人员下半年的招聘目标以及欧洲现场服务业务的扩张情况 - 公司未提供具体招聘目标；公司已在西班牙、法国和英国开展业务，欧洲市场的叶片维修、服务和再发电业务有很大机会 [78] 问题20: 公司今年剩余时间和2023年专用生产线与安装生产线的指引，以及理论上到2023年底可拥有的最大专用生产线数量 - 公司目前有43条专用生产线，不考虑爱荷华州工厂，在现有产能基础上可增加到50条，需约2500万美元资本支出；若加上爱荷华州工厂，还可增加四到六条生产线，且资本支出较少 [80]