财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度综合收入达5640万美元，同比增长12%，主要得益于服务业务板块的强劲表现 [7][16] - 服务收入增长19%，其中有机服务收入增长9.3% [7] - 综合毛利率提升70个基点至29.7%，主要受分销和租赁业务利润率扩张推动 [7] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为750万美元，较上年增长6% [7] - 第二季度净利润为240万美元，较上年减少70万美元；摊薄后每股收益为0.31美元，较上年下降0.09美元，主要因利息和税率上升 [21] - 预计2023财年全年税率在22% - 24%之间 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 服务业务 - 服务收入增长19.4%，其中9.3%为有机增长，约10%来自收购 [16] - 服务毛利润在第二季度增长18.3%，达到1150万美元，服务毛利率为32.6% [9] - 服务毛利率较上年下降30个基点，主要因新客户实验室的启动成本以及大量新技术员的入职和培训 [7][19] 分销业务 - 收入增长2%至2120万美元，尽管供应商交货时间和供应链短缺问题仍在影响订单转化，但订单积压量较上年第二季度增长18% [11][17] - 分销毛利率提升140个基点至24.9%，第三季度分销需求依然强劲 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略核心是实现强劲的有机服务增长，预计2023财年剩余时间内有机增长率将处于高个位数区间 [26] - 持续利用收购机会，扩大业务能力、地理覆盖范围和可服务市场，以提升业务发展轨迹 [27] - 运营上，通过持续的流程改进和自动化，实现可持续的利润率提升 [27] - 收购Complete Calibration和E2B Calibration，分别增强了公司在爱尔兰的校准能力和航空校准服务能力 [12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司独特的价值主张将为其带来长期可持续的竞争优势，短期内也能保持强劲表现，展现业务模式的韧性 [26] - 公司认为校准和资产管理服务需求旺盛，支持其长期增长目标，资产负债表稳健，有能力执行收购战略 [14] - 经济放缓时，分销业务通常是最先受影响的指标，但目前该业务表现良好；服务业务受经济放缓影响较小，具有一定的抗衰退能力 [49] - NEXA业务在经济不确定时期表现良好，其服务在经济紧缩环境中更具价值和需求 [51][52] 其他重要信息 - 公司新的校准培训中心已培养出大量新技术员，为服务业务的有机增长和新业务管道提供支持 [10] - 公司预计本周提交10 - Q报告 [24] - 公司将参加11月16日在达拉斯举行的IDEAS会议和11月17日在纽约举行的Craig Hallum Alpha Select会议 [85] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 爱尔兰新实验室的增长机会，包括有机和无机方面，以及向欧洲其他国家扩张的可能性 - 公司将继续建设收购的实验室，使其成为通用实验室，为美国和爱尔兰的客户提供服务，并利用机器人技术提高效率和利润率；目前NEXA在爱尔兰的业务可在欧洲提供服务，但短期内公司将专注于爱尔兰实验室的运营，暂无扩张校准业务的计划 [34][35] 问题2: 如何将机器人技术和自动化融入业务，以及相关效率指标和对利润率的影响 - 机器人技术可提高校准质量、降低劳动力成本、增加劳动力可用性和实现24小时校准，理论上长期会对利润率产生显著影响，但目前仍处于早期阶段 [37][38] 问题3: 是否可以将爱尔兰的机器人技术引入美国校准中心 - 公司的目标是在未来几年内开发和提升爱尔兰的技术，并将其引入美国 [39] 问题4: 客户实验室（CBLs）对本季度利润率的影响、目前正在爬坡的数量以及未来预期 - 第一季度和第二季度有几个大型新CBLs对短期利润率产生了一定影响，但这些CBLs的长期价值很高，目前CBLs的业务管道强劲，利润率影响通常需要一到两个季度才能消除 [41] 问题5: 公司是否受到经济放缓的影响 - 公司预计分销业务会最先受到经济放缓的影响，但目前该业务表现良好；服务业务受经济放缓影响较小，具有一定的抗衰退能力；NEXA业务在经济不确定时期表现良好，其服务在经济紧缩环境中更具价值和需求 [49][51][52] 问题6: 美国制造业复兴是否为公司带来长期机会 - 美国制造业产出增加对公司业务有利，公司将为制造业增长做好准备 [53] 问题7: 租赁业务在分销业务中的占比 - 公司未具体披露租赁业务在分销业务中的占比，但租赁业务多年来表现良好，实现了稳定分销业务和连接分销与服务的目标，是公司价值主张的重要组成部分 [54] 问题8: 分销业务毛利率的上限 - 公司认为目前分销业务毛利率已接近上限，战略采购带来的毛利率提升将随着时间推移而减少，但租赁业务的增长仍将对毛利率有一定支撑 [59] 问题9: 租赁业务的年度资本支出 - 公司通常将年度预算的200 - 250万美元用于租赁业务 [60] 问题10: 收购管道的情况，包括交易类型、规模和地域偏好 - 公司收购管道强劲，目前的机会均在美国，涵盖小、中、大型交易，目标是增加业务能力、地理覆盖范围和可服务市场，寻找与核心校准业务相邻的服务机会 [62] 问题11: 服务业务中校准、第三方和货运的占比 - 相关数据将在明天下午收盘时提交的Q报告中披露，预计与以往季度相比不会有太大变化 [68][69] 问题12: 本年度剩余时间的资本支出预期 - 截至第二季度末，资本支出为480万美元，全年预计在900 - 1000万美元之间 [70] 问题13: 在爱尔兰开展业务并向欧洲扩张所需的基础设施、人才和投资计划 - 公司有信心在爱尔兰建立高效的校准实验室，连接美国和爱尔兰的客户，招聘和培训人员，并投入资本提升实验室能力；短期内将专注于爱尔兰实验室的运营，长期来看，如果有机会将考虑向欧洲其他地区扩张 [72][73] 问题14: 服务业务中来自生命科学领域的收入占比 - 目前来自生命科学领域的服务收入占比约为60% - 63% [77] 问题15: 如何看待员工招聘和投资，以及劳动力短缺问题 - 员工和技术人员是公司增长战略的关键，公司通过培训中心培养了48名新员工，其中46人已在现场工作；长期来看，公司将继续通过自动化、流程改进和内部培养等方式解决技术劳动力问题，同时公司在行业内具有良好的声誉，对技术人员有吸引力 [78][79] 问题16: 展望明年，公司面临的最大挑战是什么 - 公司持谨慎乐观态度，虽然面临与其他公司相同的经济逆风，但校准业务专注于受监管市场，业务模式对经济放缓有一定的抵御能力 [81]