财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度净收入3500万美元，每股收益0.59美元；税前、拨备前收入5100万美元（剔除税后合并和重组费用） [7] - 截至2023年9月30日，GAAP归属普通股股东的净收入为3430万美元，每股收益0.59美元；年初至今为1.165亿美元，每股收益1.96美元 [16] - 年初至今剔除税后重组和合并相关费用后，归属普通股股东的净收入为1.195亿美元，摊薄后每股收益2.01美元，上年同期为1.337亿美元，摊薄后每股收益2.21美元 [17] - 截至9月30日，总资产173亿美元，其中贷款组合113亿美元，证券34亿美元；贷款组合年初至今年化增长近8% [18] - 第三季度总存款环比增长至与2022年末一致水平，非利息活期存款较第二季度下降2.7%；总活期存款和非利息存款分别占总存款的57%和32% [20] - 第三季度净息差3.03%，环比下降15个基点 [21] - 第三季度总存款资金成本（含非利息存款）为136个基点，环比增加33个基点，同比增加119个基点 [22] - 第三季度贷款收益率5.46%，同比上升121个基点 [22] - 2023年第三季度非利息收入3090万美元，同比减少140万美元 [23] - 截至2023年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为7.26%，同比上升4个基点；包含持有至到期未实现损失时为6.33% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款第三季度同比增长8%，环比年化增长6%；截至10月16日，商业贷款管道约8.6亿美元，较9月30日增长4% [11][12] - 商业房地产贷款第三季度还款额约9400万美元；季度末工商业贷款额度使用率同比下降490个基点至31% [19] - 住宅抵押贷款第三季度发放量约1.65亿美元，同比下降30%，约55%的发放量出售到二级市场 [19] - 新商业掉期手续费收入年初至今增长超150%，预计全年达到约800万美元 [29] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续进行以增长为导向的战略投资，补充成本管理工作；夏季推出新的WesBanco One账户，获新老客户广泛采用 [13] - 转变资金管理业务为销售导向型组织，将为商业客户推出综合应收应付和采购卡产品，预计为2024年带来新的手续费收入 [14] - 持续审查多项举措，包括对零售网络进行效率审查，优化分行人员配置，重新分配资源以增加创收岗位；调整住宅贷款业务规模 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为公司在任何经营环境中均处于有利地位，积极管理流动性风险，确保有足够资金应对贷款需求变化、存款意外流出等情况，并把握市场机会 [26] - 预计2023年剩余时间联邦基金利率维持在5.5%不变，2024年下半年有几次降息；第四季度净息差将继续收缩，但幅度小于前几个季度，2024年开始企稳 [27] - 信托费和证券经纪收入将从有机增长中适度受益，受股票和固定收益市场趋势影响；电子银行手续费和存款服务费与过去几个季度水平相近，受消费者整体消费行为影响；抵押银行业务受季节性和行业整体低产出趋势影响 [28] 其他重要信息 - 公司预计全年有效税率在17% - 18%之间，具体取决于税收法规变化和应税收入水平 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否有开设更多贷款生产办公室（LPO）的长期计划及目标市场 - 公司仍希望在田纳西州拓展，纳什维尔LPO有增长空间，东田纳西其他城市也有吸引力；弗吉尼亚州是自然拓展方向，北弗吉尼亚是首选市场，里士满未来也有可能 [33][34] 问题: 净息差何时开始回升 - 预计第四季度净息差略有收缩，幅度约为第二至第三季度的一半；鉴于利率展望，2024年下半年降息后，净息差有望开始上升 [35] 问题: 账面上低成本定期存款（CD）的到期时间 - 约一半的CD是在过去两到三个季度存入的，很多是4.5%的7个月期特别CD；预计大部分将在第一季度初到期，未来一年约80%的CD将到期，当前收益率为2.88%，短期内预计客户会继续选择该产品 [38] 问题: 净息差指引是否考虑借款水平的增量变化 - 批发借款相对稳定，约2.6亿美元的经纪存款预计到春末大部分会到期，第四季度预计到期约5000万美元；预计非利息存款向有息存款的转换规模约为上季度的一半，CD增长也约为上季度的一半 [39] 问题: 12亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）借款是否会留在资产负债表上 - 目前模型显示会留在资产负债表上，但取决于未来一两个季度存款增长和贷款增长情况 [41][42] 问题: 商业贷款人激励结构改变后对存款增长的贡献 - 约75%的存款增长来自商业方面，市场产品非常成功；激励结构的改变对存款增长有很大影响，公司正在进行大规模存款活动 [45][46] 问题: 存款增长是否会改善净息差展望 - 存款增长有可能改善净息差展望，但取决于贷款生产和贷款增长情况；本季度因存款增长偿还了部分FHLB借款，未来可能继续 [47] 问题: 贷款增长对宏观条件的敏感性 - 公司认为在获得市场份额的同时保持了保守的信贷标准，未改变信贷标准；贷款增长主要来自新招聘的商业贷款人带来的优质客户以及新市场的拓展；在酒店和办公领域仍非常谨慎 [48] 问题: 如何看待未来费用增长 - 认为费用增长应在低至中个位数区间；第四季度费用预计在第三季度9730万美元的基础上，加上80万美元一次性信贷的回加、薪资自然增长以及约40万美元的软件和设备费用增加 [51][52] 问题: 抵押贷款业务费用节省何时体现 - 费用节省将在第四季度体现 [53] 问题: 本季度受批评/分类贷款上升的原因 - 是几个不同行业和地区的商业房地产（CRE）项目进入受批评/分类贷款范畴，公司整体信贷状况良好，优于同行，该指标季度间会有波动 [54] 问题: 贷款增长的新常态及目标 - 公司目标是实现中至高个位数的贷款增长；第三季度贷款增长同比有所下降，部分原因是还款额高于第二季度；新增人才和LPO的扩张为贷款增长提供了动力 [57] 问题: 掉期手续费的增长目标 - 去年掉期手续费收入为400万美元，今年有望翻倍；随着贷款人数量增加和培训加强，掉期手续费有望继续增长；公司目标是使手续费收入占总收入的比例达到30% [58] 问题: 推出资金管理产品是否会带来存款或资金方面的好处 - 公司对资金管理产品非常乐观，第四季度开始推出，预计2024年将带来收益；专注于工商业贷款有望带动存款增长；重新调整了资金管理团队，使其更具销售功能，预计将带来存款增长 [62][63] 问题: 新贷款人和LPO对贷款增长的贡献 - LPO目前占当前贷款管道的25%，将推动更多贷款增长，但贷款增长是全公司的成果，其他市场和领域也有不错的增长；LPO将是贷款增长的加速器，明年有望做出坚实贡献 [65] 问题: 第四季度证券投资组合的到期情况及资金用途 - 预计证券投资组合每季度产生约1亿美元现金流，其中50%来自到期，50%来自本金和利息支付；公司长期目标是将证券占总资产的比例维持在17% - 19%，目前正在将收益率2.5%的证券资金重新投资于收益率超过8%的贷款 [67][68] 问题: 贷款组合中是否有银团贷款（SNC）敞口 - 公司没有参与任何银团贷款 [69] 问题: 一笔 hospitality 贷款设立特定准备金的情况 - 该贷款位于巴尔的摩市中心内港附近，自新冠疫情以来一直面临困境；季度末的评估导致公司额外计提约280万美元准备金；公司正在与借款人合作，借款人对项目仍有承诺 [70] 问题: 该 hospitality 贷款的余额和准备金总额 - 贷款余额为1200万美元，扣除准备金后为900万美元 [71]