财务数据和关键指标变化 - 第二季度实现7.1%的强劲综合收入增长，EBITDA增长8.9%，有机基础上增长9.4% [11] - 综合调整后EBITDA同比增长8.9%，有机基础上增长9.4%，综合调整后EBITDA利润率同比提高70个基点至36.9% [44][45] - 综合净收入同比增长45%，每股收益增长36%；调整后净收入和每股收益分别增长21%和23% [46][48] - 第二季度自由现金流为2.05亿美元，较去年略有下降500万美元；2022年目标自由现金流为10 - 12亿美元，资本支出年度目标34亿美元不变 [49] - 本季度债务与EBITDA杠杆比率为3.23倍，高于去年的3.11倍；排除收购频谱许可证影响，第二季度净债务与EBITDA杠杆比率为2.76倍 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 移动业务 - 净增客户18.5万，其中移动电话净增9.3万，同比增长近5%；连接设备净增9.2万，同比增长10% [12] - 混合移动电话客户流失率为0.81%，与去年同期相似；后付费移动电话客户流失率为0.64%，与去年同期持平 [13] - 第二季度每用户平均收入（ARPU）同比增长2.1%，移动电话终身收入达7100美元，同比增长30% [17] - 移动网络收入同比增长6.4%，高于2022年第一季度的4.9%，较疫情前2019年第二季度增长6.6% [36] 固定业务 - 互联网净增3.4万，同比增加4000；电视净增1.5万，同比增加4000；住宅语音线路减少7000，同比减少3000；安全业务净增2万，同比增加1000；外部固定业务净增6.2万，同比增加1.2万，增长24% [18][19] - 固定数据收入同比增长4.5%，考虑去年末剥离金融服务业务后接近6%；住宅互联网收入同比增长13% [39] TELUS Health业务 - 健康服务收入同比实现有吸引力的增长，健康运营规模显著扩大，覆盖加拿大超2200万人，同比增长24% [20] - 本季度执行1.45亿次数字健康交易，同比增长6%；过去12个月新增140万虚拟健康护理会员，会员总数达360万，同比增长64% [20] TELUS Agriculture and Consumer Goods业务 - 团队推动收入同比增长40% [27] TELUS International业务 - 再次宣布本季度实现出色的两位数收入增长，盈利能力领先，现金流强劲增长 [28] TTEC业务 - 外部收入增长4.7%，排除移动设备收入后约增长7%；调整后EBITDA同比增长6.1%，排除金融服务剥离影响后增长6.7%，调整后EBITDA利润率提高50个基点至38.4% [42][43] DLCX业务 - 外部收入增长22%，调整后EBITDA增长36%，利润率同比提高250个基点 [43] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续在技术基础设施、数字能力、数据分析等方面进行明智投资，利用增长市场机会推动业务和财务表现 [30] - 收购LifeWorks，预计在3 - 5年内或更早实现超2亿美元的交叉销售协同效应，将创建全球领先的端到端数字优先员工初级和预防性医疗保健、心理健康和 wellness平台 [23][41] - TELUS Agriculture and Consumer Goods重新品牌化，以更广泛业务战略为农业和消费品行业提供数据洞察和数字解决方案 [26] - 强调以客户为中心的文化和全球领先的宽带网络优势，在客户增长和忠诚度方面领先于同行 [7][8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对业务前景充满信心，认为持续投资将推动未来强劲的运营和财务表现，自由现金流和股息支付能力将得到支撑 [29][30][31] - 2023年起资本支出将减少约10亿美元，随着光纤建设接近完成和铜到光纤迁移的结束，效率将提高 [31][32] - 尽管面临通胀压力，但通过效率提升、成本协同和数字化转型等措施进行应对，有信心实现目标 [101][106][107] 其他重要信息 - 上个月，美国Ookla连续第十次将TELUS评为加拿大最快的移动服务提供商；6月，美国PCMag连续第三年将TELUS评为加拿大最快的互联网服务提供商 [15] - 截至2022年，6.5万名TELUS团队成员、退休人员及其家人参与了第17届TELUS全球20个国家的年度捐赠日活动，有望实现2022年贡献150万小时志愿服务的目标 [33] - 到2023年底，80%的国家能源需求将由清洁能源满足，力争更早实现25%的电力需求来自可再生或低排放源的目标 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 收购LifeWorks后，TELUS Ag和TELUS Health还需多少额外资本投入 - 公司经济实力允许同时在健康和农业等关键高增长领域进行有机和无机投资，追求去杠杆化目标，并支持长期股息增长模式 [56][57] - 2023年及以后现金来源将超过使用，有充足资源支持健康和农业业务增长，实现多个货币化事件，同时实现资产负债表目标和支持股息增长 [57][58] 问题: 进一步退役基础设施的收益情况及剩余待退役基础设施比例和房地产货币化的新想法 - 目前约7%的互联网和有线客户仍使用铜缆，目标是年底前接近0；铜缆和光纤客户在盈利能力、产品强度、服务成本和客户流失率方面差异显著，光纤客户终身价值至少高40% [68][69][70] - 公司在减少铜缆覆盖方面取得成功，年底前光纤覆盖区域将基本完成；非光纤区域依靠负责任和有效的频谱政策，利用4G和5G频谱提供宽带服务 [74][75] - 房地产机会是多年计划，目前有5个商业转住宅房地产建设试点项目正在进行，未来还有15 - 30个机会，每个项目从许可到建设可能需要1 - 5年 [77] 问题: 年底电视和互联网客户从铜缆迁移到光纤是否会导致下半年客户流失率上升；无线客户流失率是否有下限 - 预计不会出现客户流失率上升情况，光纤服务在速度、产品强度和捆绑能力方面的优势将抵消迁移可能带来的影响 [83][84] - 预付费客户流失率目前约为2.13%，低于同行，仍有下降空间；后付费客户流失率也有下降空间，公司在减少合同的市场环境下仍能降低流失率并提高终身价值 [87][88] 问题: 本季度对LifeWorks的投资情况；9.3万移动电话新增用户中预付费用户的大致数量；医疗保健和农业业务扩张对TTEC本季度EBITDA增长的影响程度 - 已收购略低于10%的LifeWorks股份，价格略低于31美元；排除医疗和农业领域并购投资的J曲线影响后，可参考披露的EBITDA和收入有机增长数据 [95] - 公司不披露预付费用户和后付费用户的具体比例，传统上预付费用户数量较低，更注重长期用户；本季度将Public Mobile转为数字服务，并将Koodo预付费服务纳入主要零售点，以提高品牌影响力、客户支持能力和向高价值后付费用户转化的能力 [97][98] 问题: 公司在宏观经济、通胀压力、低端消费群体、成本控制方面的情况；竞争对手 outage事件对市场的影响 - 在客户付款方面，应收账款周转天数略有放缓，但影响不显著；在劳动力方面，预算中已考虑通胀压力，目前在预算范围内；在供应链方面，采用多供应商策略，签订多年合同以确保供应和价格稳定 [106][107][108] - 通过效率提升、成本协同、数字化转型等措施应对通胀压力，将在2023年目标中考虑LifeWorks的整合；铜到光纤迁移将进一步优化成本结构 [109][110][111] - B2B业务具有很强的抗外部市场变化和经济压力的能力，业务多元化使其能够应对不同地区的影响；公司提供的技术和服务有助于客户应对冲击，实现增长 [112][113] - 不评论竞争对手的outage事件，公司将继续专注于高质量的业务执行和财务表现，利用网络性能和客户服务优势推动发展 [103][104] 问题: 数据消费情况，特别是5G手机用户和高级互联网计划用户的数据消费情况 - 移动业务方面，ARPU同比增长2.1%，5G升级用户同比增长27%；所有交易类型的平均套餐价值同比增长5倍，主要来自数据使用增加和向无限量和5G套餐的转变；20%的5G无限量激活用户选择了5G +套餐，Stream +服务的采用推动了数据消费 [119][120][121] - 固定业务方面，互联网客户数据ARPU提高13%，不到一半的客户使用1G +套餐，随着铜到光纤迁移的完成和客户对服务的了解，升级潜力巨大，客户倾向于选择1G或更高速度的套餐 [122][123][124]