财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收6.35亿美元，上一季度为6.087亿美元；产品部门营收5.563亿美元，上一季度为5.32亿美元；服务部门营收7870万美元，上一季度为7670万美元 [15] - 第三季度总毛利率为20.6%，上一季度为20.3%；产品毛利率为18.3%，上一季度为17.8%；服务毛利率为36.9%，上一季度为37.2% [15] - 第三季度运营费用为5650万美元，上一季度为5590万美元；运营费用占营收的比例为8.9%，上一季度为9.2%；总运营利润率为11.7%，上一季度为11.1%；产品部门利润率为10.8%，上一季度为10.2%；服务部门利润率为18.2%，上一季度为16.9% [16] - 基于4560万股流通股，第三季度每股收益为1.06美元，净利润为4860万美元，上一季度每股收益为1.04美元，净利润为4740万美元；第三季度税率为17.9%，上一季度为15.2%，预计2022年税率保持在15% - 20% [17] - 第三季度末现金及现金等价物为4.535亿美元，上一季度为4.214亿美元；运营现金流为7170万美元，上一季度为8180万美元；本季度额外偿还债务1100万美元 [18] - 第三季度完成出售第三家非核心、非半导体子公司，税前亏损2080万美元 [19] - 预计2022年第四季度总营收在6亿 - 6.5亿美元之间，每股收益在0.94 - 1.14美元之间 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品部门第三季度营收5.563亿美元，上一季度为5.32亿美元；毛利率为18.3%，上一季度为17.8%；利润率为10.8%，上一季度为10.2% [15][16] - 服务部门第三季度营收7870万美元，上一季度为7670万美元；毛利率为36.9%，上一季度为37.2%；利润率为18.2%，上一季度为16.9% [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 若以第四季度指引中点计算，预计全年营收较2021年增长约16% [7] - 行业内一家大客户预测2023年晶圆厂设备（WFE）同比下降超20%，降至700亿美元低位 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司运营模式使其能快速应对行业回调影响，长期看好半导体行业，需求受多终端应用驱动，公司战略布局使其能在新应用量产时表现出色 [7][9] - 马来西亚新工厂提升了公司全球多元化程度，按计划爬坡，吸引客户，是公司市场份额增长的关键驱动力 [10] - 董事会批准了一项为期三年、最高达1.5亿美元的股票回购计划，公司将把握时机进行回购，同时保持资本分配的纪律性 [21] - 短期内公司将专注于提高运营效率和优化全球布局，长期目标是在目标市场中占据更大份额 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链仍有挑战，但全球团队、供应商和客户的合作缓解了大部分限制，预计未来几个季度会有渐进改善 [6] - 部分客户调整交付计划，但因美国半导体技术出口新规导致的取消订单情况有限 [6] - 预计未来需求基本面下降，芯片制造商及其客户将减少库存并调整投资计划，但公司有能力在不同市场情景下表现良好 [7] - 行业内库存调整将持续，第四季度尚未看到明显变化 [33] - 服务业务增长面临挑战，预计随晶圆启动量下降，但收入波动相对WFE较小 [35][36] 其他重要信息 - 会议讨论的财务结果以非公认会计准则（non - GAAP）为基础，GAAP与non - GAAP的调整可在公司网站发布的新闻稿中找到 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若2023年WFE下降，公司产品业务收入情况及如何管理运营费用，是否会利用低迷期扩大马来西亚工厂业务 - 公司认为产品业务收入下降不会超过20%，过去五年有机增长平均比WFE高5个百分点，此优势有望延续；若WFE下降20%，产品业务预计下降15% [25][26] - 公司成本结构中材料和直接劳动力可随营收快速调整，运营费用方面会在保持基础设施和持续改进的同时进行调整，保留关键项目 [27][28][29] - 马来西亚工厂按计划爬坡，是成本最低的工厂，公司会利用低迷期扩大其业务 [30] 问题2: 供应链改善是否会使客户减少库存，若2023年WFE下降20%，对服务业务有何影响 - 行业内企业都会一定程度减少库存，第四季度尚未看到明显变化 [33] - 服务业务增长有挑战，预计随晶圆启动量下降，但收入波动相对WFE较小 [35][36] 问题3: 中国出口限制对公司第三季度和第四季度营收的影响，如何看待毛利率在第四季度和2023年的变化，马来西亚工厂第三季度营收、第四季度及2023年预期 - 第三季度无影响，预计第四季度受新出口法规影响约1500万美元 [39] - 毛利率受营收情况影响，公司会考虑营收、材料和劳动力成本等因素，但目前未给出全年指引 [40][41] - 马来西亚工厂一期年运营率约2亿美元，第三季度营收约2400万美元，预计第四季度继续增长，工厂总产能达6亿 - 8亿美元，明年可能用不到全部产能 [42][43] 问题4: 市场环境疲软对Ham - Let收购业务市场份额增长机会的影响，以及在市场低迷期与主要客户合作的机会 - Ham - Let的流体解决方案业务市场份额持续提升，是公司超越市场增长5个百分点的一部分，即使WFE下降，明年仍有机会 [47][48] - 过去因供应链问题与客户合作项目推进困难，2023年公司和客户将为2024 - 2025年的反弹做准备 [51]