财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收为5.641亿美元，上一季度为6.151亿美元；产品部门营收为4.868亿美元，上一季度为5.339亿美元；服务部门营收为7730万美元，上一季度为8130万美元 [16] - 第一季度总毛利率为20.5%，上一季度为21.5%；产品毛利率为18.2%，上一季度为19.1%；服务毛利率为35.5%，上一季度为37.1% [16] - 第一季度运营费用为5430万美元，上一季度为5460万美元；运营费用占营收的比例为9.6%，上一季度为8.9%；总运营利润率为10.9%，上一季度为12.6% [17] - 产品部门利润率为10.2%，上一季度为11.8%；服务部门利润率为15.7%，上一季度为17.9% [18] - 基于4560万股流通股，第一季度每股收益为0.95美元，净利润为4330万美元，上一季度每股收益为1.22美元，净利润为5550万美元 [18] - 第一季度税率为16.4%，上一季度为15.8%，预计2022年税率保持在中高个位数 [19] - 第一季度末现金及现金等价物为3.67亿美元，上一季度为4.665亿美元；运营现金流为负6740万美元，上一季度为4300万美元，预计第二季度现金生成将恢复 [20] - 预计2022年第二季度总营收在5.5亿美元至6.3亿美元之间，每股收益在0.84美元至1.20美元之间 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品部门第一季度营收为4.868亿美元，上一季度为5.339亿美元；产品毛利率为18.2%，上一季度为19.1%；产品部门利润率为10.2%，上一季度为11.8% [16][18] - 服务部门第一季度营收为7730万美元，上一季度为8130万美元；服务毛利率为35.5%，上一季度为37.1%；服务部门利润率为15.7%，上一季度为17.9% [16][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业需求持续高涨，公司产品和服务在所有终端市场的需求都在增长 [5] - 多年创纪录的资本支出计划正在加速，以支持5G、人工智能、电动汽车和高性能计算等行业大趋势 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行长期增长战略，通过与客户一起创新和投资，扩大市场份额，巩固作为客户首选制造合作伙伴的领先地位 [6] - 公司凭借对质量的不懈追求和按时交付的能力，不断增加现有客户的份额并吸引新业务，如获得应用材料公司的卓越质量奖，被英特尔选为俄亥俄州大型工厂项目的合作伙伴 [7][8] - 公司能够通过优化现有资产基础设施和增加额外产能，为客户提供支持外包增长的能力，从而实现与客户更深入的合作，更快地响应市场机会 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业需求依然旺盛，公司认为2022年晶圆厂设备（WFE）市场将继续增长 [5][10] - 第一季度末公司遇到一些障碍，中国政府的零容忍封锁策略和中国航空公司737 - 800飞机停飞影响了生产和交付计划，但公司正在与客户和供应商密切合作，利用替代生产和交付解决方案，目前尚未影响客户交付计划 [11][12] - 公司有信心通过灵活的运营协议应对短期挑战，预计供应链挑战可能会持续一段时间，但中国的停产是暂时的 [13] - 公司将保持运营灵活性，提高生产力以实现增长目标，对公司的长期发展充满信心 [14] 其他重要信息 - 公司财报讨论将采用非GAAP基础，GAAP与非GAAP的调整可在公司网站上的新闻稿中找到 [2] - 公司正在将生产转移到马来西亚、德克萨斯州和菲律宾的工厂 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司大客户在供应受限环境下寻找额外供应商，对公司是威胁还是有益？ - 公司认为这一趋势对自身有益，公司一直是可靠的供应商，客户会与公司合作寻找子供应商，公司有望成为客户购买更广泛解决方案的合作伙伴 [24] 问题2: 3月季度毛利率降至20.5%，未来毛利率恢复预期如何？ - 第一季度受中国航空公司情况和封锁影响，第二季度仍会有一定压力，但随着业务在马来西亚等工厂的加速，以及业务分布到多个地点，毛利率有望恢复到之前的水平 [25] 问题3: 中国东方航空737 - 800飞机是否已恢复运营，物流情况如何？ - 737飞机已恢复运营，但因停飞造成的物流积压问题正在解决中 [27] 问题4: 3月季度中国地区物流延误和制造封锁对营收的大致影响是多少？ - 因中国封锁和航班停飞，公司约有4100万美元的货物未能发出 [29] 问题5: 从物流角度看，东欧地缘政治局势是否对欧洲客户的交付计划有影响？ - 公司未看到此类影响 [30] 问题6: 6月季度公司面临的最大逆风是什么？ - 最大逆风一是中国的零容忍政策和上海工厂从40%产能恢复到100%产能的问题，二是多个地区的供应链限制问题，但公司有业务连续性计划来缓解这些问题 [33][34] 问题7: 在需求旺盛的情况下，公司通过灵活调配产能还能增加多少产能？ - 公司正在快速提升马来西亚工厂的产能，目前每季度能达到3000 - 4000万美元，短期内每季度有望达到6 - 8亿美元 [38][39] 问题8: 如果上海不再有与COVID相关的工厂问题，公司下半年季度营收预计能有多大的恢复，2022年是否仍有望实现强劲的两位数营收增长？ - 公司仍有信心通过下半年的强劲表现达到分析师和自身设定的目标，预计能实现约25亿美元的营收 [42] 问题9: 公司与英特尔的业务每年能增长到多大规模？ - 难以给出具体预测，但随着英特尔在俄亥俄州、爱尔兰、亚利桑那州和德国等地新建工厂，公司预计未来两到三年将实现强劲增长，并有望超过英特尔的增长速度 [43][44] 问题10: 上海工厂从40%产能恢复到满负荷产能，每季度能增加多少营收？ - 难以确定具体数字，公司第二季度的营收指引是基于相关假设制定的，如果情况好转，有望超过指引 [45][46] 问题11: 第二季度中国相关影响的营收数字是多少，以及订单和积压订单的趋势如何？ - 预计第二季度约有2500万美元的营收受影响；过去几个季度约有3000 - 4000万美元的积压订单，这些订单将分散到第二、三、四季度发货，公司预计今年需求旺盛，积压订单更有可能在第三、四季度发货 [48][50][51] 问题12: 上海工厂的规模有多大，能否根据最后两到三周的影响推断其全年营收？ - 不能根据最后两到三周的影响线性推断，上海工厂每季度营收约1亿美元，是公司较大的工厂之一；公司有业务连续性计划，预计第二季度开始取得进展，第三、四季度将获得更大动力，且需求不会消失 [54][55][56] 问题13: 马来西亚工厂3月季度的3000 - 4000万美元营收是否为季度运营率，未来产能提升情况如何？ - 这是季度营收数字，公司正在加速提升该工厂的产能，预计未来一年左右每季度能达到1.5 - 2亿美元 [58][59]