财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入2380万美元，每股收益0.81美元 [3] - 2022年贷款增长8.428亿美元，增幅16%；第四季度贷款增长2.74亿美元，年化增幅18.8%（不包括PPP贷款） [3] - 2022年净利息收入同比增长25.5%（不包括PPP活动） [3] - 第四季度净利息收入环比增长370万美元，增幅6.3%，利润率为3.76%，较上季度增加9个基点 [5] - 第四季度存款增长1.168亿美元，年化增幅8%，其中非利息存款增长6910万美元 [5] - 第四季度计提信贷损失准备金540万美元，覆盖率为1.29%；第四季度净冲销90.8万美元，年化6个基点；全年净冲销390万美元，7个基点 [6] - 2022年第四季度非利息收入较2021年第四季度增加130万美元，增幅6.6% [7] - 2022年第四季度非利息支出较2021年第四季度增加400万美元，增幅9.2%；剔除特定项目后，较2021年第四季度增加230万美元，增幅5.5% [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务因市场波动导致管理和监督资产减少，收入面临压力；抵押贷款银行业务因当前利率环境，出售收益减少 [7] - 2022年在抵押贷款业务中发放了混合ARM贷款，预计2023年仍会以一定速度发放，但更倾向回归出售抵押贷款并获取出售收益、保留服务权的主要模式 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在数字战略、向宾夕法尼亚州西部和马里兰州扩张等方面进行长期战略投资 [3] - 持续扩大现有市场团队规模，新市场（宾夕法尼亚州西部和马里兰州）有望实现相对于同行的增长 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管对经济存在普遍担忧，但未看到投资组合信贷质量恶化的迹象，非执行资产和受批评分类贷款保持稳定 [6] - 公司对2022年业绩满意，虽有经济担忧，但对2023年的发展势头感到兴奋，认为处于优质市场，拥有优秀员工和强大客户群体，期待2023年取得成功 [18] 其他重要信息 - 2023年公司预计贷款增长约12% - 14%，净利息收入增长约13% - 15%（基于2.183亿美元的基数）；假设2月利率提高125个基点，每额外提高25个基点，预计年化净利息收入增加约25万 - 50万美元 [9] - 预计2023年信贷损失准备金约为1800万 - 2000万美元 [9] - 2022年非利息收入（剔除97.7万美元的BOLI死亡福利）为7690万美元，预计2023年非利息收入增长约4% - 6%（基于7690万美元的基数） [10] - 2022年非利息支出为1.868亿美元，预计2023年增长约7% - 9%，其中核心费用增长约5% - 6%，扩张市场相关费用增长约2% - 3% [10] - 预计2023年有效税率约为20% - 20.5% [10] 问答环节所有提问和回答 问题：贷款增长预期及本季度年化增速达19%的驱动因素，以及若经济趋势不恶化是否有上调空间 - 公司认为Brian传达的贷款增长范围合适，现有市场团队的持续扩张有助于维持业务量，宾夕法尼亚州西部和马里兰州的新市场有望实现相对于同行的增长；2022年在抵押贷款业务中发放的混合ARM贷款预计2023年仍会以一定速度发放，但更倾向回归主要业务模式；公司对该增长范围有信心，但不认为有大幅上调空间 [11][12] 问题：净利息收入指引下净息差的走势，以及存款成本上升的影响，之前提及的净息差范围是否提高 - 公司预计净息差仍维持在之前预期的范围，第四季度为峰值，预计下一季度及后续季度会在个位数基点范围内回落，最终稳定在3.50% - 3.60%的中间水平；目前计息存款的存款beta约为28%，整体存款约为15%，历史正常水平分别为40% - 45%和30%，存款方面仍有上升空间，预计未来几个季度净息差将继续收缩 [13][14] 问题：2023年信贷损失准备金指引为1800万 - 2000万美元，高于本季度年化数字，且冲销和非执行资产情况良好，是什么驱动了本季度的准备金计提 - 公司表示准备金计提受多种因素影响，包括覆盖率、特定资产等，是事件驱动的，认为1800万 - 2000万美元的范围是合适的 [15]