财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收环比增长11%，同比增长6%，非GAAP毛利率为33%，调整后EBITDA为3000万美元，非GAAP每股收益为0.26美元 [9] - 第二季度末资产负债表上现金、现金等价物和有价证券为1.22亿美元，较上一季度增加1400万美元，主要因本季度库存减少900万美元 [10] - GAAP基础上，第二季度毛利率为32%，环比提高100个基点，运营费用为5700万美元，较第一财季增加700万美元，运营收入为1600万美元，增加300万美元，净收益为400万美元，GAAP每股收益为0.10美元 [25] - 非GAAP结果，毛利率为33%，环比提高100个基点，研发支出为2300万美元，较第一季度增加300万美元，SG&A约为2900万美元，较上一季度增加100万美元，运营费用为5200万美元，运营收入为2300万美元，环比增加500万美元，运营利润率为10%，税收费用为400万美元，净收益为1100万美元，每股摊薄收益为0.26美元，非GAAP基础上本季度平均摊薄股份为4100万股 [26][27][29] - 应收账款较上一季度增加200万美元，DSO从60天降至64天，库存减少900万美元，库存天数从21天降至182天，应付账款减少1200万美元，应付天数为43天 [30] - 第二季度运营现金流为2700万美元，季度末未偿还的总债务为4.49亿美元，扣除1.22亿美元现金和有价证券后的净债务为3.27亿美元，调整后EBITDA利润率为13%，净债务杠杆率为2.6倍 [31][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗业务营收为1.74亿美元，占本季度总营收的76%，环比增长9%，同比增长2%，CT管需求强劲，透视和肿瘤业务下降，牙科业务下降，乳腺摄影业务持平，放射业务增长 [9][11][23] - 工业业务营收为5400万美元，占本季度总营收的24%，环比增长19%，同比增长22%，工业产品需求强劲，无损检测产品和服务表现突出，安全市场有所改善 [9][12][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场营收环比增长2%，EMEA市场增长7%，APAC市场增长23%，APAC市场增长主要由CT业务推动，中国市场表现良好，本季度销售额占总营收的17% [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在医疗和工业业务中开展多个项目，以展示光子计数探测器的能力，在医疗领域与慕尼黑工业大学生物医学工程研究所合作开发光子计数CT系统技术演示器，在工业领域参与PARSEC和GRINNER两个合作项目 [13][14][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度业绩感到满意，需求水平令人鼓舞，预计2023财年下半年将保持稳定增长，因客户供应链情况改善，预计2023财年营收较2022财年增长3% - 5% [8][18] 其他重要信息 - 会议讨论了非GAAP财务指标，并在收益新闻稿中提供了与最直接可比的GAAP财务指标的对账 [7] - 公司预计2023财年第三季度营收在2.2亿 - 2.4亿美元之间，非GAAP摊薄每股收益在0.20 - 0.40美元之间，基于非GAAP毛利率在32% - 33%，非GAAP运营费用在4700 - 4800万美元，税率约为25%，非GAAP摊薄股份约为5000万股 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 需求环境和营收环境变化的原因 - 本季度医疗业务符合预期，工业业务超出预期，客户在供应链方面取得进展，订单增加，增强了公司对下半年的信心，工业业务持续强劲，医院在改善财务状况，资本优先排序情况有望改善 [37][38] 问题: 全年销售增长预期 - 公司预计2023财年销售额较上一年增长3% - 5%，此前客户在某些领域表现出疲软，随着时间推移，这种情况减少，公司提高了全年销售预期 [40][41] 问题: 本季度费用较高的原因及是否为临时情况 - 本季度有一笔与Micro - X里程碑相关的200万美元一次性付款，该款项在第三季度将不再存在，研发材料支出高于预期，预计在第三季度会下降，SG&A方面，由于旅行和与客户会面恢复正常，预计将保持现状 [43][44][45] 问题: 中国业务的增长情况及前景 - 中国业务此前因系统首次采用实现了20% - 30%的增长率，预计未来增长率将稳定在市场增长率水平，约为10%，今年下半年预计将延续上半年的增长轨迹 [47] 问题: 第一财季毛利率是否为2023财年和2024财年的低点 - 工业业务占比增加、运费下降和外汇因素使第二季度毛利率受益，预计第一季度毛利率是低点，未来毛利率将进一步改善，运费和供应环境将继续有利 [48][49] 问题: Micro - X产品商业化的途径 - 已完成实验室设立和技术转让的两个里程碑，接下来将建造管子、进行性能测试和基准测试，然后向客户发送原型，预计今年完成相关工作并用于与OEM合作 [51][52] 问题: 中国业务是否受COVID - 19关闭影响 - 公司和客户采取了灵活方式应对，未受到太大影响，中国业务持续强劲，未看到1月和3月有明显差异 [53][55] 问题: 医院择期手术率强劲是否推动资本采购 - 客户需求环境持续强劲，此前因供应链问题交付受阻，随着问题解决，公司产品需求增强，从客户处听到的都是积极消息 [56][57] 问题: 现金余额与资产负债表差异的原因 - 差异约2000万美元，这些资金投资于国债等证券，按照GAAP规定，属于有价证券或其他证券，实际上是低风险现金投资以获取利息收入 [58] 问题: 如何确保各种探测器的附着率 - 光子计数探测器在工业和医疗应用中与管子的连接并不紧密，在医疗CT探测器市场，公司作为现有供应商有优势，会优化组件以满足客户需求 [60][61][62] 问题: 剩余年份的库存管理及对毛利率的影响 - 公司计划在本财年剩余时间进一步降低库存，这对现金流有积极影响，随着高成本组件在损益表中滚动，预计从明年1月开始毛利率会有所提升 [64] 问题: 冷阴极的OEM验证评估现状 - 公司在技术上持续取得进展，继续向客户发送设计原型和工程原型，与合资企业的合作也在推进，Micro - X技术也在发展 [65]