根据电话会议纪要,可以总结以下关键要点: 1. 消费电子行业整体情况 [1][2][3] - 2023年下半年行业景气度明显改善,手机销量同比增速转正 - 2024年手机销量预计将达到12亿台左右,处于弱复苏状态 - AI手机、折叠屏手机等新技术将带动手机换机需求 2. 苹果手机产业链表现 [4][5] - 2023年苹果手机销量预计达到2.3亿台,同比略有增长 - 2024年iPhone 17将有较大升级,包括内存容量、摄像头等 - 国内上市公司在苹果产业链中表现优异 3. 重点上市公司分析 [5][6][7] - 立讯精密:iPhone组装市占率提升,通信和汽车业务快速增长 - 瑞生科技:光学业务亏损正在减亩,苹果深感业务稳定 - 电连技术:消费电子和汽车电子连接器业务快速增长 4. 华为产业链机会 [8][9] - 电连技术:为华为手机提供板对板连接器,业务快速增长 - 电连技术:为华为智能驾驶提供联网芯片,业务前景良好 5. MRCC产业链机会 [10][11][12][13] - 三环集团:MRCC价格处于历史底部,未来有望大幅提升 - 三环集团:光通信和PKG业务毛利率较高,业绩有望持续改善 总的来说,分析师认为消费电子行业正在复苏,苹果产业链和华为产业链公司表现优异,MRCC产业链也有较大机会。重点推荐了立讯精密、瑞生科技、电连技术和三环集团等公司。[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]