财务数据和关键指标变化 - 第二季度实现销售收入7530万美元，订单额增长23.3%至1.054亿美元，订单出货比为1.4 [6] - 调整后毛利率增至42.3%，调整后营业利润率增至12.2%，调整后每股收益增至0.49美元，调整后EBITDA利润率为16.6% [7] - 第二季度营收较第一季度增长6.7%，较去年同期增长27.4% [8][25] - 外汇对2021年第二季度营收的积极影响为280万美元，较2021年第一季度增加20万美元 [26] - 第二季度销售、一般和行政费用为2250万美元，占营收的29.8%，较去年同期增加390万美元 [28] - 2021年第二季度调整后净利润为670万美元，摊薄后每股收益为0.49美元，调整后EBITDA为1250万美元，占收入的16.6% [29] - 资本支出为260万美元，第二季度产生自由现金流420万美元 [30] - 预计2021财年资本支出在2000万至2300万美元之间，第二季度GAAP税率为6.1%，预计全年运营税率在25%至27%之间 [31] - 第二季度末现金及现金等价物为7350万美元，长期债务为6070万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 箔技术产品（FTP） - 第二季度销售额为3330万美元，环比增长1.8%，同比增长4.8% [12] - 先进传感器第二季度销售额同比增长22.6%，但较第一季度有所放缓，第二季度产生120万美元启动成本，预计对收入的影响将延续至第三季度 [12] - 先进传感器需求环比增长约19%，积压订单环比增长超16% [13] - 调整后毛利率从第一季度的40.4%增至42.6%，订单出货比为1.37，订单环比增长17.5% [13] 力传感器 - 第二季度销售额为1720万美元，较第一季度增长1.7%，较去年同期增长93.1%，OEM收入环比增长7.5% [14] - 调整后毛利率从第一季度的36%略微降至35.4%，但较去年同期的19.6%有显著改善，订单出货比为1.23 [15] 称重和控制系统（WCS） - 第二季度销售额为2480万美元，环比增长18.5%，同比增长34.5% [16] - TruckWeigh和VanWeigh业务同比增长123.7%，但环比下降9.5% [17] - 调整后毛利率从第一季度的44.3%提高至46.6%，订单环比增长41.3%，订单出货比为1.56 [18][19] 各个市场数据和关键指标变化 测试和测量市场 - 销售额增长12.9%，需求保持强劲，订单与第一季度持平 [9] 运输市场 - 销售额增长24.9%，订单增长45.3%，主要因纳入DTS积压订单 [10] 钢铁市场 - 销售额环比增长8.6%，订单持续反弹，增长21.4%，KELK和DSI的订单出货比为1.72 [10][19] 一般工业市场 - 销售额略有上升，订单增长40.2%，受石油和天然气以及通用工具的推动 [10] 工业称重市场 - 销售额和订单均持平 [10] 航空电子、军事和航天市场 - 销售额下降2.6%，订单较第一季度增长85%，包含约300万美元的DTS积压订单，第二季度订单出货比为1.4，积压订单为1.309亿美元，较2021年第一季度增加3020万美元 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成对DTS的收购，DTS是数据采集系统和传感器的领先制造商，将为公司带来互补技术和独特工程能力，预计未来12个月DTS有望产生3000万美元以上的收入，调整后EBITDA利润率超过20%，公司将继续寻找有吸引力的收购机会 [21][23] - 公司将先进传感器制造业务迁至新设施，预计第三季度完成搬迁，搬迁对收入的影响将延续至第三季度 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 鉴于订单流和积压订单，公司对2021年下半年及以后的业务持乐观态度，预计第三财季净收入将环比增长，在8100万至8700万美元之间（按2021年第二财季汇率计算） [33] 其他重要信息 - 公司所有设施目前均已开放并运营，面对全球新冠病例增加，公司将采取措施保护员工和客户 [20] - 公司将于9月参加多个投资者会议，包括Sidoti、Colliers和D.A Davidson会议，并将在网站上发布相关信息 [80] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 钢铁市场的交付时间是多久，订单情况如何反映在销售中 - 钢铁市场主要由DSI和KELK产品代表，目前需求强劲，订单出货比为1.72，历史上这些项目的交付周期约为四到五个月，当前的强劲订单将在今年下半年和2022年上半年反映为更高的销售额 [37] 问题2: 航空电子、国防和军事业务的订单趋势如何，订单是否能在今年交付 - 第二季度该业务的订单出货比为1.67，需求有所改善，主要来自精密电阻器和太平洋仪器项目，这些产品预计在今年下半年发货 [39][41] 问题3: DTS目前的收入表现与2019年疫情前水平相比如何 - DTS报告收入300万美元，调整后毛利率为60.4%，调整后营业利润率为32.6%，收购前该公司受疫情影响不显著，由于汽车业务测试和新车型推出的需求持续强劲，DTS业务将继续保持增长 [43] 问题4: 第三季度销售额在8100万美元的情况下，EBITDA是否应在1400万至1500万美元之间 - 公司仅提供第三季度的销售指引，未提供盈利能力或利润率的指引，预计第三季度销售额增长的有利因素包括DTS的完整季度影响约500万美元，以及钢铁相关产品贡献400万美元，同时FTP业务受先进传感器过渡、欧洲季节性和以色列节假日等因素影响 [53][54] 问题5: 第四季度的营收是否会比第三季度更好 - 公司预计下半年业务将表现强劲，但未提供第四季度的具体指引 [56] 问题6: 先进传感器的年销售运行率是多少 - 第二季度先进传感器产生120万美元启动成本，预计第三季度约为70 - 80万美元，目前仍在对关键设备和工艺进行认证，无法达到满负荷生产，预计第三季度末完成过渡后，设备产能将比第一季度增加25%，第四季度收入将显著提高 [58] 问题7: 供应链问题是否导致Q2收入推迟，是否对利润率有影响 - 供应链方面，Force Sensors的物流成本增加，公司正与客户协商提价或收取额外物流附加费以抵消影响，目前全球芯片短缺对公司供应链影响不显著，交付周期仍具竞争力，公司正增加关键IC组件库存，预计第三季度额外成本不显著，第二季度和第三季度因组件供应问题，车载称重业务预计损失约40万美元收入 [62][63] 问题8: Force Sensors的OEM业务增长情况如何，客户来源是哪里 - Force Sensors的OEM业务增长主要来自精密农业和消费领域的新应用，部分客户之前就有合作，但现在开始实现更大的生产规模 [64] 问题9: 测试和测量市场的半导体业务下半年是否会有消化或整合期 - 半导体业务主要涉及精密电阻器，目前需求主要来自OEM，分销商库存水平较低，预计分销商库存耗尽后将产生额外需求，下半年需求不会有重大变化 [65] 问题10: 太平洋仪器收入环比增长，但进行了商誉减记，原因是什么 - 商誉减记基于会计计算，尽管太平洋仪器收入有轻微环比增长，但全年仍未达到目标，根据会计方法进行了减记，目前该业务的商誉已全部注销 [68] 问题11: 公司实际EPS高于收入模型预期的原因是什么，第三季度是否也会如此 - 2019年推出的目标模型未考虑DTS和DSI的收购，且汇率发生了显著变化，公司正在更新模型，预计第四季度推出，考虑到这两项收购，预计第三季度收益也将高于模型预期，但完整模型需综合考虑营收、盈利能力和成本等因素 [69][70] 问题12: 收购对30% - 50%的增量运营利润率有何影响 - 目前的模型未考虑收购和汇率因素，需要对模型进行修订，以使营收与盈利能力相关联 [76]