财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入2030万美元，每股收益0.68美元 [3] - 报告利润率2.89%，较第四季度下降3个基点；核心利润率3.19%，较第四季度下降2个基点 [8][9] - 第一季度记录了350万美元的信贷损失拨备转回；3月31日，不包括PPP贷款的信贷损失拨备覆盖率为1.27%，低于12月31日和9月30日的1.36% [10] - 第一季度净冲销为7.6万美元，不良贷款和租赁较去年年底减少7.6% [11] - 非利息收入较2021年第一季度减少280万美元，降幅12%；非利息支出较2021年第一季度增加590万美元，增幅14.9% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务净收益减少400万美元，投资管理、保险业务和其他服务费用收入有所增加 [11] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续实施有机增长战略，拓展至宾夕法尼亚州西部和马里兰州两个新市场 [4] - 开始开发综合数字平台，以提高效率并减少对实体网点的依赖 [4][5] - 公司更倾向通过招聘人才进入新市场，而非进行全银行收购，以降低整合风险、无形资产确认和有形账面价值稀释 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 若美联储5月加息50个基点，预计第二季度核心净息差将扩大约12 - 15个基点 [10] - 预计2022年贷款增长9% - 10%，净利息收入增长15% - 17%；非利息收入全年持平至略有下降；非利息支出增长10% - 11% [13][14][15] - 预计宾夕法尼亚州西部和马里兰州的投资将在约24个月内增加拨备前收益，并在3 - 3.5年内完全收回成本 [15] 其他重要信息 - 董事会宣布季度现金股息增加5%，并计划每季度回购15万股股票 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细介绍数字平台及该举措与同规模公司的差异 - 公司利用过去几年在Salesforce的投资，将核心平台整合到Salesforce生态系统中，以提供数字化与人性化结合的服务；公司需确保在数据处理方面更出色，以实现个性化服务并深化客户关系；实施该举措后，公司将与大型竞争对手保持同步 [19][20] 问题2: 数字平台投资是否属于中间件投资，外部和内部投入分别是多少 - 2022年与数字平台相关的外部费用已在之前提及；该项目会有资本化，未来会产生后续影响；公司与两家咨询实体合作，结合内部员工共同推进项目；还将增加对客户服务中心的投资，并加强数据处理能力 [21][22][23] 问题3: 费用增长预期从6% - 8%提高到10% - 11%，是否包含一般通胀费用，这是否会影响该增长预期 - 增长预期已考虑了一定的通胀因素，包括抵押贷款投资和欺诈损失等项目；公司在设定2022年目标和指导时已预计到部分通胀影响，目前情况与预期相符 [25] 问题4: 新市场的发展轨迹是否与宾夕法尼亚州中部地区相似，预计招聘多少员工及未来发展轨迹如何 - 新市场的发展轨迹与宾夕法尼亚州中部地区不同，当时该地区有团队优势和市场干扰因素；公司将积极招聘商业团队，同时引入抵押贷款贷款官、财富管理和资金管理人员；目前无法提供未来贷款目标，取决于招聘的关系经理数量 [28][29] 问题5: 进入新市场的总体战略和市场策略是什么 - 首要任务是在每个市场找到优秀的领导者，组建有才华的团队；进行社区投资和市场推广；公司管理层需亲自参与市场活动，与潜在客户和有影响力的人会面；以商业银行作为切入点，逐步拓展消费业务，并结合数字平台举措 [30][31][32] 问题6: 新市场负责人历史上服务的企业规模如何，与公司核心客户群体相比如何 - 服务企业的收入规模通常在500万美元至5000万美元之间，典型贷款规模在数百万美元至1000万美元之间，与公司历史业务相符 [35] 问题7: 股票回购预计持续多久 - 公司有600多股可供回购；只要能按预期速度产生资本，且经济上合理，就会继续回购；目前的回购规模可覆盖约一年，按当前水平，收回成本的时间不到三年 [38][39] 问题8: 新的混合贷款收益率是多少，是否出现利差压缩 - 第一季度新贷款收益率较第四季度略有上升，处于3%的低至中区间；近期处于4%的低至中区间，且过去一个月呈上升趋势 [41] 问题9: 存款价格是否有变化，是否对部分客户定价有例外情况 - 由于公司有充足的流动性，目前在存款成本方面有操作空间，存款价格保持稳定，暂无例外定价 [42] 问题10: 股息增加是否是长期政策变化，是否会随公司增长持续增加 - 此次股息增加并非基于流动性过剩，而是考虑到公司的盈利预测、资本状况和美联储加息的影响；公司将继续与董事会评估，希望能持续回报股东 [44][45] 问题11: 近期利率上升是否改变公司购买证券的想法，是否计划增加投资购买或通过贷款增长来配置过剩流动性 - 公司在第四季度和第一季度分别购买了1亿美元和3500万美元的证券；预计今年剩余时间将使用约3.5亿 - 4亿美元的过剩流动性；目前不计划大幅增加投资组合，公司投资占总资产的比例目标为8% - 9%，目前约为8.4% [47][48] 问题12: 公司证券投资组合受高利率影响较小，是否有对冲策略 - 公司没有对冲策略，证券投资组合包括持有至到期和可供出售两种类型；期间有2000万美元的未实现收益增加，被季度收益抵消，因此比率和账面价值的下降幅度较小 [49]