财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入1650万美元，每股收益0.56美元 [6] - 年初至今，贷款增长1.613亿美元，年化增长率8.1%；存款增长2.362亿美元，年化增长率12.2% [6] - 与2018年6月30日止六个月相比，净利息收入增长10.4% [6] - 2019年前六个月，平均资产回报率1.29%，平均股权回报率10.28%，有形股权回报率14.23% [11] - 第二季度核心净息差3.66%，较第一季度的3.74%下降8个基点 [13] - 年初至今效率比率（不包括重组费用）从2018年的63.2%降至61.0% [16] - 预计2019年非利息费用（不包括重组费用）增长7.0% - 7.5%，即1.46亿 - 1.47亿美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非银行业务中，财富管理收入在第二季度反弹，第一季度收入受第四季度市场低迷影响 [7] - 保险收入同比增长5.6%，得益于强劲的或有佣金收入以及商业和团体健康与人寿保费的增长 [8] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续看到由于市场干扰和当地经济强劲带来的强劲贷款需求，但利率和结构方面的竞争正在加剧 [7] - 计划尝试偿还部分将于2020年3月31日到期的次级债务，该债务规模为5000万美元，利率约为5.1% [42][43][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计第三季度核心净息差将压缩约6 - 8个基点，至3.63% - 3.65%；若没有进一步的优惠利率下调，预计第四季度核心净息差将趋于平稳 [14][15] - 预计SBA业务在第三季度会有所回落 [36] - 确认全年非利息收入同比增长5%的指引 [38] 其他重要信息 - 2019年费用数字包括年初至今约67.5万美元与第一季度在兰开斯特和约克县招聘八人团队相关的非利息费用 [16] - 公司在CECL实施项目上取得了很大进展，但目前不准备披露预期影响 [59] 问答环节所有提问和回答 问题1: 核心净息差展望，给定25个基点的降息，对净息差的影响如何 - 正常情况下，第二季度净息差压缩了3个基点，预计若无降息，也会有类似压缩；6 - 8个基点的压缩指引中，与美联储降息相关的增量压缩为3 - 4个基点；对于下一个25个基点的降息，预计影响也在3 - 4个基点范围内，但存在存款成本和商业贷款定价的不确定性 [23][24] 问题2: 6 - 8个基点的压缩是否包括12月加息后存款成本的持续上升 - 目前存款成本上升的压力有所缓解，但第三季度公共资金的积累仍会带来一定压力，预计若无进一步降息，第四季度会趋于正常和平稳 [25] 问题3: 兰开斯特和约克的八人团队对贷款增长的贡献情况 - 该团队在第二季度促成了一些交易，但占整体增长的比例较小，目前正在建立业务管道，预计未来贡献会更大 [26] 问题4: 非利息收入中风险参与协议费用业务的具体情况以及SBA平台的规模和未来预期 - 风险参与协议是公司为客户提供掉期和衍生品的工具，适用于客户寻求比公司愿意放在资产负债表上更长的固定利率贷款的情况；SBA业务第二季度表现强劲，预计第三季度会有所回落，公司在过去一年到18个月一直在关注该业务 [34][36] 问题5: 上半年非利息收入核心季度超过1600万美元，下半年费用收入的可持续性如何 - 公司确认全年非利息收入同比增长5%的指引 [38] 问题6: 6 - 8个基点的净息差压缩指引是否假设第二季度的流动性水平不变，以及未来流动性状况的预期 - 公司正常的流动性水平约为4000万美元，第二季度超出该水平约6000 - 6500万美元；6 - 8个基点的指引预计了超额流动性的正常化，目前来看正在实现 [40] 问题7: 展望明年和今年下半年，如何管理资本水平 - 公司计划尝试偿还部分将于2020年3月31日到期的次级债务，该债务规模为5000万美元，利率约为5.1% [42][43][45] 问题8: 第二季度在新泽西和费城招聘的新团队的业务重点，以及招聘环境如何 - 新泽西团队主要是商业银行业务人员，业务有C&I和CRE的混合，平均交易规模小于公司平台的平均水平；公司仍有招聘机会，因为公司在团队挖角方面取得过成功，且持续投资于业务流程，能向员工证明可以促成交易并与客户良好合作 [53][54] 问题9: 是否会在南泽西市场建立更多实体业务 - 前Fox Chase团队在海岸地区，新团队在费城的新泽西郊区，公司计划设立一个贷款生产办公室，但目前没有增加金融中心或分行的额外计划 [55] 问题10: 存款竞争缓解的具体体现 - 存款竞争缓解在CD方面已经出现，货币市场方面也开始有迹象，过去几周至一个月左右，很多促销产品开始减少 [56][57] 问题11: CECL实施的进展以及首日调整准备金和未来拨备的情况 - 公司为CECL实施项目组建的团队在过去18个月取得了很大进展，但目前不准备披露预期影响 [59]