业绩总结 - 截至2020年3月31日，公司的资产管理规模（AUM）为116亿美元，资产管理账户（AUA）为2.22亿美元[53] - 2020年第一季度总收入为1670万美元，净收入为110万美元，经济收益为420万美元[54] - 2019年资产基础顾问和信托费用为128.1百万美元，较2018年的118.3百万美元增长了8.1%[58] - 2019年GAAP稀释每股收益（EPS）为3.33美元，较2018年的3.13美元增长了6.4%[59] - 2020年第一季度每股分红为0.72美元，较2019年第四季度的0.72美元持平[62] - 2019年第一季度每股收益为0.05美元，较2019年第四季度的0.30美元下降了83.3%[62] 用户数据 - 81%的资产来自美国客户，19%来自非美国客户[25] - 公司的多资产产品和解决方案占其资产的48%，美国价值股占38%[19] 市场表现 - 公司在大型价值股、SMidCap、小型价值股、AllCap价值股和大型精选策略的表现均超过其主要基准[54] - 大型价值股、SMidCap和AllCap价值策略在机构排名中均位于前四分之一，而总回报策略基金则位于前十分之一[54] 现金流与投资 - 公司的流动现金和投资在2020年3月31日为8240万美元[54] 技术与员工 - 公司在技术投资方面取得了良好进展，使团队能够在疫情期间无缝远程工作[53] - 员工和董事持有公司约21%的股权，且没有员工持有超过5%的股份[9] - 公司在2019年被评为最佳工作场所，连续六年获此殊荣[11] 其他信息 - 公司在评估持续表现和资源分配时，使用经济收益作为绩效指标[65]