财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总营收470万美元，较2022年同期的300万美元增长56%，主要因M400产品销量同比增长53% [6][36] - 2023年第二季度工程服务销售额为30万美元，2022年同期为10万美元 [37] - 2023年第二季度毛利润为100万美元，毛利率21%；2022年同期毛利润为30万美元，毛利率9% [37] - 2023年第二季度研发费用为280万美元，较2022年同期的300万美元减少约5% [38] - 2023年第二季度销售和营销费用为250万美元，较2022年同期的190万美元增长约36% [38] - 2023年第二季度一般及行政费用为430万美元，较2022年同期的500万美元减少约15% [39] - 2023年第二季度折旧和摊销费用增至100万美元，2022年同期为40万美元 [39] - 2023年第二季度净亏损940万美元，合每股亏损0.14美元；2022年同期净亏损1000万美元，合每股亏损0.16美元 [39] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为4860万美元，净营运资本为6150万美元 [40] - 2023年第二季度经营活动使用的净现金流量为790万美元，2022年同期为460万美元 [40] - 2023年第二季度投资活动使用的现金为680万美元，2022年同期为820万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 智能眼镜产品销售额创纪录达440万美元，较上年增长53% [7] - 第二季度确认了与光学组件和波导交付相关的原始设备制造商（OEM）收入30万美元 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 企业智能眼镜市场中，仓储和物流、医疗保健、远程支持和工业4.0等领域对智能眼镜的采用率不断提高，财富100强企业客户的推广计划正在扩大 [8] - 国防市场中，头戴式显示器部分刚刚起步，但随着新技术的设计和采用，预计将显著增长 [17] - 消费级增强现实（AR）市场目前规模较小，但大型科技公司正在投入数十亿美元进行研发，预计将迅速发展成为一个价值数千亿美元的市场 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于扩大全球销售渠道，特别是与增值渠道合作伙伴合作，以提供更好的解决方案和服务 [9] - 加大对OEM设计和制造业务的投入，提高波导生产能力和效率，以满足不同市场的需求 [13] - 积极研发AI赋能的智能眼镜技术，认为这将显著增强人类能力，加速对轻便可穿戴AR智能眼镜的需求 [11] - 公司在波导技术方面具有优势，新的波导超级工厂预计将提高产能、降低成本，增强市场竞争力 [26] - 与多家先进的微LED供应商建立合作关系，以确保获得具有成本效益的高容量微LED制造供应 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年上半年收入较2022年上半年增长61%，公司对全年前景持乐观态度，相信能够实现全年创纪录的总收入 [7] - 随着收入的增长，公司有望实现盈利运营，将通过向第三方渠道合作伙伴和经销商转移业务，减缓销售和营销成本的增长 [44] - 公司拥有足够的资源来执行增长业务计划，并进一步投资于未来发展 [42] 其他重要信息 - 公司专利组合目前包括329项专利和专利申请，较过去24个月增长了50%，涵盖了广泛的技术领域 [24] - 公司预计今年秋季波导超级工厂将全面投入运营，新工厂将专注于提高高折射率材料、先进玻璃基板和独特配方技术 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 智能眼镜（特别是M400）在哪些市场领域取得了成功，以及下半年哪些市场领域将推动业绩增长？ - 医疗、供应链（仓储拣选和包装）和远程支持领域是增长较快的领域，预计未来六个月这些领域将有显著增长 [47][48] 问题2: OEM业务方面，哪些指标或订单公告会促使公司使用新制造工厂的额外空间，以及额外成本是多少？ - 目前12000平方英尺的工厂每年可生产超过100万个波导，预计将带来可观的高利润收入；未来一年公司现有产能充足，必要时可将产能扩大3倍；新工厂每月预计增加约6万美元的增量费用 [50][51][53] 问题3: 公司是否期望下半年实现连续的季度增长，以及OEM业务的机会如何？ - 预计下半年将实现连续增长，OEM业务方面，工程和非经常性工程（NRE）收入将有所增加，多个项目有望在下半年和明年启动 [54][55] 问题4: 2024年OEM业务的机会是否包括国防合同，预计初始订单数量是多少？ - 2024年OEM业务将涵盖电信、时尚品牌和国防等多个领域；预计到今年年底或明年年初，至少有一个国防客户将进入生产阶段，初始订单预计为数百个单位，全年订单可能超过1000个 [57][58] 问题5: 公司是否考虑通过许可或知识产权合作来货币化其专利组合？ - 公司不打算单纯授权知识产权，但OEM业务交易中包含了必要的知识产权许可，目前不考虑按单位收取许可费 [61] 问题6: 2024年和2025年公司的收入结构在国防、企业和消费领域预计如何？ - 目前收入主要来自企业领域，但下半年OEM业务将开始增长；预计明年OEM业务将赶上企业业务的增长，成为重要的增长领域 [63][64] 问题7: 公司在消费领域的市场推广策略是什么？ - 采用ODM/OEM模式，为客户提供关键组件和白标解决方案，不与客户竞争，通过合作关系将产品推向市场 [66][67] 问题8: 产品和工程服务的正常毛利率水平是多少，未来毛利率是否会上升？ - 公司目标是将毛利率提高到接近40%；目前工程服务的利润率高于产品销售；不同市场领域的毛利率有所不同，国防市场毛利率最高，消费市场毛利率较低，但销量可能较大 [70][71][72] 问题9: 本季度智能眼镜的收入主要来自M400吗，还有其他有意义的贡献产品吗？ - 主要来自M400，但Blade和Shield产品也有积极的发展势头，预计秋季将加速增长 [74][75] 问题10: 大幅面波导是否与下半年预计启动的OEM项目相关，是否需要完成测试等工作才能推进项目？ - 大幅面波导是一个新机会，并非核心业务的关键因素；它可用于非头戴式显示应用，如汽车抬头显示器，已有客户表示有购买意向 [76][77][78] 问题11: 大幅面波导是否会对收入做出贡献，预计时间框架是多久？ - 在大幅面波导实现收入之前，预计会先有工程服务和NRE收入 [79] 问题12: 公司是否预计在第三季度获得额外的OEM合同或NRE服务收入？ - 公司已交付大部分现有合同，但仍在与客户讨论后续阶段的合作；预计将有现有项目的后续合作和新客户加入，OEM业务正在增长 [80]