财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1320万美元，每股收益0.45美元 [4] - 净利息收入较第一季度增长10.3%，得益于利率上升和资产敏感性 [4] - 税前预拨备收入较第一季度增长6.4% [5] - 报告利润率为3.19%，较第一季度增加30个基点；核心利润率为3.41%，较第一季度增加27个基点 [8][9] - 净利息收入较上一季度增加480万美元，增长10.3% [9] - 非利息收入较2021年第二季度减少120万美元，下降6.1% [13] - 非利息支出较2021年第二季度增加610万美元，增长14.7%；排除特定项目后，较2021年第二季度增加360万美元，增长8.7% [14] - 预计2022年贷款增长10% - 11%，净利息收入增长约21% - 23% [15] - 预计2022年非利息收入下降5% - 8% [17] - 非利息支出增长指导为10% - 11%，排除投资后预计全年支出增长约7% [18][19] - 预计2022年全年有效税率约为20% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第二季度贷款增加2.659亿美元，年化增长率19.6%（不包括PPP贷款）；前6个月贷款增加3.782亿美元，年化增长率14.4% [4][7] - 抵押贷款银行业务和财富管理业务：收入受到利率上升、利润率下降以及金融市场下跌的负面影响 [5] - 保险和投资管理业务及其他服务收费收入流：有所增加，抵消了抵押贷款银行业务净收益和BOLI收入的减少 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共资金市场：第三季度到第四季度通常会有2亿 - 5亿美元的流入 [54] - 存款市场：公共基金存款对利率更敏感，预计在加息周期中会有45%的贝塔系数，季度间可能存在波动 [55][56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过多元化业务模式应对市场变化，资产敏感性带来的净利息收入增长弥补了部分手续费收入业务的压力 [19] - 公司计划继续以每季度15万股的速度进行股票回购，直至当前授权额度用完，之后再与董事会讨论是否继续 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度业绩满意，尽管贷款和租赁损失拨备因CECL存在波动，但各业务线的增长引擎为未来持续增长奠定了基础 [5] - 未看到贷款需求放缓迹象，但存在客户还款活动和贷款需求提前释放的风险 [26] 其他重要信息 - 5月4日，公司签订了一份为期4年、金额为2.5亿美元的利率互换协议，银行收取5.99%的固定利率并支付等于优惠利率的可变利率 [10] - 第二季度记录了670万美元的信贷损失拨备，主要由贷款增长和两笔非应计贷款导致 [11] - 第二季度净冲销为170万美元，年化12个基点；前6个月净冲销为180万美元，年化7个基点，未看到投资组合信用质量普遍恶化的迹象 [12] 问答环节所有提问和回答 问题：贷款增长指引上调，下半年贷款增长是否会放缓 - 公司认为目前给出的贷款增长指引合理，存在客户还款活动和贷款需求可能因美联储加息而提前释放两个因素，会使贷款增长速度较第二季度有所放缓，但无法确定贷款需求是否提前释放 [25] 问题：如果经济好转，贷款增长是否有上行空间，第三季度初贷款增长是否减速 - 公司未看到贷款需求放缓迹象，但存在客户还款风险，且不排除部分贷款活动因美联储加息而提前释放 [26] 问题：NII敏感性如何受互换协议和加息周期影响 - 随着加息周期推进和互换协议影响，预计9月加息50个基点后，每增加25个基点的利率将使年化净利息收入增加200 - 300万美元 [28] 问题：贷款与存款比率未来趋势及目标 - 公司预计未来继续将贷款与存款比率维持在100 - 105的范围，此前流动性减少主要是由于公共资金季节性下降和一个商业客户的大额流出 [36] 问题：大额流出的原因及是否采取措施维护关系 - 大额流出并非由利率驱动，而是资金被用于投资，公司未提及维护关系的措施 [38] 问题：未来是否继续进行股票回购 - 公司计划继续以每季度15万股的速度进行股票回购，直至当前授权额度用完，之后再与董事会讨论是否继续 [39] 问题：商业房地产非应计贷款的储备情况 - 该笔非应计贷款是核心市场的混合用途CRE物业，因入住率问题和拖欠税款而被列入非应计并计提110万美元储备，公司正在与借款人协商解决 [40] 问题：C&I利用率情况 - 公司商业贷款额度利用率约为38% - 39%，处于疫情前的历史水平，第二季度贷款增长部分受益于额度利用率提升 [50][53] 问题：下半年公共资金流入规模 - 公司预计第三季度到第四季度公共资金流入规模在2亿 - 5亿美元之间 [54] 问题：公共资金关系的利率敏感性情况 - 公共基金存款对利率更敏感，预计在加息周期中会有45%的贝塔系数，季度间可能存在波动 [55][56]