财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入2090万美元，每股收益0.71美元 [7] - 第三季度净贷款增长9200万美元，年化增长率7.3%，过去12个月总增长4.56亿美元，增长率9.7%（不包括PPP贷款） [7] - 第三季度出售SBA贷款收益92万美元 [8] - 投资咨询收入本季度增长19.8%，前9个月增长19.1% [8] - 前9个月税前拨备前资产回报率（ROAA）为1.66% [9] - 报告利润率为3.1%，较第二季度下降4个基点；净息差（NIM）受4.9亿美元超额流动性影响下降27个基点；核心利润率为3.18%，较第二季度增加4个基点，预计第四季度相对平稳 [9][10] - 第三季度信贷损失拨备转回18.2万美元 [11] - 9月30日，不包括PPP贷款的信贷损失拨备覆盖率为1.36%，低于6月30日的1.41%和去年9月30日的1.95% [12] - 第三季度与COVID - 19相关的延期还款活动降至1810万美元，占投资组合的0.3% [12] - 第三季度净回收7.5万美元，前9个月净冲销总计45.6万美元，年化1个基点 [12] - 本季度非利息支出增加470万美元，增幅12.3%；前9个月增加1080万美元，增幅9.5% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务因整体盈利能力和业务表现提升，可变激励薪酬成本本季度增加82.9万美元，前9个月增加260万美元 [14] - 抵押贷款银行业务和财富管理业务表现强劲，新聘请的SBA团队也有贡献，预计全年非利息收入增长4% - 5% [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续积极招聘有才华的创收人员，招聘主要集中在商业和财富领域，也涉及支付、咨询等岗位，招聘覆盖抵押、财富、保险和商业等业务线 [13][32][33] - 面对市场竞争，公司凭借团队实力和大量交易资源，在信贷方面坚持原则，维持合适的贷款定价 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度业绩满意，各方面业务进入第四季度有良好的发展势头 [7][39] - 公共资金增长高于往年，预计随着贷款增长和季节性因素，超额流动性将在第四季度及明年第一、二季度下降 [21][22] - 核心净息差预计第四季度相对平稳 [10] - 预计全年净利息收入增长将处于2% - 4%区间的较高端 [17] - 由于抵押贷款银行和财富管理业务表现以及SBA团队贡献，预计全年非利息收入增长4% - 5% [17] - 考虑到人员投资、可变成本和工资通胀，将全年非利息支出增长指引提高到6% - 8% [17] 其他重要信息 - 截至9月30日，资产负债表上剩余240万美元净递延费用，约占初始递延费用的13% [11] - 2021年前9个月在DE&I、培训、财资管理等方面花费140万美元，预计第四季度再支出约7万美元，2022年预计不会继续产生这些费用 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度存款因公共资金大幅增加，是否比正常季节性更强，未来几个季度是否会有逆转或流出，核心NIM指导是否包含现金影响，现金水平走向及部署机会 - 公共资金增长高于往年，主要是市场整体超额流动性所致，预计随着贷款增长和季节性因素，超额流动性将在第四季度及明年第一、二季度下降；核心NIM指导不包含超额流动性影响，当前难以准确预测现金水平具体走向 [20][21][22] 问题2: 本季度核心NIM扩张的主要驱动因素是什么 - 存款成本降低约3个基点，从上个季度的37个基点降至本季度的34个基点，第四季度初的调整预计将进一步降低成本；7月次级债务赎回推动了第三季度核心NIM的扩张 [23] 问题3: 市场竞争激烈，竞争对手在定价和放宽条款方面的情况如何 - 市场竞争中能看到定价和放宽条款的情况，但公司团队实力强、交易资源多，能在信贷方面坚持原则，维持合适的贷款定价，贷款定价季度间保持一致 [24] 问题4: 今年至今培训等举措花费140万美元，本季度占多少，明年年初核心费用运行率情况 - 本季度相关举措花费约50万美元，这些费用是今年新增的，预计2022年不会重复，但目前无法提供2022年全年指导 [26][27][28] 问题5: 招聘的是哪些类型人才，SBA团队规模、对资产负债表和损益表的预期 - SBA团队新增4人，协助商业银行团队开展SBA业务；招聘主要集中在创收岗位，涵盖抵押、财富、保险和商业等业务线 [31][32][33] 问题6: 贷款管道规模如何，是否能支持高个位数或低两位数的贷款增长 - 贷款管道仍然强劲，但客户还款活动会持续抑制净贷款增长，新贷款生产依然强劲，管道支持这一趋势 [34][35] 问题7: 第四季度抵押贷款管道的销售收益利润率情况，下一季度销售收益收入预期 - 第四季度销售收益百分比与第三季度相对一致，同比有所下降，且由于利率上升和节日因素，再融资和购房活动会有季节性影响 [36][37]