财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度，公司税前预拨备收入同比增长9.2%，归属于普通股股东的净利润增长5.3%至4240万美元，摊薄后每股收益为0.71美元（剔除税后合并和重组费用） [11] - 过去一个季度，平均有形股权回报率为13%，CET1比率为11%，总贷款同比和季度年化均增长9% [12] - 截至6月30日，逾期贷款占总贷款的比例为21个基点，较去年下降近50%；不良资产占总资产的比例降至19个基点，受批评和分类贷款占总贷款的比例为1.68% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度商业贷款总额同比增长6%，连续年化增长7%；截至6月30日，商业和工业贷款为16亿美元，季度年化增长10.2% [14] - 截至7月17日，商业贷款管道约为8.1亿美元，较6月30日增长11% [16] - 第二季度住宅抵押贷款发放量同比下降37%，总计约2.08亿美元，其中约50%出售到二级市场 [27] - 2023年前六个月，新商业贷款掉期费用同比增长超过300%，达到430万美元，与2022年全年收入大致相同 [20] - 第二季度非利息收入为3180万美元，同比增加490万美元，主要由于商业掉期费用增加以及其他资产和证券净收益增加 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在克利夫兰、印第安纳波利斯和全国贷款生产办公室（LPO）以及查塔努加的新团队，对商业贷款管道的贡献约为17% [17] - 公司在俄亥俄州和马里兰州的商业房地产市场看到了零售和多户住宅项目的机会，目标利差为300个基点 [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施了招聘策略，增加顶级人才，特别是商业和工业（C&I）贷款人员，以推动贷款增长 [14] - 公司计划通过内部努力为招聘提供资金，包括调整现有人员配置水平、重新分配资源到更有利可图的业务线以及提高效率 [44] - 公司将股息放在首位，其次是贷款增长，并购和回购排在第三和第四位，对合适的交易持开放态度 [73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计联邦基金利率将在5.75%达到峰值，存款贝塔值将低于同行，第三季度净息差将继续收缩，第四季度持平或略有下降 [39][40] - 住宅抵押贷款发放量将取决于房价和利率稳定以及住房库存情况，信托费和证券经纪收入将受益于有机增长并受市场趋势影响 [41][42] - 公司预计全年有效税率约为18%，季度费用运行率将保持在9000万美元左右 [45] 其他重要信息 - 公司首席执行官托德·克洛辛（Todd Clossin）将结束任期，杰夫·杰克逊（Jeff Jackson）将于8月1日接任首席执行官 [6][8] - 公司的CD活动成功留住了对利率敏感的客户，第二季度CD增长7600万美元，其中约一半来自非到期存款迁移 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：下半年贷款增长情况及组合变化预期 - 公司在正常环境下期望实现中到高个位数的贷款增长，新招聘人员带来了大量业务机会，预计C&I业务将增加，同时商业房地产（CRE）管道也很强劲 [48] 问题：是否考虑将战略扩展到其他市场 - 公司一直在寻找机会，关键是找到合适的人才，目前正在填补现有市场的空白 [50] 问题：净息差展望中存款组合的假设及年末预期 - 公司预计第三季度净息差压缩幅度与第二季度相似，第四季度持平，目前非利息存款占比33%，处于疫情前范围，预计年末降至30% [51][52] 问题：贷款存款比率目标 - 公司目标是将贷款存款比率保持在90%以下，目前为85%，有足够的资金推动贷款增长 [53] 问题：商业房地产市场的定价和项目类型 - 公司看到零售和多户住宅项目的机会，目标利差为300个基点，对交易质量有信心 [55] 问题：下半年掉期费用预期 - 公司目标是将掉期费用收入翻倍，达到约800万美元 [56] 问题：田纳西州其他市场的进入计划 - 公司仍在考虑填补纳什维尔团队的空缺，同时也在关注其他市场和机会 [57] 问题：费用指导是否会下降 - 公司正在努力节省成本，新招聘人员将实现成本中性，预计下半年费用将保持在9000万美元左右 [61] 问题：9月加息对第四季度净息差的影响 - 9月加息对2023年收益的影响较小，今日的25个基点加息将使约30亿美元的可变利率贷款在第四季度受益，但批发借款成本也会增加 [65][66] 问题：存款激励措施及趋势 - 公司今年首次将存款纳入商业激励措施，预计下半年存款收集活动将增加 [68] 问题：利率稳定环境下掉期收入的可持续性 - 公司认为掉期收入将更加稳定，培训更多商业贷款人员后有很大的增长空间 [69] 问题：明年净息差的展望 - 公司预计美联储将在2024年第二季度开始降息，之后净息差可能会有所提升，但存在很多假设 [72] 问题：公司对并购和其他资本用途的看法 - 公司将股息和贷款增长放在首位，对合适的并购交易持开放态度，会在现有市场或相邻州寻找机会 [73] 问题：CD重新定价的速度和利率以及占总存款的比例 - 第二季度CD增长7600万美元，约一半来自非到期存款迁移，三分之一来自CD展期，平均重新定价至4.5%，预计增长速度将持续到年底 [75][76][78] 问题：贷款收益率的预期 - 如果美联储加息，公司贷款收益率将随之上升，预计平均利率将达到8%左右 [79] 问题：借款、批发借款和经纪存款的策略 - 公司目前有2亿美元的经纪存款，计划主要依靠联邦住房贷款银行（FHLB）借款，具体取决于贷款增长和存款流动情况 [81] 问题：净息差评论中现金水平的预期 - 公司计划将现金水平降至总资产的3%左右，持有额外现金的成本较低，认为过去四个月持有现金是值得的 [84]