公司和行业研究纪要 1. 行业概况 - 信创行业: - 华为自主研发了仓颉编程语言,历经5年大量投入研发,并推出首个公测版本 [1] - 华为仓颉语言的生态合作伙伴普元信息,也在持续跟进仓颉的鸿蒙应用开发能力 [2] - 中国软件是中国电子实际控制的大型高科技上市企业,全力打造自主安全产品和服务体系 [2] - 光伏行业: - 国家发改委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,推动既有建筑屋顶加装光伏系统 [3] - 爱旭股份深耕电池技术15年,对PERC、TOPCon、BC等各类电池都有较深的技术和生产工艺积累 [4] - 罗博特科作为光伏电池设备的领先企业,提供满足下游客户技术需求的自动化、智能化设备解决方案 [4] 2. 核心观点和论据 - 信创行业: - 政策持续引导党政+八大行业有序推进信创产业,行业整体的盈利能力处于逐步提升状态,中短期内有望实现爆发 [2] - 华为仓颉语言面向全场景智能,主打原生智能化、天生全场景、高性能、强安全 [1] - 光伏行业: - 2024年9月26日政治局会议后,政策牵引增量流动性,市场对经济增速预期开始回暖,光伏及锂电主链进入底部阶段 [3] - 2025年随着行业排产进入旺季,行业出货及稼动率有望逐步回升,国内新能源产业作为国内先进制造业的代表,后续行业龙头有望带领板块估值回升 [3] 3. 其他重要内容 - 市场热点概念分布: - 10月30日成交额超10亿的个股中,华为、国企改革、芯片概念分别有149、111、106只个股 [5][6][7] - 10月30日一年新高个股中,国企改革、华为、汽车概念分别有55、53、40家个股创新高 [7] - 公司要闻: - 浪潮信息拟以自有资金购买网络科技100%股权,可以快速补齐公司网络产品线的短板与不足 [8] - 智谱AI发布了天问大模型系统、产品小天、云上小天、天问智算云平台等系列产品,应用于安全运营、知识问答、算力管理等场景 [9] - 智谱AI作为华为鸿蒙生态合作伙伴,已完成多款产品的适配,相关产品已开始推向市场 [9]