财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度合并收入达3610万美元，为超10年来最高季度销售额，较2021年第四季度的2380万美元增长51.9% [9] - 第四季度总积压订单增至1.11亿美元，为公司历史最高水平，较上一季度末的可比积压订单增加480万美元或4.6%，较2021年第四季度末增加4730万美元或74.2% [11] - 2022年第四季度合并毛利为810万美元，较2021年同期增长52.8%；合并毛利率为22.4%，与去年第四季度的22.3%基本持平 [14] - 运营费用为790万美元，较去年的650万美元增加140万美元或20.7%；运营费用占收入的比例为21.8%，排除一次性遣散费后为19.6%，较去年第四季度的27.4%改善780个基点 [15][16] - 运营利润为20万美元，包含80万美元的一次性遣散费，而去年同期运营亏损120万美元 [16] - 第四季度税收优惠为20万美元，与2021年季度按GAAP计算的金额相同；净亏损为20万美元或每股0.01美元，而2021年季度净亏损为110万美元或每股0.07美元 [16] - 调整后EBITDA为200万美元，占2022年季度销售额的5.6%，而上年季度亏损10万美元 [17] - 2022年第四季度末库存较第三季度增加40万美元或1.1%，较2021年末增加800万美元或24.1%；营运资金为5010万美元，而去年为4760万美元；季度末债务与资本比率仍较低，约为0.18 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 电池与能源产品业务 - 收入为3210万美元，较去年的2210万美元增长45.4%，其中700万美元的增长归因于Excell，300万美元为净有机增长；净有机销售额增长13.9% [12] - 积压订单为8860万美元，占2022年总销售额的74%，较第三季度末的可比金额增加40万美元或0.4% [12] - 商业与政府国防销售比例为71 - 29，而2021年第四季度为75 - 25；国内与国际销售比例为55 - 45，去年为50 - 50 [13] - 毛利为690万美元，去年为480万美元；毛利率为21.6%，较第三季度报告的18.7%环比增加290个基点，较去年报告的21.8%下降20个基点 [14] 通信系统业务 - 收入为400万美元，较去年的170万美元增长138.1% [13] - 积压订单为2240万美元，占2022年该业务总销售额的190%，较第三季度末的可比金额增加450万美元或25.1% [13] - 毛利为110万美元，去年同期为50万美元；毛利率为28.7%，去年为28.1% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 政府国防销售增长84%，两个业务部门均实现强劲增长 [9] - 商业销售增长38.1%，反映了Excell的贡献以及石油和天然气终端市场的稳健有机增长；排除Excell后，总有机销售额较上年同期增长23.1% [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2023年专注于执行积压订单并提高业务毛利率，应对供应链中断和通胀压力，通过杠杆采购组件和精益活动改善成本 [20][21] - 产品开发方面，电池与能源业务推进X5医疗推车系统、薄电池产品线、UB123A和XR123A电池、改进的最终氯化物产品线、 conformal可穿戴电池和SeaSafe地下电池等项目；通信业务推进EL8000服务器机箱和电源系统、先进放大和电源产品以及下一代氮化镓放大器和电源架构等项目 [23][24][26] - 公司正在制定战略，利用电气化和5G市场空间，寻找利基应用和投资机会，发挥电池设计专业知识和电源系统能力 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年恢复盈利增长，通信系统业务扩大规模实现盈利，电池与能源业务推进多项增长计划并提高毛利率 [28] - 供应链仍不稳定，预计今年第三、四季度才会接近正常水平；公司将努力降低营运资金，目标是将现金占销售额的比例降至30%以下并接近20%以上 [32][33][35] - 公司将继续提高价格以应对通胀，但价格调整与实际实现之间存在时间差，尤其是在长期积压订单方面 [36][37] 其他重要信息 - 2023年1月25日，公司纽约纽瓦克和弗吉尼亚海滩的信息技术系统遭未经授权入侵，导致业务运营部分中断约两周，目前系统已恢复，生产已重启；公司未支付赎金，正在评估该事件对2023年第一季度业绩的成本和相关影响，网络安全保险免赔额为10万美元 [18][19][20] - 公司欢迎Janie Goddard加入董事会 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 担任CEO几个月后，短期内和长期的战略机会有哪些 - 短期内需进行内部工作以提高毛利率，专注于精益活动、成本降低计划和执行积压订单；长期战略仍在制定中，正在开展一些关系方面的工作 [29][30] 问题2: 积压订单在各行业的分布情况以及其持久性和客户流失风险 - 积压订单增长广泛，政府国防、医疗、石油和天然气、工业市场以及医疗卡产品等领域均有增加，目前没有明显下降的领域 [30][31] 问题3: 供应链改善时公司的营运资金需求以及供应链改善的时间 - 供应链仍不稳定，部分微处理器供应有所改善，但一些关键部件如MOSFETs仍存在问题，预计今年第三、四季度才会接近正常水平；公司目标是降低营运资金，将现金占销售额的比例降至30%以下并接近20%以上 [32][33][35] 问题4: 能否继续使价格与劳动力和成本通胀相匹配以及是否存在时间差 - 公司会继续提高价格以应对通胀，但价格调整与实际实现之间存在时间差，尤其是在长期积压订单方面；未来投标会考虑成本增加因素 [36][37] 问题5: 网络事件是否会在第二季度产生进一步成本 - 公司目标是将网络事件成本隔离在第一季度，重点是保险报销；第二季度可能会有一些环境强化方面的小成本，以防止类似事件再次发生 [42][43][45] 问题6: 第四季度其他费用近60万美元的构成 - 第四季度利息费用约35万美元，外汇方面因英镑兑美元大幅走强出现亏损 [46] 问题7: 全年利息费用是多少以及在损益表中的体现 - 全年利息费用为95.1万美元，将在其他收入和费用中体现，净利息费用略超50万美元，因为约40万美元的外汇收入将抵消部分利息费用 [48] 问题8: 一年后债务目标水平 - 公司目标是在三到四年内消除收购债务，将债务尽快降低 [49]