财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入2100万美元，每股收益0.71美元 [2] - 净息差下降18个基点至3.58%，资产收益率提高31个基点至5.01%，计息负债成本提高71个基点至2.21%，本周期计息存款贝塔系数为36%，资金成本从2022年第四季度的1%升至1.53% [4] - 第一季度存款减少7890万美元，3月实现净存款流入8110万美元，非计息存款减少2.48亿美元，3月减少4730万美元，3月31日非计息存款占比30.8%，低于12月31日的34.6%，经纪存款增长2500万美元至1.27亿美元，占季度末存款总额的2.2%，3月31日未保险存款总额16亿美元，占总存款的27.2% [5] - 第一季度计提信贷损失准备金340万美元，3月31日覆盖率为1.28%，低于12月31日的1.29%，季度净冲销总额280万美元 [6] - 非利息收入较2022年第一季度减少79万美元，降幅3.9%，保险佣金和手续费收入增加91.7万美元，其中或有收入增加65.1万美元，本季度总额达180万美元 [7] - 非利息支出较2022年第一季度增加410万美元，增幅9.1%，剔除特定项目后增加230万美元，增幅4.9% [8] - 2023年贷款增长预期从12% - 14%下调至6% - 8%，预计净利息收入增长约5% - 8%，信贷损失准备金预计为1200万 - 1600万美元，非利息收入增长指导为4% - 6%不变，非利息支出增长指导为7% - 9%不变，预计有效税率约为20% - 20.5% [8][9][10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务因市场波动导致管理和监督资产减少，抵押贷款银行业务因利率上升和再融资量下降导致销售收入减少，使得非利息收入承压 [7] - 保险佣金和手续费收入增加，主要是或有收入增加 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 行业在硅谷银行和签名银行倒闭后动荡，公司需在贷款定价和费用管理上保持纪律，以应对资金成本上升 [2][3] - 贷款定价纪律和资金成本上升将导致贷款增长放缓，公司将确保未来贷款获得适当回报 [3][8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业过去一个半月动荡，但公司多元化存款来源和充足流动性使其表现良好 [2] - 虽未出现存款重大意外变动，但无法避免存款和借款成本加速上升，净息差面临持续压力 [2] - 公司强大资本状况、可用流动性和存款基础特点使其有能力应对当前环境 [10] 问答环节所有提问和回答 问题: 贷款增长放缓主要在哪些市场 - 贷款增长放缓将在整个业务区域出现，包括新市场，公司会确保贷款定价能在当前市场条件下获得可接受回报，对新市场的发展承诺不变，但需耐心和谨慎 [12] 问题: 信贷损失准备金指导在宏观层面的含义 - 公司构建CECL准备金时，通常采用穆迪情景加权，目前75%倾向于穆迪S2下行情景，25%为基线情景，准备金指导假设全年覆盖率基本稳定，并考虑潜在信贷事件和贷款增长 [14] 问题: 本月存款结构情况 - 目前判断存款趋势还为时尚早，自3月31日至昨日营业结束，存款减少约6000万美元，非计息存款也相应减少，虽有一定稳定迹象，但受季节性和周期性因素影响，难以对未来60天做出全面结论 [16] 问题: 证券投资组合展望 - 证券投资组合应被视为稳定，目标是占总资产的7% - 9%，目前处于较低水平，调整后处于中间水平，主要是替换现金流，预计会根据现金流情况进行购买，速度会有所变化，但总体占资产比例将保持相对稳定 [17] 问题: 办公商业地产敞口及相关指标 - 办公商业地产敞口约3.08亿美元，占商业投资组合的6.1%，接近整体投资组合的5%，当前贷款价值比（LTV）在60% - 65%之间，债务偿付覆盖率略高于1.5 [18] 问题: 办公商业地产重置和续约时的价值变化 - 2023年约2000万美元、2024年略低于2500万美元的办公商业地产将到期续约，目前尚未看到太多变化，且办公投资组合季度环比下降 [19] 问题: 鉴于贷款增长放缓，公司对股票回购的意愿 - 公司认为股票被低估，但目前不处于回购状态，主要是想观察硅谷银行和签名银行事件后监管资本指导的影响，同时确保有能力支持客户贷款需求，并应对可能提高的资本比率要求 [20]