财务数据和关键指标变化 - 全年营收增长近13%，调整后EBITDA近4000万美元 [8] - 第四季度总营收略有增长，毛利润率提高，营业费用增加主要因收购Onkyo和成立Klipsch Australia，营业利润320万美元，调整后EBITDA 930万美元 [12] - 全年销售增长7230万美元，即12.8%；第四季度营收增加约140万美元，消费电子（CE）业务增长340万美元，汽车业务下降190万美元 [35][38] - 第四季度综合毛利润率为26.8%，提高70个基点；全年综合毛利润率下降140个基点，但毛利润增加1090万美元 [40][41] - 第四季度营业费用增加220万美元；2022财年与2021财年相比，营业费用增加2550万美元 [42][43] - 第四季度其他收入费用下降230万美元；全年增加约50万美元，另有3940万美元临时仲裁费用 [45] - 2022财年第四季度调整后EBITDA为930万美元，2021年同期为1190万美元；2022财年调整后EBITDA为3930万美元，2021财年为4720万美元 [46] - 年末现金及现金等价物为2780万美元，2021年11月30日为2120万美元，2021年2月28日为5940万美元 [47] - 截至2022年2月28日，总债务为1320万美元，2021年11月30日为1310万美元，2021年2月28日为710万美元；2022财年长期债务发行成本为980万美元，2021财年同期为600万美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 汽车业务 - 第四季度营收下降190万美元，毛利润率下降610个基点，主要因组件成本增加 [13] - 全年汽车业务增长22.4%，OEM产品销售增长超40%，售后市场产品销售增长超15% [38] - 售后市场业务持续增长，2020财年销售额6500万美元，2021财年近1.18亿美元，2022财年1.36亿美元 [26] 消费业务 - 消费业务销售额从2020财年的2.8亿美元增长到2021财年的3.98亿美元，2022财年达4.34亿美元，主要因高端音频业务增长 [27] - 高端音频业务过去三年销售额翻倍，2022财年达3.44亿美元 [27] 生物识别业务 - 第四季度和全年销售额相对持平，但2023财年有多个项目待启动，包括银行、汽车和医疗保健领域 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司国际业务表现良好，在EMEA和APAC地区均有增长，在中国、中国香港、中国台湾、越南和泰国扩大分销，并在首尔开设韩国分销商 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2022年收购Onkyo和Integra品牌，与Sharp Corporation成立合资企业，与Pioneer建立新的许可和分销协议，通过11 TC子公司增加国际品牌 [8] - 汽车业务方面，持续争取新的OEM奖项，如获得Osh Kosh Defense约4500万美元的新项目，潜在价值超1.4亿美元 [15] - 消费业务方面，计划扩大Onkyo业务至超2亿美元，推出新的Klipsch产品并扩大分销 [28][29] - 生物识别业务将在银行、汽车和医疗保健领域拓展新项目 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 芯片短缺短期内仍会影响OEM生产，是公司OEM客户的主要障碍，但公司凭借与供应商的长期关系，能够应对供应链问题 [9][10] - 中国的COVID停产情况令人担忧，若持续将扰乱供应 [11] - 公司在第四季度与客户协商提价，认为这将改善利润率结构 [11] - 尽管面临挑战，但公司各业务板块有增长动力和机会，有信心实现营收和利润增长，预计2023财年季节性更正常，下半年更强 [33][34] 其他重要信息 - 公司Seaguard仲裁裁决已提交美国加利福尼亚地方法院，法官预计6月3日对撤销或修改裁决的动议作出裁决 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 除提价外，公司缓解通胀的措施有哪些 - 公司将部分生产转移至中国以外地区以降低关税成本，全年在汽车和消费业务中重新设计电路板以获取可采购或价格更低的芯片，还应对了集装箱运输和货运的附加费 [52] 问题2: 各产品类别（汽车、消费电子）的消费者需求情况如何 - 消费业务中Onkyo生产仍在爬坡，未满足需求，产能提升后将扩大分销；汽车市场新车需求非常高，取决于芯片供应情况；生物识别业务因网络安全需求，也有强劲需求 [54][55] 问题3: 公司目前对并购的看法 - 公司一直关注并购机会，投资银行会提供潜在收购目标，但公司首先要确保现有产品满足需求，若决定收购，有融资能力支持 [56] 问题4: 仲裁和解的最坏情况是否约为4000万美元，是否会一次性支付，对2023年营收有何影响 - 最坏情况约为4000万美元，若败诉将在裁决作出后一次性支付，该案件对营收无影响 [60][62][63] 问题5: 公司是否仍坚持达到10亿美元营收的长期目标 - 公司仍坚持该目标，福特的新奖项以及与其他汽车制造商的洽谈有望增加业务，Onkyo业务预计也将大幅增长，汽车业务项目启动后将推动销售增长，预计未来几年营收将超10亿美元 [64][65] 问题6: 2023年的增长和利润率扩张指引如何 - 需求强劲，有望实现两位数增长，但取决于组件供应和中国的COVID政策；若Stellantis同意新电路板和芯片的提案，公司今年将有显著增长 [67][68] 问题7: 请说明库存增加情况以及Onkyo对营收的贡献 - 公司库存超60%与消费业务相关，因运输时间延长，在途产品增加；公司额外储备60天的库存；Onkyo通过11 TC业务同比增长近4700万美元，预计将继续强劲增长，但受制造伙伴Sharp产能限制 [74][76][77] 问题8: 公司是仅受现货价格影响，还是有一定运力保障 - 公司有签约承运人，在销售高峰或市场问题时采用现货价格 [77]