财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收同比增长140%至280万美元，主要因智能眼镜销量增加，该季度智能眼镜销售额增长156%至270万美元 [57] - 2020年第三季度总毛利润为30万美元，2019年同期为毛亏损20万美元；扣除20万美元库存陈旧准备金后，产品销售成本占比从2019年的64%降至2020年的53% [58][59] - 2020年第三季度制造间接费用绝对值增长8%，但占总产品销售额的比例从2019年的40%降至17%；研发费用为190万美元，较2019年的230万美元减少约20% [60] - 2020年第三季度销售和营销费用为90万美元，增长21%，主要因非现金股票薪酬费用增加；一般和行政费用为160万美元，较2019年增长6%，主要因非现金股票薪酬相关费用增加 [61][62] - 2020年第三季度总运营费用（不包括折旧、摊销和专利减值费用）下降5%至440万美元；净亏损为480万美元，2019年同期为550万美元；普通股每股亏损为0.13美元，2019年同期为0.18美元 [62][63] - 截至2020年9月30日，现金头寸为2490万美元，净营运资金头寸为3010万美元；2020年第三季度净亏损加回非现金运营费用后为300万美元，2019年同期为450万美元 [64] - 2020年第三季度投资活动所用现金为50万美元，2019年同期为20万美元；预计2020年第四季度投资活动不超过第三季度水平 [65] 各条业务线数据和关键指标变化 智能眼镜业务 - 第三季度智能眼镜销售额达270万美元，环比增长15%，同比增长156%，创企业可穿戴计算机供应商销售新高 [11] - 10月智能眼镜收入创单月新高，超过此前纪录；预计第四季度智能眼镜产品销售将再创纪录 [13] - M400智能眼镜在第三季度销售中占比最大，成为众多企业客户的主力产品；M4000和Blade升级版已量产发货，客户反馈良好 [21][25][28] OEM和工程服务业务 - 目前有五项OEM和工程服务业务合作，还有更多机会可见；四项合作已正式宣布，多项正在进行中 [14][45][46] - 与全球航空航天和国防承包商的供应协议正在敲定，预计2021年上半年开始交付定制化头戴式显示波导和高清显示引擎 [47] - 与美国主要国防承包商的第二阶段后续项目正在进行，预计年底前完成大部分工作；与国际主要国防承包商的第一阶段开发协议正在进行，预计年底前完成大部分工作 [48][49] - 与美国医疗合作伙伴正在开发用于辅助癌症手术的定制化头戴式波导显示系统，第一阶段预计2020年底完成 [50] - 与商业公司就波导和投影引擎开发项目开展合作，涉及下一代显示技术 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 智能眼镜需求在多个市场垂直领域和全球范围内广泛增长，尤其在医疗保健、现场服务、制造和物流领域 [12] - 制造业和现场服务领域，如高乐氏等公司已部署M400智能眼镜支持运营；医疗保健领域，美敦力等公司使用智能眼镜支持医疗设备和手术等工作 [34][36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为自身拥有市场上最强大的智能眼镜解决方案阵容，M400、M4000和Blade升级版具有不同价格点、外形和功能，客户兴趣和需求不断增加 [20] - 持续拓展OEM和工程服务业务，与多家合作伙伴开展合作，涉及航空航天、国防、医疗等领域，有望带来长期收入增长 [45][46] - 加强与电信运营商的合作，如与Verizon共同开发基于5G的EMS产品包，预计2021年初全国推广；还与其他国内外电信运营商合作开展5G相关业务 [42][43][44] - 不断发展下一代智能眼镜技术，计划2021年下半年推向市场，有望在AR或可穿戴计算机领域取得领先地位 [53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为智能眼镜需求增长势头强劲，核心企业智能眼镜业务加速发展，预计第四季度销售将再创纪录，全年智能眼镜销售将创历史新高 [10][13][68] - 新冠疫情促使企业改变经营方式，智能眼镜不仅能解决短期安全问题，还能提高业务效率，预计疫情后产品将得到更广泛长期应用 [29][30] - 行业研究表明AR技术已成熟，从试点阶段转向生产力阶段，公司见证了这一趋势，预计市场将发展成为数十亿美元的行业，公司将长期保持领先地位 [32][70] 其他重要信息 - 公司知识产权组合不断增长，目前拥有超过179项专利和专利申请，较三年前的90项和上一季度的166项有所增加 [52] - 9月发布下一代智能眼镜视频，引发企业合作伙伴、AR消费领域参与者和消费者关注 [53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: OEM和工程服务业务在第四季度是否会复苏，何时会更具实质性？ - 第四季度已有相当一部分业务，预计大部分业务将在第四季度交付 [73] 问题2: 从收入角度看，未来两到三年公司业务机会的潜在结果和对营收的影响如何？ - 随着Verizon项目推进，预计第一季度开始逐步推广，数量可能达到数千到数万件；国防合同机会在未来两到三年预计达到数万件 [75][76] 问题3: 10月智能眼镜销售创纪录，主要是哪些产品贡献？ - 10月销售中M400占主导地位，M4000和Blade也有一定贡献；随着时间推移，M4000有望成为重要贡献者 [81][82] 问题4: 考虑新产品推出和地域扩张，2021年上半年销售是否会有类似季节性模式，还是会更强？ - 目前未看到明显季节性，市场更关注解决问题；M4000需求增长，与M400各有优势，预计2021年M4000将逐渐增加市场份额 [84][86][88] 问题5: 工程服务收入如何，2021年四个季度情况怎样？ - 部分项目工程服务收入将显著增加，部分将进入生产阶段；2021年工程服务收入可能达到数百万美元 [90] 问题6: 工程服务业务本季度增加，研发费用是否会下降？ - 正确，但降幅不大，项目中内部劳动力占比不超过25% - 30%，其余为自付费用 [94] 问题7: 本季度工程服务业务规模是否与第二季度相近？ - 是的 [95] 问题8: M4000生产情况如何，瓶颈和所需零部件情况怎样？ - 库存状况良好，波导生产顺利；新产品生产需要时间提升效率，部分零部件采购时间较长，但总体生产状况良好 [97][98][99] 问题9: 11月和12月假期对智能眼镜发货、销售或活动影响如何？ - 12月销售会放缓，11月目前情况尚可，且有时年末会有资金支出需求，具体影响难以确定 [101] 问题10: Verizon项目的推广是否会循序渐进，大规模推广是否更可能在明年下半年？ - 预计第一季度和第二季度进行试点，第三季度到第四季度及之后进行更实质性推广 [107]