财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收1240万美元，高于1000 - 1100万美元的指引，上年同期为1830万美元 [12][30] - 第三季度毛利润260万美元，占营收21%，上年同期为430万美元，占营收23% [32] - 第三季度运营费用950万美元，上年同期为420万美元，增加530万美元 [34] - 第三季度净亏损870万美元，合每股亏损0.81美元，上年同期净利润10万美元 [36] - 第三季度调整后EBITDA为负230万美元，上年同期为100万美元 [37] - 2022年前九个月总营收4970万美元，2021年同期为4320万美元，增长15% [38] - 2022年前九个月净亏损1110万美元，2021年同期净亏损30万美元 [38] - 2022年前九个月调整后EBITDA为负220万美元，2021年同期为正210万美元 [38] - 截至第四季度，公司资产负债表上有1860万美元现金，无债务，第三季度回购20万美元公司股票，平均每股价格2.90美元 [39] - 截至2022年9月30日，总积压订单约6700万美元，高于第二季度末的2200万美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 建设设计施工收入同比增加540万美元，专业服务收入同比增加140万美元，均得益于战略收购带来的协同效应 [12] - 种植设备收入同比减少1260万美元，主要受宏观经济条件和大麻行业州监管延迟影响 [12][30] - 积压订单中，建设设计施工为5600万美元，专业服务为600万美元，设备系统合同为500万美元 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国大麻市场设备需求显著减少，因州级许可证授予过程监管延迟以及关键行业金融支持模式进展缓慢 [30] - 欧洲市场因能源价格上涨，食品市场出现下滑，但大麻市场需求增加，公司在德国、葡萄牙、希腊等多个国家开展业务 [68][69][70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施部门和能力多元化战略，收购DVO等公司，增加专业服务收入和利润率，提供交叉销售机会 [10][14][15] - 发展商业部门，推出设计施工部门，签订超5000万美元新设计施工合同，客户兴趣和参与度持续提升 [20][21][22] - 计划在德克萨斯州建立枢纽，扩大欧洲业务，招聘人员以满足2023年需求 [17][24][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业绩受大麻行业资本支出减少影响，但多元化战略和专业服务交付模式取得成效，积压订单创公司纪录 [10][11] - 第四季度预计营收约1700万美元，调整后EBITDA亏损约150万美元，受团队建设和欧洲业务投资影响 [24] - 2023年，随着积压订单增加，各部门专业服务和建设设计施工解决方案需求将加速增长，大麻行业复苏有望带来设备销售大幅增加 [25] 其他重要信息 - 电话会议讨论非GAAP指标，如调整后EBITDA和积压订单，相关指标与GAAP财务结果的调节可在新闻稿和10 - Q表格中查看 [4] - 电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，相关风险因素可在公司向SEC提交的定期报告中查看 [5][6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 合同中标中CEA和非CEA的比例以及未来的比例情况 - 积压订单中约75%在CEA领域，其中大部分是大麻业务，约25%是其他业务；第三季度CEA业务接近占比50%，CEA领域中大麻业务仍占多数 [46][47] 问题: 公司在并购方面的期望，如服务、人员储备和地域多元化 - 目前公司未涉及温室和以食品为重点的CEA温室建设，未来会考虑；公司积极投资欧洲业务，未来可能拓展新地理区域；也会考虑通过收购招聘人才，获取新合同 [50][53] 问题: 如何看待并购与实现正向现金流的关系 - 公司收购的均为现金流为正的服务公司，并购会有帮助，但公司并非以此为主要考虑因素 [56] 问题: 积压订单中建设项目的收入实现时间和利润率情况 - 商业项目需6 - 9个月，CEA项目的设计施工需18 - 24个月；设计施工业务利润率为6% - 10%，加上设备销售和专业服务，大型商业CEA设施的综合利润率约为10% [64][66] 问题: 对欧洲市场的看法以及美国行业需求恢复的驱动因素 - 欧洲市场食品业务因能源价格上涨下滑，大麻业务需求增加；美国方面，密苏里州和马里兰州成人使用大麻合法化将带来项目增加，预计纽约、佛罗里达等州的监管延迟在明年Q1或Q2缓解后也会有项目建设 [68][69][71] 问题: 团队建设中人员分配以及国内外合同寻找方式 - 团队招聘不区分CEA专业，根据积压订单和潜在订单确定招聘人数，采用远程工作和招聘公司协助；国内提供全设计施工或单项服务，注重客户服务；国际上在欧洲大麻市场采用游击营销和基层推广，参加会议并聘请顾问 [79][83][85] 问题: DVO收购带来的利润率好处 - 在商业合同中，DVO为公司带来引入建筑师和工程师的机会；在大麻领域，公司可凭借DVO的关系提供一站式服务 [89][91] 问题: 招聘人员是否会造成瓶颈以及SAFE Banking法案对公司的影响 - 公司使用招聘公司，扩大招聘范围，不担心设计施工业务的积压订单出现瓶颈；SAFE Banking法案若通过，公司将为客户提供设计、建设等服务，目前该法案在本阶段通过的信心水平超80% [96][98][104] 问题: 端到端合同的进展情况 - 积压订单中有一个大麻种植设施和四个药房的全设计施工合同，还有约10个潜在合同；在食品CEA领域，每月签订多个合同，但目前不是设计施工合同，公司在该领域处于前沿，有合适的合作伙伴和员工 [109][110][113]