财务数据和关键指标变化 - 第四季度运营收入为每股0.84美元，较第三季度的每股0.70美元增长20%，税前预拨备运营回报率接近2% [7] - 全年总存款增长8.51亿美元，即13%，其中49%的增长来自非利息存款，非利息存款占总存款的34% [10] - 非应计资产（NPAs）减少2400万美元，NPAs占总资产的比例从0.77%降至0.51%，同比减少超50% [11] - 第四季度冲销近1300万美元贷款，首次信贷损失准备金释放440万美元，使ACL降至1.15% [12] - 第四季度平均有形普通股权益运营回报率为20.5%，2021年全年为17.6% [16] - 第四季度有形账面价值每股仅下降0.04美元至17.49美元，2021年有形账面价值每股增长16.2%（加回季度股息影响后） [17] - 第四季度运营效率比率为47.6%，2021年为49.3% [18] - 净利息收入从第三季度到第四季度增加550万美元，达到7670万美元 [21] - 净利息收益率从第三季度增加11个基点至3.37% [23] - 第四季度非利息收入为1620万美元，2021年全年运营非利息收入为5700万美元，较2020年增长27% [28][29] - 运营费用从第三季度增加290万美元，人员成本增加是主要原因，员工人数在本季度增长7% [30] - 存款在第四季度增长10%，全年增长13%，存款总成本降至18个基点 [31] - 除总资本外，资本水平在本季度收缩约1100万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业与工业（C&I）和房地产开发与建设（ADC）投资组合在第四季度分别增长11.9%和13.5%，C&I利用率持续上升，ADC未使用承诺水平相对稳定 [19] - 平均抵押贷款仓库余额在第四季度较第三季度增长近4%，占平均总贷款（不包括PPP）的6.7%，公司计划将其控制在平均总贷款的10%或以下 [20] - 2021年贷款发放量达到54亿美元，较2020年增长91% [20] - Thrive第四季度贷款发放量为6.66亿美元，销售利润率略降至360个基点，2021年发放量为30亿美元，较2020年增长30%，而行业总发放量在2021年下降近5% [27] - North Avenue Capital在第四季度贡献了约130万美元的税前收益，其业务管道正在建立，并积极招聘以利用相关政府项目资金 [26] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司有信心在2022年实现中两位数的年度贷款增长 [10] - 持续评估银行和非银行领域的并购机会，以满足公司战略需求，如资金、非利息收入、规模或技术等方面 [42] - 专注于投资多元化收入来源，如Thrive、North Avenue Capital、新的银团贷款部门、客户利率互换等 [29] - 继续招聘新的和有经验的人才，特别是在风险和运营领域，以支持业务增长 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临疫情和经济不确定性，公司在2021年仍取得了优异成绩，对2022年继续取得积极成果充满信心 [41] - 得克萨斯州经济的强劲表现为公司业务带来了积极影响，特别是Thrive业务约三分之二来自该州 [86] - 市场预期2022年美联储将加息三到四次，这将显著增加公司的净利息收入 [25] 其他重要信息 - 公司在11月完成了North Avenue Capital的交易，对其业务管道和文化契合度印象深刻 [14] - 公司有意在年底将部分存款移出资产负债表，以保持资产规模低于100亿美元的门槛 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度新增23名贷款业务人员的来源及对未来贷款增长的影响 - 新增人员中约10名为一线关系经理，主要来自社区银行领域，集中在达拉斯和休斯顿受市场干扰的地区，还有企业银行和赞助金融领域的人员，以及North Avenue Capital的人员 [46][47][50] - 这些人员需要时间来提升业务能力，目前对他们建立的业务管道感到乐观 [48] 问题2: 是否仍对2022年低两位数的贷款增长目标有信心 - 公司认为2022年贷款增长可能达到中两位数，预计在14% - 16%的范围内，前提是贷款还款额不会维持在第四季度的高水平 [51][53] 问题3: 如何看待第四季度的费用支出水平以及在通胀背景下的费用预期 - 由于难以预测通胀对工资成本的影响，预计全年费用在1.8亿美元至2亿美元之间，考虑到通胀、招聘预期和North Avenue Capital全年的影响 [56][57] 问题4: 根据North Avenue Capital前几个月的表现，是否仍对其最初的收入指引有信心 - 公司对North Avenue Capital的表现比最初预期更好，该公司本月已完成三名新员工的招聘，符合计划 [58][60] 问题5: 如何考虑核心净息差（NIM），排除增值和PAA等因素后的预期 - 排除证券提前还款的10个基点后，考虑PPP和超额流动性的9个基点扩张机会、套期保值收益约5.5个基点以及次级债务偿还的2.5个基点，核心NIM约为3.38% [63] 问题6: 如何看待公司抵押贷款仓库业务在2022年的发展 - 公司认为该业务有增长空间，不会像竞争对手那样下调业务规模，预计平均水平可能在高4%至低5%之间，第一季度已有特定客户加入 [65][67][69] 问题7: 如何看待贷款与存款比率以及存款增长预期 - 公司有意在年底移出部分存款以控制规模，预计这些存款会回流，第一季度新的抵押贷款仓库客户将带来有意义的大额MSR存款，同时公司在存款业务上持续看到积极活动，对2022年存款增长趋势感到乐观 [71] 问题8: 是否有可能通过增加人才招聘实现高于中两位数的增长，还是会对2023年产生影响 - 公司目前对中两位数的增长目标感到舒适，新招聘人员通常需要时间来提升业务能力，预计大部分帮助要到2023年才能体现，贷款增长更多取决于还款情况而非新招聘人才 [74][75][76] 问题9: 在并购方面，公司有哪些期望和优先考虑的因素 - 在银行领域，公司希望填补得克萨斯州中部的业务空白，关注潜在的并购机会，但会保持高度的纪律性；在非银行领域，继续关注各种机会，特别是金融科技领域，并购项目需符合公司的战略优先事项 [78][79][80] 问题10: Thrive业务第四季度是否为低谷，对Veritex的季度影响预期是否有变化 - 预计第一季度业务会有所改善，可能先体现在业务管道上；Thrive业务对Veritex的年度影响预计在750万美元至900万美元之间，第二和第三季度会更强 [83][85] 问题11: 公司将费用收入提高到收入的25%这一战略目标是否在2022年有望实现 - 目前费用收入占比已从一年前的10% - 11%提高到近18%，加入North Avenue Capital全年业绩后将达到低20%，2022年不太可能达到25%，这仍是一个长期目标 [87] 问题12: 第四季度之后的信贷清理工作是否会比第四季度规模更小，信贷准备金率是否还有下降空间 - 预计后续信贷清理工作规模会显著减小，主要是因为过去三年PCD贷款规模已减少约78%；信贷准备金率有望保持在当前水平，但由于CECL模型和经济因素的影响，可能会有一定的下降空间，但不会大幅下降 [91][92][97] 问题13: Thrive业务的销售利润率是多少 - 销售利润率为360个基点，略有下降 [101] 问题14: North Avenue Capital业务在第一季度的销售预期如何 - 第一季度销售额将高于第四季度，业务管道非常强劲，可能会有显著增长 [103] 问题15: North Avenue Capital业务的销售溢价是否有变化 - 自收购以来，销售溢价在17% - 20%的范围内 [104] 问题16: 核心一级资本充足率（CET1）降至约8.5%，如何考虑提升该比率以及期望的运营水平 - 公司希望CET1比率在2022年逐步回升至9% - 9.25%的水平，目前资本积累是重要优先事项，预计今年能在提升该比率方面取得有意义的进展，但可能无法达到目标范围的上限 [107][108][109]