财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度和全年，公司营收分别为4400万美元和1.5亿美元 [12] - 第四季度新订单达2000万美元，同比增长141% [12] - 全年客户数量同比增长21%，达642家，毛收入留存率维持在90%以上 [12] - 2022年全年营收创纪录，达1.497亿美元，同比增长30%，主要由软件产品和服务驱动，增长2510万美元，增幅42%，托管服务增长940万美元，增幅17% [31] - 按预估计算，2022财年营收较2021年预估营收微增1%，软件产品和服务减少780万美元，降幅8%，托管服务增加920万美元 [33] - 全年非GAAP毛利润达1.223亿美元，较2021年的9320万美元增加2910万美元，增幅31%，非GAAP毛利率从2021年的80.8%提升至81.7% [37] - 非GAAP净亏损1590万美元，而2021年非GAAP净收入为680万美元，下降2270万美元，主要因核心业务投资增加 [38] - 2022年第四季度营收4390万美元，较2021年第四季度下降20%，即1130万美元，主要受软件产品和服务下降32%，即1300万美元影响，其他软件产品和服务收入增长620万美元，增幅60% [40] - 第四季度非GAAP毛利润达3720万美元，较2021年第四季度下降1170万美元，降幅24%，非GAAP毛利率为84.7%，2021年同期为88.6% [43] - 第四季度非GAAP净收入为220万美元，2021年同期为1700万美元，主要因招聘解决方案收入下降和核心业务投资增加 [45] - 2022年12月31日，公司持有现金和受限现金1.853亿美元，较2021年12月31日的2.556亿美元减少7030万美元 [46] - 2023年第一季度营收预计在2950万 - 3050万美元之间，中点较去年同期下降11% [54] - 第一季度非GAAP净亏损预计在850万 - 950万美元之间，较2022年第一季度减少380万美元 [57] - 2023年全年营收预计在1.58亿 - 1.68亿美元之间，中点同比增长9% [57] - 全年非GAAP净亏损预计大幅改善，在700万 - 100万美元之间，中点较2022年非GAAP净亏损改善75% [60] 各条业务线数据和关键指标变化 商业企业业务 - 2022年第四季度商业企业营收4280万美元，环比增长18%，同比下降21%，剔除亚马逊后，软件和服务营收同比增长超70%，托管服务营收增长12% [19] - 全年来看，剔除亚马逊后，商业软件和服务营收增长超54%，托管服务营收增长17% [20] 政府和监管行业（GRI）业务 - 第四季度GRI营收相对平稳，为120万美元，全年为380万美元 [22] - 第四季度GRI订单强劲，客户参与度广泛，新产品和市场举措表明该业务投资正加速取得成效 [22] - 第四季度推出Redaction as a service，不仅增加了收入机会，还加速了销售周期 [23] - 第四季度宣布Veritone Tracker全面上市，已吸引政府和部分商业客户的关注 [24] 招聘解决方案业务 - 按预估计算，招聘解决方案营收下降，主要因亚马逊需求同比下降38%，其他招聘解决方案客户营收增长超78% [34] - 自收购PandoLogic至2022年12月，招聘解决方案客户增长达80% [34] - 预计2023年亚马逊招聘解决方案营收同比略有下降，整体招聘解决方案业务预计随着就业市场好转，新老客户将持续增长 [35] 托管服务业务 - 第四季度托管服务中，每个活跃客户的广告总账单增至创纪录的82.3万美元，较2021年第四季度增长32% [42] - 2023年第一季度托管服务预计与2022年基本持平，广告收入预计在上半年与2022年相当 [56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将加倍关注已建立明显差异化和产品市场契合度的市场，通过专注这些市场，期望获得更大市场份额和营收增长 [8][9] - 实施一系列运营和组织变革，使市场推广和技术开发更贴合客户需求，推动运营卓越 [10] - 致力于通过增长和创新实现可持续盈利，预计这些变革将改善客户参与度，实现更具盈利性的增长 [11] - 2023年2月宣布1200万 - 1500万美元的年度成本节约计划，包括削减运营费用、裁员和剥离能源业务，预计上半年完成能源业务剥离 [52] - 公司认为人工智能无论市场好坏都将持续发展，21%的客户增长和141%的订单增长证明了这一点，且客户和订单优势在所有产品中均衡分布，使业务更加多元化 [18] - 随着生成式AI和ChatGPT的出现，公司将继续创新并部署市场领先且值得信赖的AI应用和解决方案，2月宣布Veritone aiWARE原生支持生成式AI模型，并展示了多个生产用例 [16][17] - 2023年主要聚焦与现有客户拓展业务，在已建立产品市场契合度和为客户带来生产力提升的市场中开发新客户 [25] - 公司决定剥离能源业务，尽管能源市场潜力大且不断增长，但该业务表现不佳，公司将专注于产品市场契合度和发展势头更强的市场 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济面临可能的衰退，通胀和利率压力较大，公司在制定2023年计划时对营收持保守态度，严格控制成本以实现盈利 [51] - 公司对GRI业务前景乐观，在地方执法领域的业务增长加速，新推出的Tracker产品有望带来更大订单机会，长期项目也开始落地 [63][64][65] - 招聘解决方案业务中非亚马逊业务增长强劲，公司认为劳动力市场紧张将使该业务保持健康发展，且该领域程序化广告的采用率仍较低，市场机会大 [66][67] - 生成式AI对公司业务有积极影响，不仅带来新客户和现有客户的更多讨论，还能利用公司现有的大量客户数据快速部署和应用新的AI模型，实现可扩展的生产用例和解决方案 [75][76] 其他重要信息 - 会议中讨论的部分信息包含前瞻性陈述，受风险、不确定性和假设影响，实际结果可能与陈述有重大差异，相关风险和假设在公司向美国证券交易委员会提交的文件中有所讨论 [5] - 会议讨论的实际和预测财务指标包含非GAAP指标，与相应GAAP指标的对账信息在当天发布的新闻稿中 [6] - 会议由Veritone生成式AI制作并录制，可通过公司网站投资者板块的链接进行回放 [7] - 公司将参加3月7日的JMP证券技术会议和3月13 - 14日的第35届年度ROTH会议 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司对GRI业务前景乐观的原因，以及Tracker产品的作用；HR产品在低增长环境下的业务趋势（除亚马逊外） - 公司在GRI业务的地方执法领域增长加速，目前客户众多且几乎每天都有新客户签约，但以往产品销售单价较低，Tracker产品有望带来更大、更高单价的订单机会，同时一些长期项目开始落地，如与加州高速公路巡逻队的合同 [63][64][65] - 非亚马逊的HR人才招聘解决方案业务同比增长超60%，营收和新客户增长加速，公司认为劳动力市场紧张将使该业务保持健康发展，且该领域程序化广告采用率低，市场机会大 [66][67] 问题2：GRI业务的交付风险是什么；生成式AI对公司业务管道的影响，是否打开了新的市场对话 - GRI业务的交付风险主要在于部分机构在决定是否在商业云实例中部署aiWARE时，需考虑不断变化的安全协议，以及Tracker作为新产品存在一定的部署风险 [70][71] - 公司从2019年开始与大型语言模型合作，生成式AI并非新事物，aiWARE可轻松部署和激活这些模型，已在实际生产中产生收入，并为新老客户带来更多讨论机会，公司可利用大量客户数据快速部署和应用新模型 [73][74][75] 问题3：剥离能源业务的原因和经验教训，以及对投资者的启示；回购可转换债券后资产负债表的关键要点，是否会进行第二次回购 - 能源市场有吸引力，但该业务成本高且增长和规模未达预期，公司为节省资金并将资源重新分配到其他领域，如生成式AI和合成语音等，决定剥离能源业务，但不排除通过战略合作伙伴参与能源业务的机会 [77][78][79] - 公司认为回购债务是财务上负责任的行为，体现了对业务前景的信心，未来如有合适机会，会考虑进行更多回购，但目前暂无计划 [80] 问题4：非亚马逊PandoLogic业务的定价和营收可见性与亚马逊关系的差异；今年除亚马逊外，哪些垂直领域将推动增长 - 非亚马逊和亚马逊业务的定价模式差异不大，可能因目标候选人不同而有所区别 [83] - 公司看好医疗保健、运输等非技术驱动市场的增长，同时将在政府领域进行交叉销售，如与州和地方执法部门签订招聘解决方案合同，此外，媒体和娱乐领域的内容本地化业务也是增长机会，该行业规模达540亿美元/年 [84][85][87] 问题5：与德勤的合作进展，以及可能在哪些方面体现成果 - 德勤主要活跃在公司的GRI业务，专注于联邦政府的不同领域，双方正在讨论扩大AI和其他解决方案在TMT领域的应用，如本地化、合成语音等，公司有众多渠道合作伙伴，不依赖德勤，但预计德勤将在可预见的未来继续成为重要合作伙伴 [89]