财务数据和关键指标变化 - 第二季度合并收入按报告基础增长22%，按固定汇率计算增长20%，有机固定汇率增长为19%，排除抵押贷款后有机固定汇率业务增长21% [63] - 调整后EBITDA按报告基础增长31%，按固定汇率计算增长29%，调整后EBITDA利润率为41.1%，较去年同期提高290个基点 [64] - 第二季度调整后摊薄每股收益增长46%，主要受调整后EBITDA强劲增长、债务再融资等带来的利息费用降低以及略低的调整税率影响 [64][65] - 因美国最高法院对Ramirez v. TransUnion LLC案的裁决，公司减少储备金3240万美元 [66] - 第三季度预计收入在7.66亿 - 7.77亿美元之间，增长10% - 12%，有机固定汇率收入增长8% - 10%，调整后EBITDA在3.01亿 - 3.08亿美元之间，增长12% - 14%，调整后摊薄每股收益在0.91 - 0.93美元之间，增长12% - 15% [92][94] - 全年预计收入在30.34亿 - 30.59亿美元之间，增长12% - 13%，调整后EBITDA在12.07亿 - 12.25亿美元之间，增长16% - 17%，调整后摊薄每股收益在3.63 - 3.70美元之间，增长21% - 23% [95][96][97] 各条业务线数据和关键指标变化 美国市场 - 收入同比增长20%，两项媒体收购对收入有2个百分点的影响，排除抵押贷款后有机收入增长22%，调整后EBITDA报告增长22%，有机增长24%，调整后EBITDA利润率提高100个基点 [67] 金融服务 - 收入增长22%，排除抵押贷款后增长35%，消费者贷款、汽车和信用卡业务表现强劲，抵押贷款同比大幅放缓 [68] 新兴垂直业务 - 报告基础增长17%，排除两项媒体垂直收购相关收入后增长13%，公共部门、就业筛选、媒体、保险等业务表现良好，医疗保健业务收入略有下降但有望在下半年恢复增长 [74][79] 消费者互动业务 - 收入增长6%，调整后EBITDA增长5%，直接渠道增长带动收入和用户基础增加，间接渠道随着贷款机构营销活动增加恢复增长 [80][81] 国际业务 - 收入增长32%，调整后EBITDA增长75%，各地区均有不同程度增长 [82] 各个市场数据和关键指标变化 美国市场 - 消费者支出超过疫情前水平，消费者借贷能力强，多数业务有望进一步复苏，特别是消费者贷款、就业筛选、催收和医疗保健业务 [13] 国际市场 - 本季度增长显著，但复苏才刚刚开始，新兴市场如印度、菲律宾、南非和拉丁美洲等在未来6 - 12个月有较大增长空间 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取创新者和攻击者的市场定位，拥有可扩展的企业增长策略，基于客户和消费者洞察开展业务，利用强大的数据资产和领先技术，强调以客户为中心的文化 [23][24][25] - 消费者贷款业务方面，预计今年收入将创新高，重点关注金融科技领域，通过与早期金融科技公司合作、提供解决方案等巩固领导地位，未来在欺诈缓解、营销和直接面向消费者等方面有增长机会，国际金融科技业务也有较大增长潜力 [28][30][39][41] - 公共部门业务方面，自2015年正式开展以来发展迅速，今年收入接近5000万美元，未来有望突破1亿美元，通过与合作伙伴合作、提供现有解决方案等方式拓展业务，还推出专业服务和供应链风险解决方案等 [46][53][55] - 行业竞争中，公司在金融科技、公共部门等领域凭借自身优势取得市场份额，如在金融科技领域成为多数金融科技贷款机构的主要合作伙伴，在公共部门业务中与各级政府建立合作关系 [32][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场总体持续反弹，公司增长超过市场复苏速度，得益于新业务赢得和新产品创新，对长期增长充满信心，预计实现高个位数收入增长、扩大利润率和两位数的每股收益增长 [12][19] - 美国市场复苏态势良好但尚未完成，国际市场复苏刚刚开始，未来有较大增长空间 [13][14] - 尽管面临一些挑战，如抵押贷款市场波动、医疗保健业务复苏缓慢等，但公司整体业务发展态势积极，有望实现全年增长目标 [73][79] 其他重要信息 - 公司实施全球供应商多元化采购流程，完成全球能源和碳足迹评估，开展重要性评估以了解关键利益相关者的观点 [20][21] - 公司计划在秋季逐步恢复办公室工作，同时给予员工一定的灵活性 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司积极追求有吸引力投资的方式 - 公司在有机投资方面加速新产品开发、建设人才团队、增加技术投资、改善运营流程、提升直接面向消费者业务的广告投入等；在并购方面，公司有活跃的并购市场参与度，目前杠杆率下降提供了资产负债表容量，有大量交易管道，会寻找数据资产、新能力和新市场的机会，同时保持投资纪律 [104][106][108] 问题: 国际市场新产品销售趋势 - 国际市场新产品销售与美国市场一样强劲，公司在各国和各业务线之间共享销售实践和产品定位专业知识，通过项目提升销售能力，市场反弹也有助于业务增长，美国市场因疫苗接种反弹最强，国际市场正处于复苏初期 [112][115][116] 问题: 消费者贷款业务中短期贷款类别构成及信用卡和美国抵押贷款占比 - 信用卡收入主要在金融服务的信用卡业务线中，金融科技公司拓展新业务时相关收入会计入消费者贷款业务的50%部分；短期贷款包括发薪日贷款机构、店面贷款机构、一些产权贷款等；先买后付业务属于金融科技范畴 [120][121][122] 问题: 欺诈和身份业务的当前投资组合暴露情况、并购潜力及产品差异化 - 欺诈业务是公司全球第二大产品类别；产品差异化在于基于消费者钱包和信用知识的传统认证方式，通过收购拓展到设备认证领域，拥有欺诈缓解点解决方案和集成数据层；市场碎片化有并购机会，但估值高，公司会通过有机产品开发提升现有业务，同时关注合适的合作和少数股权投资 [127][128][132] 问题: 未来三到五年公司增长构成与过去五年的比较及投资组合定位 - 公司对未来增长持乐观态度，终端用户市场有创新和增长空间，新产品处于早期到中期采用阶段，技术交付和创新将推动增长，同时会利用健康的资产负债表进行无机增长 [136][137][139] 问题: 新兴垂直业务指导预期未变的原因 - 新兴垂直业务预计全年实现低两位数增长，公共部门、保险等业务表现良好，医疗保健业务复苏较慢是唯一的阻碍因素，但前端业务量增加，预计后端业务将在三到四个月后恢复增长，整体业务前景乐观 [142][144][146] 问题: 德尔塔变种对公司业务的影响及是否在指导中考虑 - 公司目前认为不需要因德尔塔变种改变指导，希望情况能在未来几周和几个月内得到改善 [153][154] 问题: 业务回归正常的风险及监管方面的看法 - 2021年第二季度业务因经济活动和市场成功有显著改善，市场反弹尚未结束；公司积极与监管机构沟通，各方在增加可评分人口和纳入替代数据方面目标一致，公司认为自己符合2017年同意令的规定，希望解决相关问题 [157][158][162] 问题: VantageScore采用增加的驱动因素及适用范围 - VantageScore采用增加是因为其基于三大征信局数据合并，能准确对美国最广泛的消费者进行评分，在全流程管理、直接面向消费者产品和贷款发起等方面越来越被广泛接受，已有顶级发卡机构采用，其他银行也在考虑迁移 [166][167][168] 问题: 新数据集计划，特别是收入和就业验证方面的目标和前景 - 公司在收入和就业验证业务上有机会，已与大型工资处理器和金融账户聚合器建立关系，虽面临强大竞争对手，但数据档案具有竞争力且已赢得一些业务；公司还对欺诈相关数据、设备声誉和电子商务标识符等数据感兴趣，会直接收集或授权整合这些数据 [170][171][172]