财务数据和关键指标变化 - 一季度实现有史以来最好的季度业绩，季度股本回报率达20%，效率比率低于40% [7] - 董事会宣布季度股息，从每股0.22美元增至0.24美元，5月26日支付给5月12日登记在册的股东 [7] - 一季度PPP贷款收入为284.2万美元，对净利息收入和税前收入有影响，税后底线影响约为210万美元，其中约200万美元为一季度贷款豁免时的加速费用 [29] - 一季度拨备为50万美元，去年一季度为100万美元，2020年四季度为400万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 一季度剔除PPP贷款后，爱荷华州东部市场业务增长约2.5%，六个市场的贷款增长良好，有C&I业务和房地产交易 [23][24] - 明尼苏达州三个新市场的贷款余额增长至近3亿美元，与罗切斯特市合计贷款余额超5亿美元 [26] 存款业务 - 核心存款增长强劲，C&I业务推动了强大的资金管理业务 [27] 各个市场数据和关键指标变化 爱荷华州东部市场 - 市场持续表现出色，通过新客户和现有客户关系拓展不断扩大市场份额 [21] 明尼苏达州市场 - 团队在各区域中心取得良好进展，专注于C&I业务，业务管道强劲 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司一直专注内部增长，过去9年资产规模几乎增长两倍，从2011年的12亿美元增长到2020年的32亿美元，近期资产刚突破30亿美元 [44] - 对并购持开放态度，若进行并购，会寻找业务模式相似的银行以保持业务模式的纯粹性 [45] - 行业竞争方面，银行流动性充足，市场上出现激进的利率报价，给公司带来一定挑战 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款拨备方面，目前最佳猜测是未来拨备最多与一季度相似，若问题解决，拨备可能极少 [31] - 净息差方面，预计会略有下降，贷款还款、到期及投资组合的偿还和到期再投资利率较低，负债端重新定价机会不多，但公司会将部分短期流动性投入投资组合或逆回购计划以获取更高收益 [32][33] - 盈利方面，一季度创历史纪录，二季度盈利虽不会像一季度那么高，但预计仍会很强劲 [34] 其他重要信息 - 一季度德州比率因一位客户去世及贷款文件处理时间延长而上升，目前贷款已续期并恢复正常分类 [14] - 另一重要非应计资产处于催收后期，今日出售一处房产预计偿还约10%的贷款余额，另一处房产出售预计5月第三周完成，将大幅减少非应计债务余额 [15] - 观察名单本季度显著增加，目前占总贷款的5.1%，主要因一家酒店集团和一家独立酒店被列入观察名单，酒店平均入住率从1月的30%增至3月的42%，预计这些酒店集团夏季后期实现正现金流 [16][20] - 贷款修改方面，4月有部分贷款恢复全额本金和利息支付，5月有4800万美元、6月有1700万美元贷款恢复本金和利息支付，部分贷款可能会有几个月只付利息的修改方案，但尚未确定 [18] - 公司在圣克劳德郊区的新设施预计今年晚些时候开业，曼凯托市场接近购置土地用于新建筑，预计今年秋季开工建设 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前两轮PPP贷款分别还有多少未实现费用？ - 截至3月31日，第一轮有77万美元未赚取、未摊销的PPP费用，第二轮有288万美元未赚取的费用 [38] 问题2: FHLBs的1500万美元还款成本是多少，是否有更多偿还机会？ - FHLBs预付款成本约为2.6%，公司将用目前收益率为10个基点的资金偿还成本为2.6%的借款，目前没有其他偿还机会 [39] 问题3: 剔除PPP后，今年剩余时间贷款增长达到10%是否合理？ - 公司没有官方答案，与开发商等客户讨论发现建筑材料价格上涨使部分客户对建设项目产生疑问，但有超过1.5亿美元的建设预付款预计在今年剩余时间发放，还在与其他C&I客户洽谈业务，去年剔除PPP后贷款增长率为8% [41] 问题4: 观察名单上升和延期还款部分是否有重大损失？ - 没有重大损失 [42] 问题5: 对并购有何新想法？ - 公司一直对并购持开放态度，过去内部增长很成功，若进行并购会寻找业务模式相似的银行以保持业务模式的纯粹性 [44][45] 问题6: 开拓新市场是否有评估指标或公式？ - 公司成功开拓新市场的原因是有独特且强大的优势，即能够聘请当地有现有客户关系的顶级银行家，若要继续拓展新市场，关键是找到当地领导并围绕其组建团队 [51] 问题7: 是否有拒绝的合作机会？ - 公司开展的业务都是自己主动发起的，没有外部主动寻求合作的情况 [52] 问题8: 对Bremer银行的恢复情况是否了解？ - 公司不太了解Bremer银行的最新情况 [53]