财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度公司有机收入同比增长超20%，包含收购Excell后总收入增长超50% [9] - 2022年第三季度合并收入达3320万美元，较2021年第三季度的2180万美元增长52.7% [12] - 2022年第三季度政府国防销售增长99.8%，商业销售增长38%，总有机销售增长21.1% [13] - 2022年第三季度电池与能源产品业务收入为2860万美元，较去年的2000万美元增长42.9%，净有机销售增长8.5% [14] - 2022年第三季度通信系统业务收入为470万美元，较去年的180万美元增长165.3% [16] - 2022年第三季度合并毛利润为670万美元，较2021年同期增长31.5%，合并毛利率为20.2%，去年同期为23.5% [17][18] - 2022年第三季度电池与能源产品业务毛利润为530万美元，去年为480万美元，毛利率为18.7%，较去年的23.9%下降520个基点 [18] - 2022年第三季度通信系统业务毛利润为140万美元，去年同期为30万美元，毛利率为29.5%，去年为18.0% [26] - 2022年第三季度运营费用为730万美元，去年为590万美元，增长24.1%，占收入的22.0%，去年同期为27.1% [27] - 2022年第三季度运营亏损从2021年的80万美元略微收窄至60万美元，净亏损为20万美元，即每股亏损0.01美元，2021年稀释后净亏损为60万美元，即每股亏损0.04美元 [28] - 2022年第三季度调整后EBITDA为130万美元，占销售额的3.8%，去年同期为30万美元，占比1.3% [29] - 2022年第三季度末库存较第二季度增加150万美元，即4%，较2021年末增加760万美元，即22.8%，营运资金为5090万美元，2021年末为4760万美元，季度末债务与资本比率约为0.20 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 电池与能源产品业务 - 收入从去年的2000万美元增至2860万美元，增长42.9%，净有机销售增长8.5% [14] - 积压订单达8830万美元，为历史最高，较第二季度末增加1720万美元，即24.1% [15] - 商业与政府国防销售比例从2021年第三季度的83 - 17变为80 - 20，国内与国际销售比例从40 - 60变为47 - 53 [15] 通信系统业务 - 收入从去年的180万美元增至470万美元，增长165.3% [16] - 积压订单为1790万美元，较第二季度末增加980万美元，即120.4% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 政府国防销售增长99.8%，商业销售增长38%，总有机销售增长21.1% [13] - 电池与能源产品业务中，政府国防销售增长66.4%，SWE的石油和天然气市场销售增长7.4%，工业市场销售增长2.4%，医疗销售因组件短缺下降12.1% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 电池与能源产品业务 - 增长战略是向全球商业市场和国际政府国防市场多元化，以减轻对美国政府国防市场的依赖 [32] - 持续推进新产品开发，如X5医疗推车电池系统、更高容量24伏智能U1电池等 [38][39] - 投资战略资本支出，加强设施建设，提升竞争差异化 [40] 通信系统业务 - 新开发产品收入占通信系统收入约11%，在军事车辆现代化项目中表现良好 [45] - 持续开展新产品开发活动，与多个OEM合作伙伴合作，满足新兴集成系统需求 [49] - 拓展商业市场，如移动数据卡和虚拟化无线电接入网络外壳等产品正在进行客户测试和评估 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司整体客户需求高，第三季度末公司积压订单处于10多年来的最高水平，但受输入组件通胀、采购成本增加和制造效率低下等因素影响，电池与能源业务毛利率下降 [9][10] - 公司正采取一系列措施缓解毛利率压力，包括调整采购协议、转嫁物流费用、加强销售和运营规划、推进精益生产和利用全球设施等 [56] - 公司致力于推进多年转型项目，将更多新产品投入生产，预计从具有竞争力的差异化产品中获得新的可持续年度收入流 [57] - 公司仍目标在2022年底实现全年盈利增长、稳定的运营现金流和保持强大的资产负债表 [58] 其他重要信息 - 公司在电话会议中提及的部分陈述为前瞻性陈述，实际结果可能因各种风险和不确定性与预测有重大差异，相关风险包括COVID - 19及供应链中断、关键客户收入减少、新产品全球接受度和全球经济状况不确定等 [4] - 管理层在电话会议中会提及某些非GAAP财务指标，这些指标应作为相应GAAP数据的补充 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链逆风的重心及缓解信号的衡量指标 - 第三季度供应链问题比年初更频繁，涉及更广泛的供应商，公司面临需求激增时，供应商难以满足需求，需借助成本更高的经纪商 [63] - 公司通过扩展销售与运营规划（S&OP）流程和增加库存来应对，但目前没有明显迹象表明供应链整体情况有所缓解 [64][65][66] 问题2: 能源领域的订单活动和前景 - 公司在能源领域的业务持续增长，SWE和Excell收购业务在石油和天然气领域表现良好，且都在向其他领域多元化发展，Q3有机增长约7%，预计近期将持续增长 [67][69] 问题3: 新产品成功的衡量方式 - 公司希望新产品能带来新的有意义的收入流，当这些产品开始产生持续的有意义收入时，将在未来的新闻稿和财报电话会议中进行沟通 [70][71] 问题4: 可穿戴贴合电池合同的进展 - 产品开发仍在推进，首件测试预计在明年第一季度开始，因零件延迟导致进度推迟，作为IDIQ合同，在完成首件测试前，公司对未来交付订单暂无可见性，有进展会进行沟通 [79]