财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收2.14亿美元，与上一季度持平，同比增长2% [9][10] - 非GAAP毛利率为35%，高于预期 [10] - 调整后EBITDA为3600万美元，非GAAP每股收益为0.37美元 [11] - 季度末现金头寸为1.1亿美元，较上一季度减少500万美元 [11] - GAAP毛利率为34%，较上一季度提高100个基点；运营费用为5000万美元，增加600万美元；运营收入为2300万美元，减少400万美元；净收益为800万美元，GAAP每股收益为0.20美元 [35][36] - 研发支出为2000万美元，较上一季度增加100万美元，占营收的9%；SG&A约为2700万美元，较上一季度增加500万美元，占营收的13%；运营费用为4700万美元，占总营收的22%，较上一季度增加600万美元 [37] - 运营收入为2800万美元，较上一季度减少300万美元，运营利润率为13%；税收支出为600万美元，占税前收入的29% [39] - 净收益为1500万美元，摊薄后每股收益为0.37美元，非GAAP基础上的平均摊薄股数为4000万股 [40] - 应收账款增加300万美元，DSO增加两天至67天；库存增加3000万美元，较上一财年末增长约33%，其中24%是由于数量增加，9%是由于成本增加；应付账款增加400万美元，应付账款天数为54天 [41][42] - 经营活动现金流为净流出300万美元，季度末现金、现金等价物和有价证券为1.1亿美元，较上一季度减少500万美元；季度末未偿还的总债务为4.51亿美元，净债务为3.41亿美元；调整后EBITDA为3600万美元，调整后EBITDA利润率为17%；净债务杠杆率为2.4倍 [43][44] - 第四季度营收预计在2.1亿 - 2.4亿美元之间，非GAAP摊薄后每股收益预计在0.25 - 0.45美元之间，非GAAP毛利率预计在33% - 34%之间，非GAAP运营费用预计在4500万 - 4600万美元之间，税率约为30%，非GAAP摊薄股数约为4100万股 [45][46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗业务营收为1.67亿美元，较上一季度下降2%，占总营收的78%；工业业务营收为4700万美元，较上一季度增长7%，占总营收的22% [32] - 医疗业务中，全球CT管需求强劲，其他医疗模态需求也较强；工业业务中，无损检测产品需求持续强劲，安全筛查高能源需求有所改善 [12][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区营收较上一季度下降7%，EMEA地区增长1%，APAC地区增长5% [33] - 中国市场营收占本季度总营收的19%，年初至今占16%；目前以美元计价的销售额约占总销售额的75%，欧元占15%，人民币占7% - 8%，其余为其他货币 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计工业领域的安全、能源、食品质量、电子和消费者安全五个垂直领域将成为未来增长的关键，计划为这些领域提供更集成的系统解决方案，到2027财年将工业领域的潜在市场增加近10亿美元 [19][20] - 公司在能源领域的石油和天然气行业提供管道焊接和腐蚀检测的全工作流程解决方案；在消费领域，利用X射线和电子束检测、消毒面向消费者的产品 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来增长持乐观态度，客户对公司的努力表示赞赏，并对公司交付积压订单的能力充满信心 [13][24] - 公司在供应链方面取得了一些进展，但半导体方面仍存在不确定性，机电方面仍面临供应商交货延迟和短缺的问题 [54][56] - 公司将继续提高产品价格以应对成本上升，目标是减轻通胀对毛利率的影响 [58][59] - 第四季度的业绩指引考虑了供应链的不确定性，需求强劲，但仍需解决原材料接收方面的问题 [63][64] 其他重要信息 - 公司欢迎Katy Bardwell加入董事会，她拥有35年的审计和会计经验，以及丰富的质量和监管事务背景 [48][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链举措的进展情况 - 公司在半导体方面取得了良好进展，缓解了一些关键问题，但仍存在不确定性；机电方面，供应商交货延迟和短缺的问题仍在持续，公司正在继续进行多元化努力 [53][54][56] 问题2: 价格上涨情况及后续计划 - 公司正在继续提高价格，随着合同续签和新采购订单的下达，价格上涨正在推进，目标是缓解通胀对毛利率的影响，未来将根据市场情况动态评估价格调整 [58][59][61] 问题3: 第四季度业绩指引范围差异的原因 - 业绩指引范围受供应链不确定性和贸易延迟的影响，如果原材料接收出现问题，业绩可能处于较低区间；如果获得更多原材料，业绩可能处于较高区间，需求强劲 [63][64][65] 问题4: 已实施的价格上涨是否稳定 - 价格上涨稳定，客户理解通胀情况，为了长期合作接受了价格上涨 [69] 问题5: 如何利用工业领域的潜在市场 - 在安全领域的货物检查方面，已有可发货产品，只需继续发货；在食品检查、石油和天然气等领域，部分产品已进入销售流程，预计未来几个季度将取得进展；在食品检查和辐照领域，研发活动正在进行，预计明年初至年中推出新产品 [70][72][73] 问题6: 未来三四个季度自由现金流是否会改善 - 随着库存增长速度放缓，公司应该能够产生自由现金流，公司的资金优先用于营运资金、资本支出和偿还债务，公司有足够的流动性 [74][75][76] 问题7: 碳纳米管的OEM合作伙伴验证情况 - 验证工作正在进行，有更多OEM参与可行性评估，公司向他们发送了更多管子，进展稳定 [82] 问题8: 管子和探测器的更换周期情况 - 更换周期保持一致，更换管子与新管子在销售和收入周期上没有区别 [84] 问题9: 实现40%毛利率的路线图 - 公司目前业务组合的毛利率在30%中段，由于供应链效率低下、运费等因素略低；要达到30%高段或接近40%，需要推出一些新产品，如碳纳米管和光子计数相关产品，以及软件产品的发布和采用 [86][87]