行业和公司研究纪要总结 1. 行业概况 - 人工智能技术的快速发展正在推动新一轮资本开支周期 [1][2] - 云厂商大力进行AI基础设施建设,带动相关硬件厂商新一轮资本开支 - AI技术驱动下,部分硬件厂商市占率快速提升 2. 公司动态 2.1 旋极信息 [2] - 积极布局行业AI芯片、行业大数据、行业AI应用等产业 - 子公司浙江曲速从事类GPU芯片、AI推理芯片、加速卡的研发、设计及销售 2.2 海光信息 [2] - 一直积极参与人工智能在各领域的落地,为各行业提供赋能 - 推出联合方案,打造全国产软硬件一体全栈AI基础设施 2.3 华扬联众 [3] - 作为国内数字营销技术服务商头部企业之一,主要客户为国际和国内500强企业 - 利用大数据资产和新一代AI技术,挖掘新营销方法,快速反应和主动布局相关技术和应用 2.4 智度股份 [3] - 自2021年9月起成为华为鲸鸿动能(原HUAWEI Ads)的广告代理商 - 2024年继续为华为鲸鸿动能的铂金服务商,代理行业涵盖鲸鸿动能的N1、N2、N3行业 2.5 宜安科技 [5] - 专注液态金属研发和产业化10余年,拥有全制程的能力 - 生产的液态金属产品主要应用于消费电子、新能源汽车、医疗器械等领域 2.6 通富微电 [5] - 与AMD形成"合资+合作"的强强联合模式,是AMD最大的封测供应商 - 在先进封装领域步步为营,实现了较为全面的技术布局 3. 其他重要信息 - 预计到2028年,中国互联网广告市场规模可达约2,158亿美元,年复合增长率10.8% [2] - 政策推动下,消费和经济的回暖有望带动广告市场的景气度回升 [3]